赌钱赚钱官方登录本公司遴聘了中证鹏元进行资信评级-赌游戏软件(中国)官方网站登录入口

股票简称：旭升集团               股票代码：603305       宁波旭升集团股份有限公司       （浙江省宁波市北仑区沿江山南路 68 号）    向不特定对象刊行可改革公司债券              召募阐述书             保荐东谈主（主承销商）              联席主承销商              二〇二四年六月 旭升集团                          召募阐述书                声    明   中国证监会、来往所对本次刊行所作的任何决定或想法，均不标明其对苦求 文献及所透露信息的真确性、准确性、完好性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的 盈利身手、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相悖 的声明均属造作伪善阐发。   根据《证券法》的端正，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 旭升集团                             召募阐述书                关键事项请示   公司特别请示投资者对下列关键事项给予充分关注，并端庄阅读本召募阐述 书中筹商风险因素的章节。    一、对于本次刊行的可转债的信用评级   针对本次可转债，公司遴聘了中证鹏元资信评估股份有限公司进行资信评 级。根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的陈说，公司主体信用级别为 AA-， 本次可转债信用级别为 AA-。在本次可转债的存续期限内，中证鹏元资信评估股 份有限公司将每年进行一次如期追踪评级。    二、本次刊行的可改革公司债券的担保事项   公司本次刊行的可改革公司债券未提供担保措施，如果存续期间出现对经营 照应和偿债身手有关键负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增多风险。    三、对于公司的股利分配政策和现款分成情况    （一）公司利润分配政策   根据《公司法》及现行《公司端正》等端正，公司的股利分配政策如下：   公司实施一语气、清静的利润分配政策，公司利润分配应青睐对投资者的合理 投资薪金，为兼顾公司的可不绝发展。   公司实施现款分成时须同期繁盛下列条件：（1）公司该年度或半年度实现 的可分配利润（即公司弥补蚀本、索取公积金后所余的税后利润）为正巧且现款 流充沛，实施现款分成不会影响公司后续不绝经营；（2）审计机构对公司的该 年度财务陈说出具圭表无保属想法的审计陈说；（3）公司改日 12 个月内无关键 投资磋议或关键现款开销等事项发生（召募资金名堂除外）。在适当现款分成条 件的情况下应当优先采选现款方式分配利润，且每年以现款方式分配的利润应当 不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司应充分议论和听取公司股东（特别 旭升集团                                召募阐述书 是公众投资者）、孤独董事和监事的想法，实行积极、不绝、清静的利润分配政 策，相持现款分成为主这一基本原则，在每年现款分成比例保持清静的基础上， 由董事会应当玄虚议论公司所处行业特性、发展阶段、本身经营模式、盈利水平 以及是否有关键资金开销安排等因素，在建议利润分配的决策时，建议互异化的 现款分成政策：   （1）公司发展阶段属熟习期且无关键资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟习期且有关键资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成耐久且有关键资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易区分但有关键资金开销安排的，不错按照前项进行利润分 配。   关键投资磋议或关键现款开销是指以下情况之一：（1）公司改日十二个月 内拟对外投资、收购钞票或购买开荒累计开销达到或高出公司最近一期经审计净 钞票的 10%且高出 5,000 万元，但召募资金投资名堂除外。（2）公司改日十二 个月内拟对外投资、收购钞票、购买开荒或偿还债务累计开销达到或高出公司最 近一期经审计总钞票的 30%。现款分成在本次利润分配中所占比例为现款股利除 以现款股利与股票股利之和。   在适当现款分成条件情况下，公司原则上每年进行一次现款分成，公司董事 会不错根据公司的盈利情景及资金需求情景提议公司进行中期现款分配。   公司召开年度股东大会审议年度利润分配决策时，可审议批准下一年中期现 金分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分成上 限不应高出相应期间包摄于公司股东的净利润。   公司不错根据年度的盈利情况及现款流情景，在保证最低现款分成比例和公 司股本限制及股权结构合理的前提下，防备股本推广与事迹增长保持同步，在确 旭升集团                           召募阐述书 保足额现款股利分配的前提下，公司不错另行采选股票股利分配的方式进行利润 分配，领受股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净钞票的摊薄 等真确合理因素。   公司利润分配不得高出累计可分配利润的范围，不得毁伤公司不绝经营能 力。存在股东违纪占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现款红利， 以偿还其占用的资金。   公司每年利润分配预案由公司照应层、董事会结合公司端正的端正、盈利情 况、资金需乞降股东薪金磋议建议、拟定，经董事会审议通事后提交股东大会批 准。孤独董事不错征聚首小股东的想法，建议分成提案，并径直提交董事会审议。 董事会、孤独董事和适当一定条件的股东不错向公司股东搜集其在股东大会上的 投票权。孤独董事应酬利润分配预案孤独发表想法并公开透露。董事会在决策和 形成利润分配预案时，要详备记录照应层建议、参会董事的发言要点、孤独董事 想法、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录手脚公司档案妥善保存。   董事会审议现款分成具体决策时，应当端庄研究和论证公司现款分成的时 机、条件和最低比例、颐养的条件偏激决策方法要求等事宜，孤独董事应当发表 明确想法。股东大会对现款分成具体决策进行审议时，应当通过多种渠谈主动与 股东特别是中小股东进行疏导和交流（包括但不限于提供蚁集投票表决等），充 分听取中小股东的想法和诉求，并实时回话中小股东顺心的问题。分成预案应由 出席股东大会的股东或股东代理东谈主以过半数的表决权通过。   公司年度盈利，照应层、董事会未建议拟定现款分成预案的，照应层需就此 向董事会提交详备的情况阐述，包括未分成的原因、未用于分成的资金留存公司 的用途和预计收益情况，并由孤独董事发表孤独想法并在审议通过年度陈说的董 事会公告中详备公开透露；董事会审议通事后提交股东大会审议批准，并由董事 会向股东大会作念出情况阐述。股东不错取舍现场、蚁集或其他表决方式应用表决 权。   监事会对董事会执行现款分成政策和股东薪金磋议以及是否履行相应决策 方法和信息透露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现款分成政 旭升集团                                                召募阐述书 策和股东薪金磋议、未严格履行相应决策方法或未能真确、准确、完好进行相应 信息透露的，应当发标明确想法，并督促其实时改正。   公司每年利润分配预案由公司照应层和公司董事会根据《公司端正》筹商规 定、公司盈利情况、资金需乞降股东薪金磋议建议、拟定，经董事会审议通事后 提交股东大会批准。公司制定利润分配决策时，应当以母公司报表中可供分配利 润为依据。   股东大会审议利润分配决策时，公司应为股东提供蚁集投票方式，通过多种 渠谈主动与股东特别是中小股东进行疏导和交流，充分听取中小股东的想法和诉 求，并实时回话中小股东顺心的问题。   如公司当年盈利且繁盛现款分成条件，然而董事会未按照既定利润分配政策 向股东大会提交利润分配预案的，应当在如期陈说中阐述原因、未用于分成的资 金留存公司的用途和使用磋议，并由孤独董事发表孤独想法。   公司应当严格执行公司端正确定的现款分成政策以及股东大会审议批准的 现款分成具体决策。公司根据生产经营情况、投资磋议和耐久发展的需要，确需 颐养利润分配政策和股东薪金磋议的，颐养后的利润分配政策不得违抗关连法律 法则、表随性文献、公司端正的筹商端正；筹商颐养利润分配政策的议案，由独 立董事、监事会发表想法，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出 席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同期应当提供蚁集投票方式 以浅近中小股东参与股东大会表决。董事会、孤独董事和适当一定条件的股东可 以向公司股东搜集其在股东大会上的投票权。    （二）公司现款分成情况   公司最近三年现款分成情况具体如下：                                                    单元：万元                                              现款分成占合并报表中                        分成年度合并报表中包摄于   年度     现款分成金额                              包摄于上市公司股东的                         上市公司股东的净利润                                                净利润的比率 旭升集团                                   召募阐述书                                现款分成占合并报表中                 分成年度合并报表中包摄于   年度   现款分成金额                  包摄于上市公司股东的                  上市公司股东的净利润                                  净利润的比率         最近三年累计现款分成共计                 34,827.39        最近三年实现的年均可分配利润                60,952.73 最近三年累计现款分成金额占最近三年实现的年均可分配利润的              比例   公司最近三年累计现款分成金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例 为 57.14%，利润分配情况适当《公司端正》关连端正。公司基于日常生产经营、 栽植名堂开销等业务的执行需求，兼顾分成政策的一语气性和相对清静性的要求， 本着薪金股东、促进公司稳健发展的玄虚议论，实施关连现款分成磋议，与公司 的本钱开销需求相匹配。    四、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高管对于参与本 次可转债认购的磋议与承诺    （一）公司持股 5%以上股东及董事、监事、高档照应东谈主员的认 购磋议及承诺   公司持股 5%以上股东徐旭东、旭日实业、旭晟控股以及董事（孤独董事除 外）、监事、高档照应东谈主员承诺如下：   “若在本次可转债刊行首日（召募阐述书公告日）前六个月内本单元/本东谈主 存在股票减持情形，本单元/本东谈主承诺将不参与本次可转债刊行认购，亦不会委 托其他主体参与本次可转债刊行认购。   若在本次可转债刊行首日（召募阐述书公告日）前六个月内本单元/本东谈主不 存在股票减持情形，本单元/本东谈主将根据市集情况决定是否参与本次可转债刊行 认购。若参与认购，本单元/本东谈主承诺将严格遵从短线来往的关连端正，即自本 次可转债刊行首日（召募阐述书公告日）起至本次可转债刊行完成后六个月内不 减持旭升集团股票及本次刊行的可转债。   如本单元/本东谈主违抗上述承诺违纪减持，由此所得收益归旭升集团扫数，本 单元/本东谈主将照章承担由此产生的法律包袱。   本东谈主（如为天然东谈主）保证本东谈主之佳耦、父母、子女将严格遵从短线来往的相 旭升集团                                            召募阐述书 关端正。”    （二）孤独董事的承诺    公司孤独董事承诺如下：    “1、本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员承诺不认购本次向不特定对象刊行的 可转债，亦不会奉求其他主体参与本次可转债刊行认购； 函的遏抑。若本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员违抗上述承诺，将照章承担由此产 生的法律包袱。若给刊行东谈主和其他投资者变成损失的，本东谈主将照章承担赔偿责 任。”    五、本公司关连风险    本公司提请投资者仔细阅读本召募阐述书“风险因素”全文，并特别细心以 下风险：    （一）本次召募资金投资名堂新增产能消化的风险    公司本次召募资金投资名堂主要投向新能源汽车范畴的精密铝合金零部件 产能，是对现有产能的进一步推广。公司的主要客户均为全球有名整车企业或一 级零部件供应商。公司玄虚议论了行业改日的发展趋势、下搭客户需求、现有产 能及饱和度等因素，审慎制定了本次召募资金投资磋议。若出现公司未能不绝获 得客户新订单或新名堂的定点，或客户新名堂量产时间晚于预期，或客户的车型 下贱市集销量欠安等情况，则公司本次新增产能可能产生无法按预期进程消化的 风险。    （二）收入倚重于主要客户的风险    公司的主要客户多为全球有名整车企业或一级零部件供应商。陈说期各期， 公司前五大客户的营业收入分别为 200,187.27 万元、262,192.67 万元和 271,826.10 万元，占营业收入的比重分别为 66.20%、58.86%和 56.23%。其中，公司第一大 客户是特斯拉，其陈说期各期营业收入占比分别为 39.93%、34.37%和 27.88%。 公司的营业收入倚重于主要客户。若该等客户的经营情况出现关键不利变化，或 旭升集团                                            召募阐述书 公司出现客户订单大批流失的情况，或公司无法不绝取得该等客户的新定点项 目，或公司无法不绝优化客户结构，则公司的经营事迹和财务情景可能会受到不 利影响。    （三）中好意思关系引发的地缘政事风险    公司存在一定例模外售收入，以好意思国为主。陈说期各期，公司外售好意思国的收 入限制分别为 95,496.29 万元、131,754.48 万元和 123,653.99 万元，占主营业务 收入的比重分别为 31.83%、29.88%和 25.92%。2018 年至 2019 年期间中好意思贸易 摩擦曾屡次加重，主要通过加征关税的方式来互相施加影响。天然公司外售至好意思 国的大部分居品采选货交承运东谈主的方式实现（即货品出厂寄托给客户指定的境内 承运东谈主后即视为戒指权振荡，公司不承担后续居品出口的风险），然而中好意思贸易 摩擦可能转折导致公司居品的价钱竞争力着落，进而客户订单可能振荡至当地供 应商。若因地缘政事因素导致改日中好意思贸易摩擦加重、贸易壁垒提高、外售客户 因贸易保护政策或其他地缘政事因素而减少对公司的订单等，则公司的经营事迹 和财务情景可能会受到不利影响。    （四）原材料市集价钱波动的风险    公司居品的主要原材料为铝锭。公司依据客户订单进行生产排期，并进行原 材料的采购。若铝锭的市集价钱出现大幅波动，则会对公司居品的生产成本产生 影响。公司与下搭客户会根据上游原材料的价钱波动对所售居品价钱进行如期或 不如期的居品议价。在原材料价钱大幅上升的情形下，若公司未能灵验地将原材 料价钱波动传导至下搭客户的居品销售价钱中，未能灵验对消生产成本上升带来 的影响，则公司的毛利率、经营事迹和财务情景等可能会受到不利影响。    假设其他条件不变，公司铝锭成本水平波动 5%，则对公司主营业务毛利率 的敏锐性分析如下：    铝锭成本水平      上浮 5%   主营业务毛利率变动         -1.47 个百分点    -1.40 百分点    -1.47 百分点 旭升集团                                                                                                      召募阐述书                                                      目        录 旭升集团                                                                                                 召募阐述书      六、公司业务、经营模式、行业及本领等要素对财务情景、经营效果、本钱      五、公司本次召募资金投资名堂的实施身手及资金缺口的处治方式........ 177 旭升集团                                                                                                     召募阐述书 旭升集团                                                   召募阐述书                     第一节 释义   在本召募阐述书中，除非另有阐述，下列简称具有如下特定意念念：    一、一般释义 公司、本公司、刊行东谈主、       宁波旭升集团股份有限公司，曾用名“宁波旭升汽车本领             指 旭升集团、旭升股份         股份有限公司” 召募阐述书、本召募说                   《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可改革公 明书、可转债召募阐述 指                   司债券召募阐述书》 书                   《宁波旭升集团股份有限公司可改革公司债券持有东谈主会议 债券持有东谈主会议规则     指                   规则》 控股股东、执行戒指东谈主    指   徐旭东 本次刊行          指   向不特定对象刊行可改革公司债券 可转债           指   可改革公司债券 IPO           指   初度公开刊行股票并上市 保荐机构、保荐东谈主、主 承销商、联席主承销商、   指   中信建投证券股份有限公司 中信建投证券 联席主承销商、甬兴证               指   甬兴证券有限公司 券 刊行东谈主讼师、国瓴讼师    指   上海国瓴讼师事务所 司帐师、审计机构、中               指   中汇司帐师事务所（特殊普通搭伙） 汇司帐师 中证鹏元、资信评级机               指   中证鹏元资信评估股份有限公司 构 旭升有限          指   宁波旭升机械有限公司，系刊行东谈主前身                   香港旭日实业有限公司系公司股东，其为公司执行戒指东谈主 旭日实业          指                   徐旭东 100%持股的主体                   宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司系公司股东，其为公 旭晟控股          指   司执行戒指东谈主徐旭东偏激佳耦陈兴方分别持股 51%和 49%                   的主体                   宁波梅山保税港区旭成创业投资搭伙企业（有限搭伙）系 旭成投资          指                   公司股东，其为公司职工持股平台 旭升零部件         指   宁波旭升汽车零部件有限公司，系刊行东谈主全资子公司 旭升铝镁          指   宁波旭升铝镁铸业有限公司，系刊行东谈主全资子公司 和升铝瓶          指   宁波和升铝瓶本领有限公司，系刊行东谈主控股子公司                   旭升汽车精密本领（湖州）有限公司，系刊行东谈主全资子公 旭升精密          指                   司 旭升德国          指   Xusheng Auto Technology GmbH，系刊行东谈主全资子公司                   Tesla, Inc.（TSLA.O）为好意思国上市公司，主营纯电动汽车的 特斯拉           指                   研发、生产与销售                   ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 为总部位于德国的全球有名汽 采埃孚           指                   车零部件供应商，专注于汽车传动系统和底盘本领等                   Polaris Inc.（曾用名：Polaris industries Inc）为好意思国上市公 北极星           指                   司，其是有名高端非公路全地形越野车、雪地摩托的生产 旭升集团                                                    召募阐述书                  制造商                  上海赛科利汽车模具本领应用有限公司，为 A 股上市公司 赛科利          指                  华域汽车系统股份有限公司（600741.SH）的附庸公司                  法雷奥集团（VALEO）是一家总部位于法国的全球有名汽 法雷奥          指                  车零部件供应商                  长城汽车股份有限公司为 A 股和 H 股两地上市公司，是中 长城汽车         指                  国最大的 SUV 和皮卡制造企业之一                  浙江三花智能戒指股份有限公司为 A 股上市公司，是国内 三花智控         指                  有名的汽车零部件及制冷空调电器零部件制造企业之一                  VOLKSWAGEN AG 是总部位于德国的全球有名汽车制造 群众           指   商，旗低品牌包括：群众、斯柯达、奥迪、保时捷、宾利、                  兰博基尼等 疾驰           指   Daimler AG 旗下的高端车品牌 Mercedes-Benz                  Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 旗下的高端车 良马           指                  品牌 BMW                  General Motors Co 是总部位于好意思国的全球有名汽车制造商， 通用           指                  旗低品牌包括：雪佛兰、别克、凯迪拉克、宝骏等                  Ford Motor Co 是总部位于好意思国的全球有名汽车制造商，旗 福特           指                  低品牌包括：福特、林肯等                  蔚来汽车（NIO Inc.）旗下电动汽车品牌。蔚来汽车是中国 蔚来           指                  有名电动车企业，为好意思国上市公司                  欲望汽车（Li Auto Inc.）旗下电动汽车品牌。欲望汽车是中 欲望           指   国有名电动车企业，侧重于高档智能电动 SUV 的研发、生                  产与销售，为好意思国上市公司                  浙江零跑科技股份有限公司旗下电动汽车品牌。浙江零跑 零跑           指   科技股份有限公司是一家创新式的智能电动汽车企业，其                  主要股东为浙江大华本领股份有限公司                  Lucid Motors, Inc.（往日曾用名：Atieva）是一家总部位于 Lucid        指                  好意思国加州的电动汽车初创企业，主要定位是豪华品牌                  Rivian Automotive 是一家总部位于好意思国马萨诸塞州的电动 Rivian       指                  汽车初创企业，由亚马逊、福特殊本钱方参股                  海斯坦普（Gestamp）是一家总部位于西班牙的跨国集团， 海斯坦普         指                  为全球有名汽车金属组件本领供应商 EV Volumes   指   专注于全球新能源汽车数据统计的机构 文灿股份         指   广东文灿压铸股份有限公司（603348.SH） 爱柯迪          指   爱柯迪股份有限公司（600933.SH） 广东鸿图         指   广东鸿图科技股份有限公司（002101.SH） 国务院          指   中华东谈主民共和国国务院 国度发改委        指   中华东谈主民共和国国度发展和改革委员会 工信部          指   中华东谈主民共和国工业和信息化部 财政部          指   中华东谈主民共和国财政部 科技部          指   中华东谈主民共和国科学本领部 商务部          指   中华东谈主民共和国商务部 海关总署         指   中华东谈主民共和国海关总署 质检总局         指   中华东谈主民共和国质检总局 民政部          指   中华东谈主民共和国民政部 住房城乡栽植部      指   中华东谈主民共和国住房和城乡栽植部 交通运载部        指   中华东谈主民共和邦交通运载部 农业农村部        指   中华东谈主民共和国农业农村部 旭升集团                                         召募阐述书 国度卫生健康委       指   中华东谈主民共和国国度卫生健康委员会 市集监管总局        指   中华东谈主民共和国国度市集监督照应总局 国度统计局         指   中华东谈主民共和国国度统计局 《公司法》         指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东谈主民共和国证券法》 《公司端正》        指   《宁波旭升集团股份有限公司端正》 中国证监会         指   中国证券监督照应委员会 上交所           指   上海证券来往所 陈说期、最近三年      指   2021 年、2022 年、2023 年 元、万元、亿元       指   东谈主民币元、万元、亿元         二、专科术语释义                   在一定时间内，径直或转折产生的温室气体排放总量，通 碳中庸           指   过植树造林、节能减排等时势，对消本身产生的二氧化碳                   排放，实现二氧化碳的“零排放”                   在繁盛汽车使用要求、安全性和成本的条件下，将结构轻 汽车轻量化         指   量化想象与多种轻量化材料、制造本领集成应用，实现产                   品减重 BEV           指   Battery Electric Vehicle 电板驱动的电动汽车 SUV           指   领会型多用途汽车                   一种利用高压将金属熔液压入压铸模具内，并在压力下冷 压铸            指                   却成型的一种精密锻造方法                   一种利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变 锻造            指   形以得到具有一定机械性能、一定方式和尺寸锻件的加工                   方法                   对放在模具型腔（或挤压筒）内的铝坯料施加刚劲的压力， 挤压            指   迫使铝坯料产生定向塑性变形，从挤压模具的模孔中挤出，                   从而得到所需断面方式、尺寸并具有一定力学性能的零件                   通过机械加工去除工件上的材料，制造精度和款式质料要 精密机加工         指                   求高的精密零件的过程                   国度第六阶段灵活车混浊物排放圭表，是国度根据国内情 “国六”圭表        指   况对《轻型汽车混浊物排放限值及测量方法（中国第五阶                   段）》进行升级后的圭表 m2            指   平方米 mg/m3         指   毫克每立方米 mg/L          指   毫克每升 L             指   升       本召募阐述书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据召募阐述书中 所列示的关连单项数据计议得出的结果略有不同。 旭升集团                                      召募阐述书                第二节 本次刊行概况    一、公司基本信息     中语称号     宁波旭升集团股份有限公司     英文称号     Ningbo Xusheng Group Co., Ltd.  注册地址/办公地址   浙江省宁波市北仑区沿江山南路 68 号     成偶然间     2003 年 8 月 25 日  股份公司诞诞辰期    2015 年 8 月 19 日     上市时间     2017 年 7 月 10 日     注册本钱     933,214,933 元    法定代表东谈主     徐旭东     经营期限     2003 年 8 月 25 日至耐久  长入社会信用代码    91330200753254873H    股票上市地     上海证券来往所     股票简称     旭升集团     股票代码     603305              一般名堂：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配              件批发；新材料本领研发；新式金属功能材料销售；高性能有色              金属及合金材料销售；摩托车零配件制造；锻造机械制造；模具    经营范围      制造；模具销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加              工；电板零配件生产；电板零配件销售；光伏开荒及元器件制造；              光伏开荒及元器件销售；货品收支口；本领收支口（除照章须经              批准的名堂外，凭营业派司照章自主开展经营行动）。    二、本次刊行基本情况   本次刊行已经公司 2023 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第十八次会议、2023 年 3 月 28 日召开的年度股东大会、2024 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第二十 五次会议、2024 年 3 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。2024 年 5 月 11 日，中国证券监督照应委员会出具了《对于容或宁波旭升集团股份有 限公司向不特定对象刊行可改革公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕764 号）。    （一）本次刊行的配景和目的   公司是汽车精密铝合金零部件范畴的龙头企业之一，业务高度聚焦于新能源 汽车范畴，领有全球优质客户资源和精采的行业声誉，亦是业内少有的同期掌握 了压铸、锻造和挤压三种铝合金成型本领偏激集成化身手的企业。 旭升集团                                     召募阐述书   公司本次刊行所召募的资金将投向新能源汽车范畴的精密铝合金零部件的 产能栽植，并补充流动资金。本次产能磋议将向新能源汽车的中枢三电系统关连 居品更为歪斜，是对公司现有主业的加强，有益于促成公司在“新能源、轻量化、 集成化”三大维度方面的上风深化，以宽待全面电动化时间的到来，成为可不绝 能源经济的关键参与者之一。公司本次召募资金的投向保持了对新能源及轻量化 范畴优质客户需求的高度聚焦，与公司的主业和发展主见相契合，亦好像进一步 加强公司在行业内的互异化竞争地位。   公司在客户服务方面不绝追求非凡，赢得了全球浩繁有名车企或一级零部件 供应商的耐久信任，构建了共赢关系。以 2023 年的汽车产销量计，全球新能源 汽车范畴极具限制及成长性的两大新能源车企均先后成为了公司的客户之一，并 曾分别授予了公司“特出互助伙伴”奖和“2022 年度优秀供应商”奖。在其他 车企或一级零部件供应商的布局方面，公司已覆盖了国表里新势力车企如 Rivian、Lucid、蔚来、欲望、小鹏、零跑等；国表里熟习的上风车企如长城汽车、 德国群众、北极星等；国表里有名一级零部件供应商如采埃孚、法雷奥、海斯坦 普、宁德时间等。公司的合座事迹水平也于陈说期内显耀升迁。2021 年至 2023 年，公司的营业收入由 30.23 亿元增多至 48.34 亿元，年复合增长率达 26.44%； 净利润由 4.13 亿元增多至 7.12 亿元，年复合增长率达 31.34%。因此，公司亟待 通过本次召募资金进一步栽植产能，加强主业经营，以实时把握下贱市集的需求 增量。   公司本次召募资金的投向适当行业趋势以及国度政策荧惑的主见。在全球绿 色低碳转型及“碳中庸”的配景下，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目 标。在汽车轻量化趋势之下，全球新能源汽车销量屡创新高，行业具有改日不绝 增长的坚实基础。以铝合金代替传统钢铁则是实现汽车轻量化的中枢旅途。公司 本次召募资金投向适当《2030 年前碳达峰行动决策》                          （2021 年 10 月国务院发布）、 《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年磋议和 2035 年远景主见纲 要》（经 2021 年 3 月 11 日第十三届寰球东谈主民代表大会第四次会议批准）、《关 于印发新能源汽车产业发展磋议（2021-2035 年）的奉告》（2020 年 11 月国务 院发布）等国度政策所荧惑的发展主见。 旭升集团                                                召募阐述书      （二）本次刊行的证券类型    本次刊行的证券类型为可改革为公司股票的可转债。本次可转债及改日改革 的公司股票将在上海证券来往所主板上市。      （三）刊行限制    本次拟刊行可转债总额不高出东谈主民币 280,000.00 万元（含 280,000.00 万元）。      （四）证券面值    本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元。      （五）刊行价钱或订价方式    本次刊行的可转债按面值刊行。      （六）预计召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额    本次可转债预计召募资金量为不高出 280,000.00 万元（含 280,000.00 万元）， 扣除刊行用度后预计召募资金净额为 279,166.07 万元。      （七）召募资金专项存储的账户    公司已经制定《召募资金照应轨制》。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会确定。      （八）本次召募资金用途    公司本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不高出 280,000.00 万元 （含 280,000.00 万元），扣除刊行用度后将用于以下名堂：                                                     单元：万元 序号            名堂称号               投资总额          拟进入召募资金              所有                   296,960.63       280,000.00 注：轻量化汽车要津零部件名堂备案金额为 10,715.85 万好意思元，按好意思元兑东谈主民币汇率 6.5 计 算约合东谈主民币 69,653.01 万元；汽车轻量化结构件绿色制造名堂备案金额为 5,339.42 万好意思元， 按好意思元兑东谈主民币汇率 6.5 计议约合东谈主民币 34,706.26 万元。    如本次刊行执行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟进入本次召募资金总额， 旭升集团                                          召募阐述书 公司董事会将根据召募资金用途的关键性和遑急性安排召募资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式处治。在不改变本次召募资金投资名堂的前提下，公司董 事会可根据名堂执行需求，对上述名堂的召募资金进入规则和金额进行适当调 整。    在本次刊行可转债召募资金到位之前，公司将根据召募资金投资名堂实施进 度的执行情况通过自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照关连法律、法则 端正的方法赐与置换。      （九）刊行方式与刊行对象    本次刊行的可转债向公司在股权登记日收市后中国证券登记结算有限包袱 公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后的余额（含原股 东抛弃优先配售部分）通过上交所来往系统网上向社会公众投资者刊行，余额由 联席主承销商包销。 天然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及适当法律法则端正的其他投资者等（国度法律、 法则禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当适当《对于可改革公司债券适 当性照应关连事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的关连要求。      （十）承销方式及承销期    本次刊行由联席主承销商以余额包销方式承销。本次可转债刊行的承销期自      （十一）刊行用度                   名堂                   不含升值税金额（万元） 保荐及承销费                                     695.00 讼师费                                         37.74 司帐师费                                        47.14 资信评级用度                                      37.74 信息透露及刊行手续费等                                 16.31                   共计                       833.93 旭升集团                                       召募阐述书       以上刊行用度可能会根据本次刊行的执行情况有所增减。       （十二）证券上市的时间安排、苦求上市的证券来往所       本次刊行的主要日程安排如下： 来往日                    刊行安排  T-2   刊登《召募阐述书》偏激摘抄、《刊行公告》、《网开赴演公告》  T-1   网开赴演、原股东优先配售股权登记日        刊登《可转债刊行请示性公告》、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）、  T        网上申购（无需缴付申购资金）、确定网上申购摇号中签率 T+1    刊登《网上中签率及优先配售结果公告》、根据中签率进行网上申购的摇号抽签        刊登《网上中签结果公告》、网上投资者根据中签号码证明认购数目并交纳认购 T+2        款 T+3    联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4    刊登《刊行结果公告》       上述日期为来往日，如关连监管部门要求对上述日程安排进行颐养或遇关键 突发事件影响刊行，公司和联席主承销商将实时公告，修改刊行日程。       本次刊行的可转债及改日改革的股票将在上海证券来往所上市。       （十三）本次刊行证券的上市开放       本次刊行收尾后，公司将尽快进取海证券来往所苦求本次刊行的可转债上 市，具体上市时间将另行公告。       （十四）投资者持有期的限制或承诺       本次可转债无持有期限制。        三、本次刊行可转债的基本条件       （一）债券期限       本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年。       （二）面值       本次刊行的可转债每张面值 100 元东谈主民币。       （三）票面利率       本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 旭升集团                                  召募阐述书 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。    （四）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行收尾之日（2024 年 6 月 20 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个来往日（2024 年 12 月 20 日）起至可转债到期日（2030 年 6 月 13 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺缓期 间付息款项不另计息）。    （五）评级情况   针对本次可转债刊行，本公司遴聘了中证鹏元进行资信评级。根据中证鹏元 出具的信用评级陈说，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。在本次可转债的存续期内，中证鹏元将每年对可转债进行追踪评级，并出 具追踪评级陈说。如期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。    （六）保护债券持有东谈主权柄的办法及债券持有东谈主会议关连事项   （1）可转债债券持有东谈主的权柄   ①依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   ②根据商定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；   ③根据商定的条件应用回售权；   ④依照法律、行政法则及《宁波旭升集团股份有限公司端正》的端正转让、 赠与或质押其所持有的本次可转债；   ⑤依照法律、公司端正的端正得到筹商信息；   ⑥按商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   ⑦依照法律、法则等关连端正参与或奉求代理东谈主参与债券持有东谈主会议并应用 表决权；   ⑧法律、法则及公司端正所赋予的其手脚公司债权东谈主的其他权柄。   （2）可转债债券持有东谈主的义务 旭升集团                             召募阐述书   ①遵从公司本次刊行可转债条件的关连端正；   ②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   ③遵从债券持有东谈主会议形成的灵验决议；   ④除法律、法则端正及《可转债召募阐述书》商定之外，不得要求公司提前 偿付可转债的本金和利息；   ⑤法律、法则及公司端正端正应当由可转债持有东谈主承担的其他义务。   债券持有东谈主会议一般由公司董事会或债券受托照应东谈主负责召集。公司董事会 或债券受托照应东谈主应在建议或收到召开债券持有东谈主会议的提议之日起 30 日内召 开债券持有东谈主会议。会议奉告应于会议召开前 15 日向全体债券持有东谈主及筹商出 席对象发出并应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由公 司董事会或债券受托照应东谈主确定。   在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东谈主会 议：   （1）公司拟变更召募阐述书的商定；   （2）公司弗成按期支付本次可转债本息；   （3）公司减资（因股权激励、职工持股磋议事项或真贵公司价值及股东权 益所必须回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债身手发生关键不利变 化，需要决定或者授权采选相应措施；   （4）公司分立、被托管、驱散、苦求破产或者照章进入破产方法；   （5）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生关键变 化；   （6）拟修改本次可转债债券持有东谈主会议规则；   （7）拟变更债券受托照应东谈主或债券受托照应公约的主要内容；   （8）公司照应层弗成正常履行职责，导致刊行东谈主债务璧还身手濒临严重不 确定性； 旭升集团                              召募阐述书   （9）公司建议债务重组决策的；   （10）发生其他对债券持有东谈主权益有关键实质影响的事项；   （11）根据法律、法则、中国证监会、上海证券来往所及债券持有东谈主会议规 则的端正，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：   （1）公司董事会提议；   （2）受托照应东谈主提议；   （3）单独或共计持有公司本次未偿还债券面值总额 10%以上（含 10%）的 债券持有东谈主书面提议；   （4）法律、法则、中国证监会、上海证券来往所端正的其他机构或东谈主士。   向债券持有东谈主会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东谈主会议的 债券持有东谈主或其奉求的代理东谈主投票表决。每一张本次未偿还债券（面值为东谈主民币 一种。归并表决权出现访佛表决的以第一次投票结果为准。   公告的会议奉告载明的各项拟审议事项或归并拟审议事项内并排的各项议 题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或弗成作出 决议外，会议不得对会议奉告载明的拟审议事项进行抛弃或不予表决。会议对同 一事项有不同提案的，应以提案建议的时间规则进行表决，并作出决议。债券持 有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决或作出决议。债券持有东谈主会议审议拟审 议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个 新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   债券持有东谈主会议采选记名方式投票表决。债券持有东谈主或其代理东谈主对拟审议事 项表决时，只可投票闪现：容或或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法阔别的表 决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票 视为投票东谈主抛弃表决权，不计入投票结果。   除《债券持有东谈主会议规则》另有端正外，债券持有东谈主会议作出的决议，须经 旭升集团                               召募阐述书 出席会议（包括现场、通信等方式参加会议）且有表决权的、本次未偿还债券面 值总额二分之一以上债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）容或方为灵验。   债券持有东谈主会议决议自表决通过之日起奏效，但其中需经有权机构批准的， 经有权机构批准或关连批准另行证明的日期起方能奏效。依照筹商法律、法则、 《可转债召募阐述书》和《债券持有东谈主会议规则》的端正，经表决通过的债券持 有东谈主会议决议对本次可转债全体债券持有东谈主（包括未参加会议或昭示不同想法的 债券持有东谈主）具有法律遏抑力。任何与本次可转债筹商的决议如果导致变更刊行 东谈主与债券持有东谈主之间的权柄义务关系的，除法律、法则、规章和《可转债召募说 明书》明确端正债券持有东谈主作出的决议对刊行东谈主有遏抑力外：   （1）如该决议是根据债券持有东谈主的提议作出的，该决议经债券持有东谈主会议 表决通过并经公司书面容或后，对公司和全体债券持有东谈主具有法律遏抑力；   （2）如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有东谈主会议表决通事后， 对公司和全体债券持有东谈主具有法律遏抑力。    （七）转股价钱颐养的原则及方式   本次刊行的可改革公司债券的伊始转股价钱为 12.89 元/股，不低于召募阐述 书公告日前二十个来往日公司股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除 权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前来往日的收盘价按经过相应除权、除 息颐养后的价钱计议）和前一个来往日公司股票来往均价。   前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总额/该 二十个来往日公司股票来往总量；前一个来往日公司股票来往均价=前一个来往 日公司股票来往总额/该日公司股票来往总量。   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留极少点后两位，终末一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 旭升集团                                 召募阐述书   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱颐养， 并在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他   信息透露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、调 整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱颐养日为本次刊行的可转债持有东谈主 转股苦求日或之后，改革股份登记日之前，则该持有东谈主的转股苦求按公司颐养后 的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债权柄益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则颐养转股价钱。筹商转股价钱颐养内容及操 作办法将依据届时国度筹商法律法则及证券监管部门的关连端正来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个来往日中有十 五个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱 向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当隐敝。修正后的转股价钱 应不低于前述的股东大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前一个交 易日公司股票来往均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值 和股票面值。 旭升集团                                 召募阐述书   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的来往日按颐养前的转股价钱和收盘价计议，在转股价钱颐养日及之后的来往 日按颐养后的转股价钱和收盘价计议。   （2）修正方法   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来往所网站 （www.sse.com.cn）中国证监会指定的上市公司其他信息透露媒体上刊登关连公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等筹商信息。从股权登 记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日）起，伊始规复转股苦求并执行修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，改革股份登记日之前， 该类转股苦求应按修正后的转股价钱执行。    （八）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个来往日内，公司将按债券面值的 112%（含 终末一期利息）的价钱赎回全部未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出当前，公司 有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   ①公司股票一语气三十个来往日中至少有十五个来往日的收盘价不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%）；   ②本次刊行的可转债未转股余额不足东谈主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的计议公式为 IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。 旭升集团                            召募阐述书   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来往日 按颐养前的转股价钱和收盘价计议，在颐养后的来往日按颐养后的转股价钱和收 盘价计议。    （九）回售条件   在本次刊行的可转债终末两个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可转债 全部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述来往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 颐养的情形，则在颐养前的来往日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计议，在颐养 后的来往日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计议。如果出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“一语气三十个来往日”须从转股价钱颐养之后的第一个来往日起重 新计议。   终末两个计息年度可转债持有东谈主在每年回售条件初度繁盛后可按上述商定 条件应用回售权一次。若在初度繁盛回售条件而可转债持有东谈主未在公司届时公告 的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度弗成再应用回售权，可转债持有 东谈主弗成屡次应用部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募阐述 书中的承诺情况比拟出现关键变化，且该变化被证券监督照应部门认定为改变募 集资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售的权柄。可转债持有东谈主有权将其持有 的可转债全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息（当期应计利息的计议方式参 见第八条赎回条件的关连内容）价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条件繁盛后， 不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内伪善施 回售的，不应再应用附加回售权。 旭升集团                             召募阐述书    （十）还本付息期限、方式   本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息方式，到期反璧本金和终末一年 利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有东谈主按持有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计议公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率。   （1）本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来往日，顺缓期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日， 公司将在每年付息日之后的五个来往日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已改革或已苦求改革成公司股票的可转债，公司不再向 其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债持有东谈主所得到利息收入的应付税项由持有东谈主承担。    （十一）转股股数确定方式   本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的计议方式为：   Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 旭升集团                                              召募阐述书   其中：Q 为转股数目；V 为可转债持有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日灵验的转股价钱。   可转债持有东谈主苦求改革成的股份须是整数股。转股时不足改革为一股的可转 债余额，公司将按照上海证券来往所等部门的筹商端正，在可转债持有东谈主转股当 日后的五个来往日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息 （当期应计利息的计议方式参见第八条赎回条件的关连内容）。      （十二）转股年度筹商股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数普通股股东（含因可转债转股形成的 股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。      （十三）向原股东配售的安排   在股权登记日（2024 年 6 月 13 日，T-1 日）收市后登记在册的公司扫数股 东。   ①股权登记日：2024 年 6 月 13 日（T-1 日）；   ②原股东优先配售认购时间：2024 年 6 月 14 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00， 过时视为自动抛弃优先配售权。如遇关键突发事件影响本次刊行，则顺延至下一 来往日不绝进行；   ③原股东优先配售缴款时间：2024 年 6 月 14 日（T 日）。   原股东可优先配售的“升 24 转债”数目为其在股权登记日（2024 年 6 月 13 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的公司股份数目按每股配售 为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.003000 手可转债。若 至本次刊行可转债股权登记日（2024 年 6 月 13 日，T-1 日）公司可参与配售的 旭升集团                                          召募阐述书 股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和联席主承销商将于申购 日（2024 年 6 月 14 日，T 日）前（含）透露原股东优先配售比例颐养公告。原 股东应按照该公告透露的执行配售比例确定可转债的可配售数目。原股东网上优 先配售不足 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计议 出可认购数目的整数部分，对于计议出不足 1 手的部分（余数保留三位极少）， 将扫数账户按照余数从大到小的规则进位（余数雷同则偶然排序），直至每个账 户得到的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。    公司现有总股本 933,214,933 股，全部可参与原股东优先配售。按本次刊行 优先配售比例计议，原股东可优先配售的可转债上限总额为 280.00 万手。    扫数原股东的优先认购均通过上交所来往系统进行，认购时间为 2024 年 6 月 14 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753305”，配售简称为 “升 24 配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），超出 1 手 必须是 1 手的整数倍。    若原股东的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其执行灵验 申购量获配升 24 转债，请投资者仔细搜检证券账户内“升 24 配债”的可配余额。 若原股东的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。    原股东持有的“旭升集团”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别计议可认购的手数，且必须依照上交所关连业务 规则在对应证券营业部进行配售认购。    ①投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“升 24 配债”的可配余 额。    ②原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。    ③投资者迎面奉求时，填写好认购奉求单的各项内容，持本东谈主身份证或法东谈主 营业派司、证券账户卡和资金账户卡（证明资金入款额必须大于或便是认购所需 旭升集团                            召募阐述书 的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券来往网点，办理奉求手续。柜台经 办东谈主员检验投资者寄托的各项证据，复核无误后即可接受奉求。   ④投资者通过电话奉求或其它自动奉求方式奉求的，应按各证券来往网点规 定办理奉求手续。   ⑤投资者的奉求依然接受，不得撤单。 申购量获配“升 24 转债”；若原股东的灵验申购数目超出其可优先认购总额， 则该笔认购无效。 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售 后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。    （十四）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。    （十五）本次可转债决策的灵验期   本次刊行可转债决策的灵验期为公司股东大会审议通过本次刊行决策之日 起十二个月。    （十六）本次可转债受托照应事项   公司已与中信建投证券订立了《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发 行可改革公司债券之债券受托照应公约》（以下简称“《受托照应公约》”）， 中信建投证券将手脚本次可转债的受托照应东谈主。    （十七）负约包袱   （1）在本期可转债到期、加速璧还（如适用）时，公司未能偿付到期应付 本金和/或利息；   （2）公司不履行或违抗受托照应公约项下的任何承诺或义务（第 1 项所述 负约情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生关键不利影响，在经 旭升集团                            召募阐述书 债券受托照应东谈主书面奉告，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分 之十以上的可转债持有东谈主书面奉告，该负约在上述奉告所要求的合理期限内仍未 予纠正；   （3）公司在其钞票、财产或股份上设定担保致使对公司就本期可转债的还 本付息身手产生实质不利影响，或出售其关键钞票等情形致使对公司就本期可转 债的还本付息身手产生关键实质性不利影响；   （4）在债券存续期间内，公司发生驱散、刊出、撤销、收歇、算帐、丧失 璧还身手、被法院指定采纳东谈主或已伊始关连的法律方法；   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、 立法或司法机构或权力部门的指示、司法或号召，或上述端正的解释的变更导致 公司在受托照应公约或本期可转债项下义务的履行变得不对法；   （6）在债券存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生关键不 利影响的情形。   在深切公司发生未偿还本期可转债到期本息情形的，债券受托照应东谈主应当召 集可转债持有东谈主会议，按照会议决议端正的方式讲求公司的负约包袱，包括但不 限于向公司拿起民事诉讼、参与重组或者破产等筹商法律方法；在可转债持有东谈主 会议无法灵验召开或未能形成灵验会议决议的情形下，债券受托照应东谈主不错按照 《公司债券刊行与来往照应办法》的端正接受全部或部分可转债持有东谈主的奉求， 以我方款式代表可转债持有东谈主拿起民事诉讼、参与重组或者破产的法律方法；   在深切公司发生组成可转债负约情形之一的（第 1 项除外），并预计公司将 弗成偿还债务时，债券受托照应东谈主应当要求公司追加担保，并可照章苦求法定机 关采选财产保全措施。   本债券刊行争议的处治应适用中国法律。   本期债券刊行和存续期间所产生的争议，起初应在争议各方之间协商处治； 协商不成的，应在债券受托照应东谈主住所所在地有统带权的东谈主民法院通过诉讼解 旭升集团                                    召募阐述书 决。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处治时，除争议事项外，各方 有权不绝应用受托照应公约项下的其他权柄，并应履行其他义务。      四、本次刊行的筹商当事东谈主 （一）刊行东谈主：宁波旭升集团股份有限公司 法定代表东谈主    徐旭东 住所       浙江省宁波市北仑区沿江山南路 68 号 电话       0574-55223689 传真       0574-55841808 筹商东谈主      周小芬 （二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 法定代表东谈主    王常青 住所       北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼 电话       021-68801584 传真       021-68801551 保荐代表东谈主    杨逸墨、俞康泽 名堂协办东谈主    无 名堂组成员    周伟峰、管勇、武源长、张锦越、董辰昱、易欣 （三）联席主承销商：甬兴证券有限公司 法定代表东谈主    李抱 住所       浙江省宁波市鄞州区海晏北路 577 号 8-11 层 电话       0574-89265288 传真       0574-87082013 承办东谈主      孙兆院 （四）讼师事务所：上海国瓴讼师事务所 负责东谈主      薛天鸿 住所       上海市秀文路 898 号西子国际中心 2 号楼 3F 电话       021-33883626 传真       021-34127367 承办讼师     高慧、阮芳洋、许玲玉 （五）审计机构：中汇司帐师事务所（特殊普通搭伙） 执行事务搭伙东谈主  余强 住所       杭州市江干区钱江新城新业路 8 号华联时间大厦 A 座 601 室 电话       0571-88879999 传真       0571-88879010 承办注册司帐师  徐德盛、郑振、汪涛、章祥、葛一又 （六）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东谈主    张剑文 住所       深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 电话       021-51035670 传真       021-51035670 承办署名分析师  徐宁怡、钟佩佩 （七）苦求上市的证券来往所：上海证券来往所 住所       上海市浦东新区杨高南路 388 号 旭升集团                                     召募阐述书 电话       021-68808888 传真       021-68804868 （八）股票登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司 办公地址     上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保障大厦 36 楼 电话       021-58708888 传真       021-58899400 （九）保荐机构（主承销商）收款银行：中信银行北京京城大厦支行 户名       中信建投证券股份有限公司 账号       8110701013302370405    五、刊行东谈主与本次刊行筹商东谈主员之间的关系   截止 2024 年 4 月 15 日，中信建投证券通过养殖品业务持有旭升集团 11.72 万股股票。   除上述情形外，公司与本次刊行筹商的中介机构偏激负责东谈主、高档照应东谈主员 及承办东谈主员之间不存在职何径直或转折的股权关系或其他利益关系。 旭升集团                                  召募阐述书                第三节 风险因素   投资者在评价公司本次刊行的可转债时，除本召募阐述书提供的其他府上 外，应特别端庄的议论下述各项风险因素。下述风险因素是根据关键性原则或有 可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不闪现风险因素会循序发生。    一、与行业及市集关连的风险    （一）新能源汽车行业波动的风险   公司是汽车精密铝合金零部件范畴的龙头企业之一，居品重点面向新能源汽 车范畴，专注于为下搭客户提供一站式的轻量化处治决策。汽车工业是国民经济 的关键组成部分，因而其行业景气度与宏不雅经济趋势存在关连性，宏不雅经济的周 期性波动经常会对汽车的产销量产生影响。新能源汽车行业手脚汽车工业的关键 组成部分，连年来得到了国度关连产业政策的重点救济和指挥。根据国务院办公 厅 2020 年印发的《新能源汽车产业发展磋议（2021-2035 年）》，我国新能源汽 车的新车销售量于 2025 年应达到汽车新车销售总量的 20%，而根据中国汽车工 业协会发布的数据，2022 年我国新能源汽车的渗入率已达到 25.6%，提前三年达 成了《新能源汽车产业发展磋议（2021-2035 年）》中的主见，2023 年我国新能 源汽车的渗入率进一步增长至 31.6%。若改日宏不雅经济周期性下行、或新能源汽 车的市集渗入率升迁乏力、或国度对新能源汽车行业的救济魄力发生变化等，则 公司的经营事迹和财务情景可能会受到不利影响。    （二）汽车精密铝合金零部件市集竞争加重的风险   汽车精密铝合金零部件在汽车轻量化趋势之下应用平常，尤其是汽车的中枢 能源系统。公司在汽车轻量化范畴进行了前瞻性布局，是国内较早成为全球头部 新能源车企供应商的企业之一，历经了汽车轻量化需求成为全行业共鸣的过程， 并蓄积了多年本领及服务教授。跟着新能源汽车行业的快速发展，若改日更多新 竞争者参与汽车精密铝合金零部件的市集竞争，或竞争者比公司进入更多的资金 或资源在居品及原材料配方研发、高端开荒及工业智能化、产能扩产、东谈主才团队 栽植等方面，则公司的业务限制、市集竞争力可能受到不利影响，进而影响公司 的经营事迹和财务情景。 旭升集团                                            召募阐述书    （三）中好意思关系引发的地缘政事风险    公司存在一定例模外售收入，以好意思国为主。陈说期各期，公司外售好意思国的收 入限制分别为 95,496.29 万元、131,754.48 万元和 123,653.99 万元，占主营业务 收入的比重分别为 31.83%、29.88%和 25.92%。2018 年至 2019 年期间中好意思贸易 摩擦曾屡次加重，主要通过加征关税的方式来互相施加影响。天然公司外售至好意思 国的大部分居品采选货交承运东谈主的方式实现（即货品出厂寄托给客户指定的境内 承运东谈主后即视为戒指权振荡，公司不承担后续居品出口的风险），然而中好意思贸易 摩擦可能转折导致公司居品的价钱竞争力着落，进而客户订单可能振荡至当地供 应商。若因地缘政事因素导致改日中好意思贸易摩擦加重、贸易壁垒提高、外售客户 因贸易保护政策或其他地缘政事因素而减少对公司的订单等，则公司的经营事迹 和财务情景可能会受到不利影响。    二、与刊行东谈主经营关连的风险    （一）收入倚重于主要客户的风险    公司的主要客户多为全球有名整车企业或一级零部件供应商。陈说期各期， 公司前五大客户的营业收入分别为 200,187.27 万元、262,192.67 万元和 271,826.10 万元，占营业收入的比重分别为 66.20%、58.86%和 56.23%。其中，公司第一大 客户是特斯拉，其陈说期各期营业收入占比分别为 39.93%、34.37%和 27.88%。 公司的营业收入倚重于主要客户。若该等客户的经营情况出现关键不利变化，或 公司出现客户订单大批流失的情况，或公司无法不绝取得该等客户的新定点项 目，或公司无法不绝优化客户结构，则公司的经营事迹和财务情景可能会受到不 利影响。    （二）毛利率着落的风险    公司向客户出售的铝合金零部件均系为不同客户定制的非圭表化居品，陈说 期内毛利率水平有所波动。陈说期各期，公司的主营业务毛利率分别为 23.52%、 加重、公司改日内销的销售收入限制进一步扩大、或内销的销售收入占比进一步 旭升集团                                               召募阐述书 升迁、或上游原材料价钱波动未能实时传导至居品售价等，则公司的毛利率、经 营事迹和财务情景等可能会受到不利影响。    假设其他条件不变，公司主营业务毛利率变动 1 个百分点，则对主营业务毛 利和利润总额的敏锐性分析如下：  主营业务毛利率  增多 1 个百分点 利润总额波动（万元）            4,770.15        4,409.84       2,999.94    （三）原材料市集价钱波动的风险    公司居品的主要原材料为铝锭。公司依据客户订单进行生产排期，并进行原 材料的采购。若铝锭的市集价钱出现大幅波动，则会对公司居品的生产成本产生 影响。公司与下搭客户会根据上游原材料的价钱波动对所售居品价钱进行如期或 不如期的居品议价。在原材料价钱大幅上升的情形下，若公司未能灵验地将原材 料价钱波动传导至下搭客户的居品销售价钱中，未能灵验对消生产成本上升带来 的影响，则公司的毛利率、经营事迹和财务情景等可能会受到不利影响。    假设其他条件不变，公司铝锭成本水平波动 5%，则对公司主营业务毛利率 的敏锐性分析如下：    铝锭成本水平      上浮 5%   主营业务毛利率变动          -1.47 百分点      -1.40 百分点     -1.47 百分点    （四）汇率波动风险    公司存在一定例模的外售收入，以好意思国为主。因此，公司的经营事迹会受到 外币汇率波动的影响。陈说期各期，公司汇兑损益（“-”代表收益）的金额分 别为 1,515.67 万元、-7,296.92 万元和-3,605.92 万元，其占公司利润总额的比例 分别为 3.26%、-9.33%和-4.40%。其中，2022 年、2023 年公司汇兑收益分别为 荡上行的影响。若改日国表里宏不雅经济、政事形势、货币政策等发生变化，好意思元 发生大幅贬值，且公司未能通过灵验妙技对汇率波动风险进行规避，则公司将面 临汇兑损失的风险，进而可能对公司的经营事迹和财务情景产生不利影响。 旭升集团                                                召募阐述书    假设其他条件不变，好意思元兑东谈主民币每波动 1,000 个基点，则公司利润总额的 变动情况如下：   好意思元兑东谈主民币汇率   上浮 1,000 个基点  利润总额波动（万元）             1,747.17       1,958.85       1,480.22   利润总额变动比例                2.13%          2.50%          3.18%    （五）与存货关连的风险    陈说期各期末，公司存货账面价值分别为 92,043.84 万元、134,434.59 万元 和 106,305.13 万元，占同期流动钞票比重分别为 19.73%、26.58%和 23.32%。公 司采选“以销定产、以产定购”的业务模式，安排原材料的采购和居品生产。若 改日公司主要客户的经营情况出现关键不利变化，则公司存货的盘活速率将放 慢，跌价准备风险将增多，进而可能对公司的经营事迹和财务情景产生不利影响。    三、与本次召募资金投资名堂关连的风险    （一）本次召募资金投资名堂新增产能消化的风险    公司本次召募资金投资名堂主要投向新能源汽车范畴的精密铝合金零部件 产能，是对现有产能的进一步推广。公司的主要客户均为全球有名整车企业或一 级零部件供应商。公司玄虚议论了行业改日的发展趋势、下搭客户需求、现有产 能及饱和度等因素，审慎制定了本次召募资金投资磋议。若出现公司未能不绝获 得客户新订单或新名堂的定点，或客户新名堂量产时间晚于预期，或客户的车型 下贱市集销量欠安等情况，则公司本次新增产能可能产生无法按预期进程消化的 风险。    （二）本次召募资金投资名堂未达预期效益的风险    公司本次召募资金投资名堂的效益是基于现有市集环境所作念出的合理预判， 况兼召募资金投资名堂栽植完成至产能完全开释均需要一定时间，因此，本次募 集资金投资名堂的预期效益实现有在一定不确定性。若本次召募资金投资名堂建 设进程受不可意象因素影响而出现延后、或名堂建成后市集竞争加重等，均可能 导致公司本次召募资金投资名堂未达预期效益。    （三）钞票折旧摊销增多对公司经营事迹带来的风险 旭升集团                          召募阐述书   公司本次召募资金投资名堂主如若湖州基地新能源汽车能源总成名堂、宁波 基地轻量化汽车要津零部件名堂和汽车轻量化结构件绿色制造名堂。由于本次募 投名堂以本钱性开销为主，将产生固定钞票折旧用度及地皮使用权摊销用度。由 于募投名堂从伊始栽植到产奏效益需要一段时间，且如果改日市集环境发生关键 不利变化或者名堂经营照应不善等原因，使得募投名堂产生的效益水平未能达成 原定主见，则公司存在因折旧摊销费增多而导致公司经营事迹下滑的风险。    四、与本次向不特定对象刊行可转债关连的风险    （一）可转债到期未能转股的风险   公司股票的价钱受到多重因素影响，包括公司的行业发展趋势、经营事迹、 投资者偏好及激情预期等。若公司本次向不特定对象刊行的可转债在转股期间因 前述因素等未能全部转股，则公司需针对未转股部分的可转债偿付本金和利息， 进而对公司的财务用度和现款流坐蓐生一定压力。    （二）可转债价钱波动的风险   可转债是一种具有债券特性且赋予有股票期权的搀杂型证券，其二级市集价 格受市集利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条件、向下修正 条件、投资者偏好及激情预期等诸多因素的影响，在上市来往、转股等过程中， 可转债的价钱可能会出现特地波动或与其投资价值严重偏离的阵势，从而可能使 投资者遇到损失。    （三）信用评级变化的风险   中证鹏元对本次刊行的可转债进行了评级。中证鹏元将在本次债券信用级别 灵验期内或者本次债券存续期内，不绝关注公司外部经营环境变化、经营或财务 情景变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行不绝 追踪。在本次可转债的存续期内，若由于公司外部经营环境、本身或评级圭表等 因素变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将增多投资者的投 资风险。    （四）即期薪金被摊薄的风险 旭升集团                                召募阐述书   本次向不特定对象刊行可转债的召募资金拟投资名堂将在可转债的存续期 内渐渐为公司带来经济效益。本次刊行后，投资者持有的可转债进行部分或全部 转股，则公司的总股本和净钞票均会增多，这将对公司原有股东的持股比例、公 司净钞票收益率、公司每股收益等带来一定的摊薄风险。    （五）未提供担保的风险   本次可转债为无担保信用债券，无特定的钞票手脚担保品，也莫得担保东谈主为 本次债券承担担保包袱。如果本次可转债存续期间出现对公司经营身手和偿债能 力有关键负面影响的事件，本次可转债可能因未设担保而增多兑付风险。    （六）可转债存续期内转股价钱向下修正关连的风险   公司本次可转债竖立了转股价钱向下修正的条件。在繁盛转股价钱向下修正 条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司经营情况、改日发展需要等多方面因 素议论不建议转股价钱向下修正的决策，或者公司董事会建议的转股价钱向下修 正决策未获股东大会审议通过，均会使得可转债存续期间的债券持有东谈主濒临转股 价钱向下修正伪善施的风险。此外，在繁盛转股价钱向下修正条件的情况下，即 使公司董事会建议转股价钱向下修正决策经股东大会审议通过，但修正幅度亦存 在不确定性，公司股价仍可能低于转股价钱，则可转债持有东谈主的利益可能受到不 利影响。    五、对于上次召募资金投资名堂的风险   截止本召募阐述书签署日，公司 2020 年非公开及 2021 年可转债之召募资金 投资名堂均已预定可使用状态并结项，咫尺均处于产能爬坡期。上次召募资金投 资名堂达产后，若客户定点名堂的量产时间晚于预期，或客户车型改日销量不足 客户预期而减少采购订单，或新能源汽车行业出现关键不利变化等，则均可能导 致上次召募资金投资名堂的产能无法按预期进程消化，进而无法按预期进程实现 承诺效益。      旭升集团                                                     召募阐述书                    第四节 刊行东谈主基本情况         一、本次刊行前公司股本总额及前十名股东持股情况        截止 2023 年 12 月 31 日，公司股本为 933,214,933 股，股本结构具体如下：             股份性质             股份数目（股）                 持股比例（%）      一、有限售条件股份                                 -                        -        其中：境内非国有法东谈主理股                            -                        -           境内天然东谈主理股                              -                        -        其中：境外法东谈主理股                               -                        -           境外天然东谈主理股                              -                        -      二、无穷售条件开放股份                     933,214,933                   100.00      三、普通股股份总额                       933,214,933                   100.00        截止 2023 年 12 月 31 日，公司前十大股东偏激持股情况如下：                                                                     持有有限售 序号          股东称号            股份性质        持股数（股）           持股比例       条件的股份                                                                     数目（股）                            境内非国有                            法东谈主      中国银行股份有限公司－易方达供给      改革灵活配置搀杂型证券投资基金      宁波梅山保税港区旭成创业投资搭伙      境内非国有      企业（有限搭伙）              法东谈主      中国栽植银行股份有限公司－易方达      新丝路灵活配置搀杂型证券投资基金      交通银行股份有限公司－易方达竞争      上风企业搀杂型证券投资基金      中国工商银行股份有限公司－富国天      （LOF）            共计                             666,436,286    71.41%             - 旭升集团                                                    召募阐述书    二、公司组织结构图及关键权益投资情况    （一）公司组织结构图    （二）刊行东谈主控股公司基本情况   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主共领有 10 家径直或转折控股的子公司，其 中营业收入或净利润占公司合并口径对应磋议高出 5%的关键子公司共 1 家，具 体如下：  公司称号     宁波旭升汽车零部件有限公司  成偶然间     2016 年 10 月 11 日  注册本钱     100.00 万元  实收本钱     100.00 万元  股东组成     旭升集团持股 100.00%  主营业务     铝合金关连原材料的采购、销售 主要生产经营地   浙江省宁波市北仑区沿江山北路 68 号 5 幢 1 号  法定代表东谈主    徐旭东                名堂                  2023-12-31/2023 年度           总钞票                                            23,792.69  财务数据     净钞票                                               166.18 （单元：万元）   营业收入                                          141,850.36           净利润                                                65.88           审计情况           2023 年度经中汇司帐师审计 旭升集团                                         召募阐述书      （三）刊行东谈主参股公司基本情况    截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主不存在参股公司的情形。      三、控股股东和执行戒指东谈主基本情况      （一）戒指关系    截止 2023 年 12 月 31 日，公司与控股股东、执行戒指东谈主之间的戒指关系如 下：      （二）控股股东、执行戒指东谈主基本情况    截止本召募阐述书签署日，公司控股股东、执行戒指东谈主为徐旭东。公司最近 三年控股股东、执行戒指东谈主未发生变化。    徐旭东先生于 1970 年 3 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师， 北京大学光华照应学院研修班结业，浙江省第十四届东谈主民代表大会代表。徐旭东 先生于 2001 年至 2016 年 11 月任宁波市北仑旭东机械有限公司执行董事；2003 年 8 月至 2015 年 7 月，任旭升有限董事、总司理；2009 年 11 月至 2018 年 10 月任宁波市北仑协信置业有限公司董事；2007 年 8 月于今，任旭日实业董事； 总司理。    截止 2023 年 12 月 31 日，徐旭东先生径直持有公司 12.41%的股权，并通过 戒指旭晟控股、旭日实业两名法东谈主股东转折戒指公司 47.85%的股权。徐旭东先 旭升集团                                                   召募阐述书 生以径直、转折方式共计戒指公司 60.26%的股权。其中，旭晟控股和旭日实业 的基本情况如下：    （1）旭晟控股    旭晟控股成立于 2015 年 5 月 20 日，注册本钱为 3,000.00 万元，法定代表东谈主 为徐旭东，注册地址为浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H1607，经营范围为控股公司服务；以自有资金从事投资行动；企业照应磋议； 社会经济磋议服务；本领服务、本领开发、本领磋议、本领交流、本领转让、技 术推广；金属材料销售；建筑阻扰材料销售；机械开荒销售；塑料成品销售；汽 车零配件零卖；货品收支口；本领收支口；计议机系统服务；数据处理服务；（未 经金融等监管部门批准不得从事收受入款、融资担保、代客答理、向社会公众集 （融）资等金融业务）（除照章须经批准的名堂外，凭营业派司照章自主开展经 营行动）。    截止 2023 年 12 月 31 日，旭晟控股的股权结构如下：                                                        单元：万元   序号         股东姓名             出资额                出资比例               共计                 3,000.00                100.00% 注：陈兴方为徐旭东之佳耦。    （2）旭日实业    旭日实业成立于 2007 年 8 月 3 日，注册地为香港，注册就业处为 FLAT/RM KONG，注册股数为 10,000 股，每股面值为 1.00 港元，已刊行股数为 1 股。徐 旭东持有旭日实业 1 股，为其独一股东，并在旭日实业担任董事职务。    截止 2023 年 12 月 31 日，除本公司及本公司的子公司外，徐旭东对外投资 的其他企业情况如下： 序号            企业称号                          持股比例   旭升集团                                               召募阐述书          宁波金丰股权投资搭伙企业（有限                搭伙）          宁波来为杏生创业投资搭伙企业              （有限搭伙）          宁波来为杏棠创业投资搭伙企业              （有限搭伙）          宁波来为杏禾创业投资搭伙企业              （有限搭伙）          宁波来为槿茗创业投资搭伙企业              （有限搭伙）          宁波来为槿杰创业投资基金搭伙             企业（有限搭伙）        （三）公司控股股东、执行戒指东谈主所持公司股份的质押、冻结和   其它限制权柄的情况        截止本召募阐述书签署日，公司控股股东、执行戒指东谈主徐旭东径直或转折持   有公司的股份不存在质押、冻结和其它限制权柄的情况。        四、陈说期内关连主体所作出的关键承诺及履行情况        （一）本次刊行前作出的关键承诺及履行情况        陈说期内，刊行东谈主、控股股东、执行戒指东谈主以及董事、监事、高档照应东谈主员   作出的关键承诺及承诺履行情况如下：                                                                履行 承诺方               承诺内容                 承诺时间        承诺期限                                                                情况       本公司全体董事、监事、高档照应东谈主员承诺：本召募 公司董事、       阐述书及摘抄不存在造作记录、误导性阐发或关键遗                                  正在 监事、高档                                  2021.12.8   耐久灵验       漏，并对其真确性、准确性和完好性承担个别和连带                                  履行 照应东谈主员       的法律包袱。       公司控股股东、执行戒指东谈主徐旭东偏激一致行动东谈主旭       日实业、旭晟控股承诺：自本承诺函出具之日起前六       个月内，本单元/本东谈主不存在减持旭升股份股票的情       形。若在本次可转债刊行首日（召募阐述书公告日）       前六个月内本单元/本东谈主存在股票减持情形，本单元/ 徐旭东、旭 本东谈主承诺将不参与本次可转债刊行认购，亦不会奉求                                                                履行 日实业及 其他主体参与本次可转债刊行认购。若在本次可转债           2021.12.8   2022.6.16                                                                收场 旭晟控股 刊行首日（召募阐述书公告日）前六个月内本单元/       本东谈主不存在股票减持情形，本单元/本东谈主将根据市集       情况决定是否参与本次可转债刊行认购。若参与认       购，本单元/本东谈主承诺将严格遵从短线来往的关连规       定，即自本次可转债刊行首日（召募阐述书公告日）       起至本次可转债刊行完成后六个月内不减持旭升股   旭升集团                                           召募阐述书                                                            履行  承诺方            承诺内容               承诺时间        承诺期限                                                            情况       份股票及本次刊行的可转债。如本单元/本东谈主违抗上       述承诺违纪减持，由此所得收益归旭升股份扫数，本       单元/本东谈主将照章承担由此产生的法律包袱。本东谈主（如       为天然东谈主）保证本东谈主之佳耦、父母、子女将严格遵从       短线来往的关连端正。       公司除董事长、总司理徐旭东及监事丁海平除外的全       体董事、监事、高档照应东谈主员承诺：截止本承诺函出       具之日，本东谈主最近六个月内未径直持有旭升股份股       票，自本承诺函出具之日至公司本次可转债刊行首日       （召募阐述书公告日），本东谈主将不减持本东谈主径直持有 公司董事、       的旭升股份股票（如有），但本次刊行不再实施的情 监事、高档       形除外。若本东谈主在本次可转债刊行首日（召募阐述书 照应东谈主员       公告日）前六个月存在上述减持情形，本东谈主将不参与 （除公司       本次可转债的认购，亦不会奉求其他主体参与本次可                              履行 董事长、总                              2021.12.8   2022.6.16       转债刊行认购。若本次可转债启动刊行，本东谈主将根据                              收场 司理徐旭       市集情况决定是否参与认购本次可转债，若参与认 东以及公       购，本东谈主及本东谈主的佳耦、父母、子女将严格遵从短线 司监事丁       来往的关连端正，即自本次可转债刊行首日（召募说  海平）       明书公告日）起至本次可转债刊行完成后六个月内不       减持径直持有的旭升股份股票（如有）及本次刊行的       可转债。如本东谈主违抗上述承诺违纪减持，由此所得收       益归旭升股份扫数，本东谈主将照章承担由此产生的法律       包袱。       公司监事丁海平承诺：截止本承诺函出具之日，本东谈主       径直持有旭升股份 100 股股票，自本承诺函出具之日       至公司本次可转债刊行首日（召募阐述书公告日），       本东谈主将不减持本东谈主径直持有的旭升股份股票，但本次       刊行不再实施的情形除外。若本东谈主在本次可转债刊行       首日（召募阐述书公告日）前六个月存在上述减持情       形，本东谈主将不参与本次可转债的认购，亦不会奉求其 监事丁海 他主体参与本次可转债刊行认购。若本次可转债启动                               履行   平   刊行，本东谈主将根据市集情况决定是否参与认购本次可                              收场       转债，若参与认购，本东谈主及本东谈主的佳耦、父母、子女       将严格遵从短线来往的关连端正，即自本次可转债发       行首日（召募阐述书公告日）起至本次可转债刊行完       成后六个月内不减持径直持有的旭升股份股票及本       次刊行的可转债。如本东谈主违抗上述承诺违纪减持，由       此所得收益归旭升股份扫数，本东谈主将照章承担由此产       生的法律包袱。       公司控股股东、执行戒指东谈主徐旭东承诺：1、本东谈主承       诺不越权骚扰公司经营照应行动，不侵占公司利益；       以及本东谈主对此作出的任何筹商填补薪金措施的承诺，                                                            履行  徐旭东  若本东谈主违抗该等承诺并给公司或者投资者变成损失       2021.12.8   2022.9.29                                                            收场       的，本东谈主风光照章承担相应的法律包袱；3、自本承       诺出具日至公司本次公开刊行可改革公司债券实施       收场前，若监管部门作出对于填补薪金措施偏激承诺       的其他新的监管端正的，且上述承诺弗成繁盛监管部   旭升集团                                               召募阐述书                                                                履行 承诺方                 承诺内容               承诺时间        承诺期限                                                                情况       门该等端正时，本东谈主承诺届时将按照监管部门的最新       端正出具补充承诺。       公司全体董事、高档照应东谈主员承诺：1、本东谈主承诺不       无偿或以不屈允条件向其他单元或者个东谈主运输利益，       也不领受其他方式毁伤公司利益；2、本东谈主承诺对本       东谈主的职务消费步履进行遏抑；3、本东谈主承诺不动用公       司钞票从事与本东谈主履行职责无关的投资、消费行动；       与公司填补薪金措施的执行情况相挂钩；5、如改日       公司实施股权激励，本东谈主承诺改日股权激励决策的行 公司董事、       权条件与公司填补薪金措施的执行情况相挂钩；6、                                  履行 高档照应                                   2021.12.8   2022.9.29       本东谈主承诺切实履行公司制定的筹商填补薪金措施以                                   收场  东谈主员       及本东谈主对此作出的任何筹商填补薪金措施的承诺，若       本东谈主违抗该等承诺并给公司或者投资者变成损失的，       本东谈主风光照章承担相应的法律包袱；7、自本承诺出       具日至公司本次公开刊行可改革公司债券实施收场       前，若监管部门作出对于填补薪金措施偏激承诺的其       他新的监管端正的，且上述承诺弗成繁盛监管部门该       等端正时，本东谈主承诺届时将按照监管部门的最新端正       出具补充承诺。       陈说期内，公司控股股东、执行戒指东谈主存在违纪减持情形，具体如下：       公司控股股东、执行戒指东谈主徐旭东于 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 1 月 10 日   期间通过联接竞价来往共计减持公司的过程中，因对减持股份数目的计议有误，   其通过联接竞价来往方式减持公司股票 6,743,224 股，占公司总股本的 1.01%，   违抗了《上海证券来往所上市公司股东及董事、监事、高档照应东谈主员减持股份实   施肯定》中对于“大股东减持或者特定股东减持，采选聚首竞价来往方式的，在   任意一语气 90 日内，减持股份的总额不得高出公司股份总额的 1%”的端正。       上述情形不组成违抗向投资者作出的公开承诺的情况，不会对公司本次向不   特定对象刊行可改革公司债券变成影响。陈说期内，公司控股股东、执行戒指东谈主   徐旭东偏激一致行动东谈主旭日实业、旭晟控股所履行的股份减持关连承诺如下：                                                                履行 承诺方                 承诺内容               承诺时间        承诺期限                                                                情况       公司控股股东、执行戒指东谈主徐旭东偏激一致行动东谈主旭       日实业、旭晟控股承诺：自本承诺函出具之日起前六 徐旭东、旭 个月内，本单元/本东谈主不存在减持旭升股份股票的情                                                                履行 日实业及 形。若在本次可转债刊行首日（召募阐述书公告日）           2021.12.8   2022.6.16                                                                收场 旭晟控股 前六个月内本单元/本东谈主存在股票减持情形，本单元/       本东谈主承诺将不参与本次可转债刊行认购，亦不会奉求       其他主体参与本次可转债刊行认购。若在本次可转债   旭升集团                                      召募阐述书                                                       履行 承诺方             承诺内容              承诺时间    承诺期限                                                       情况       刊行首日（召募阐述书公告日）前六个月内本单元/       本东谈主不存在股票减持情形，本单元/本东谈主将根据市集       情况决定是否参与本次可转债刊行认购。若参与认       购，本单元/本东谈主承诺将严格遵从短线来往的关连规       定，即自本次可转债刊行首日（召募阐述书公告日）       起至本次可转债刊行完成后六个月内不减持旭升股       份股票及本次刊行的可转债。如本单元/本东谈主违抗上       述承诺违纪减持，由此所得收益归旭升股份扫数，本       单元/本东谈主将照章承担由此产生的法律包袱。本东谈主（如       为天然东谈主）保证本东谈主之佳耦、父母、子女将严格遵从       短线来往的关连端正。       公司控股股东、执行戒指东谈主徐旭东承诺：锁如期满后，       若本东谈主仍然担任公司的董事、监事或高档照应东谈主员，                                           去职后半        正在  徐旭东  在职职期间每年转让的股份不高出所持有公司股份      IPO 前                                            年内         履行       总额的百分之二十五；去职后半年内，不转让本东谈主所       持有的公司股份。       公司控股股东、执行戒指东谈主徐旭东承诺：1、除本次       刊行触及的公开发售股份之外，本东谈主已经承诺所持公       司股份锁定 36 个月。如果在锁如期满后两年内本东谈主       拟减持股票的，减持价钱（如果因上市后派发现款红       利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，       则按照证券来往所的筹商端正作复权处理）不低于发       行价。锁如期满后两年内，本东谈主每年减持所持有的公       司股份数目共计不高出上一年度终末一个来往日登       记在本东谈主名下的股份总额的 10%（因公司进行权益分       派、减资缩股等导致本东谈主所持公司股份变化的，相应       年度可转让股份额度作念相应变更）。2、本东谈主减持公                                                       履行  徐旭东  司股份应适当关连法律、法则、规章的端正，具体方     IPO 前   2022.7.10                                                       收场       式包括但不限于来往所聚首竞价来往方式、大批来往       方式、公约转让方式等。本东谈主减持公司股份前，应提       前三个来往日赐与公告，并按照证券来往所的规则及       时、准确地履行信息透露义务。3、如果本东谈主违抗上       述减持意向，则本东谈主承诺接受以下遏抑措施：（1）       本东谈主将在股东大会及中国证监会指定的透露媒体上       公开阐述违抗减持意向的具体原因并向公司股东和       社会公众投资者谈歉。（2）本东谈主理有的公司股份自       本东谈主违抗上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。       （3）本东谈主因违抗上述减持意向所得到的收益归公司       扫数。       公司控股股东、执行戒指东谈主徐旭东的一致行动东谈主旭日       实业、旭晟控股承诺：1、除本次刊行触及的公开发       售股份之外，已经承诺所持公司股份锁定 36 个月。       如果在锁如期满后两年内拟减持股票的，减持价钱 旭日实业、                                                 履行       （如果因上市后派发现款红利、送股、转增股本、配     IPO 前   2022.7.10 旭晟控股                                                  收场       股等原因进行除权、除息的，则按照证券来往所的有       关端正作复权处理）不低于刊行价。锁如期满后两年       内，每年减持所持有的公司股份数目共计不高出上一       年度终末一个来往日登记在名下的股份总额的 10%  旭升集团                                       召募阐述书                                                     履行 承诺方               承诺内容              承诺时间   承诺期限                                                     情况         （因公司进行权益分配、减资缩股等导致旭晟控股所         持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度作念相应         变更）。2、减持公司股份应适当关连法律、法则、         规章的端正，具体方式包括但不限于来往所聚首竞价         来往方式、大批来往方式、公约转让方式等。减持公         司股份，应按照证券来往所的规则实时准确履行信息         透露义务，但持有公司股份低于 5%以下时除外。3、         如果违抗上述减持意向，则承诺接受以下遏抑措施：         （1）持有的公司股份自违抗上述减持意向之日起 6         个月内不得减持。（2）因违抗上述减持意向所得到         的收益归公司扫数。       由上可知，公司控股股东、执行戒指东谈主徐旭东陈说期内违纪减持股份的步履  不属于《上市公司证券刊行注册照应办法》第十条第三款端正的“上市公司或其  控股股东、执行戒指东谈主最近一年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形”。       公司偏激他董事、监事、高档照应东谈主员亦不存在未履行向投资者作出的公开  承诺的情形。       （二）本次刊行所作出的关键承诺及履行情况       根据《国务院办公厅对于进一步加强本钱市蚁集小投资者正当权益保护职责  的想法》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督照应委员会《对于首发及再融  资、关键钞票重组摊薄即期薪金筹商事项的带领想法》                         （证监会公告[2015]31 号）  等筹商文献的要求，公司就本次刊行对普通股股东权益和即期薪金可能变成的影  响进行了分析，并结合执行情况建议了填补薪金的关连措施，关连主体对公司填  补薪金措施好像得到切实履行亦作出了承诺，具体情况如下：       （1）控股股东、执行戒指东谈主承诺       “1、本东谈主承诺不越权骚扰公司经营照应行动，不侵占公司利益；  何筹商填补薪金措施的承诺，若本东谈主违抗该等承诺并给公司或者投资者变成损失  的，本东谈主风光照章承担相应的法律包袱； 旭升集团                           召募阐述书 前，若监管部门作出对于填补薪金措施偏激承诺的其他新的监管端正的，且上述 承诺弗成繁盛监管部门该等端正时，本东谈主承诺届时将按照监管部门的最新端正出 具补充承诺。”   （2）董事、高档照应东谈主员承诺   “1、本东谈主承诺不无偿或以不屈允条件向其他单元或者个东谈主运输利益，也不 领受其他方式毁伤公司利益； 执行情况相挂钩； 司填补薪金措施的执行情况相挂钩； 何筹商填补薪金措施的承诺，若本东谈主违抗该等承诺并给公司或者投资者变成损失 的，本东谈主风光照章承担相应的法律包袱； 前，若监管部门作出对于填补薪金措施偏激承诺的其他新的监管端正的，且上述 承诺弗成繁盛监管部门该等端正时，本东谈主承诺届时将按照监管部门的最新端正出 具补充承诺。”   公司持股 5%以上股东及董事、监事、高档照应东谈主员出具了对于是否参与本 次可转债认购的关连承诺，具体内容参见本召募阐述书关键事项请示之“四、公 司持股 5%以上股东、董事、监事及高管参与本次可转债认购的磋议与承诺”。    五、刊行东谈主董事、监事、高档照应东谈主员    （一）董事、监事、高档照应东谈主员的基本情况   公司董事、监事、高档照应东谈主员的基本情况如下：  旭升集团                                                           召募阐述书 序号   姓名    性别      职务        年事             任职期限              得到的税前薪                                                               酬总额（万元）      截止本召募阐述书签署日，公司董事会由 6 名成员组成，其中 3 名为孤独董  事，具体情况如下：      （1）徐旭东先生      参见本节“三、控股股东和执行戒指东谈主基本情况”之“（二）控股股东、实  际戒指东谈主基本情况”。      （2）陈兴方女士  方女士于 2003 年 8 月至 2007 年 8 月，任旭升有限董事长、副总司理；2007 年 9  月至 2015 年 7 月，任旭升有限董事长、副总司理、财务负责东谈主；2015 年 8 月至  今，任旭升集团董事、副总司理。      （3）徐曦东先生  旭东先生弟弟。徐曦东先生于 2001 年 4 月至 2007 年 7 月，任宁波市北仑旭东机  械有限公司副总司理；2003 年 8 月至 2007 年 8 月，任旭升有限董事；2007 年 9  月至 2015 年 7 月，任旭升有限董事、副总司理；2015 年 8 月于今，任旭升集团  董事、副总司理。      （4）王民权先生 旭升集团                                       召募阐述书 普集团股份有限公司孤独董事；2018 年 8 月于今，任旭升集团孤独董事；2023 年 11 月于今，任宁波继峰汽车零部件股份有限公司孤独董事。   （5）李圭峰先生 峰先生于 2013 年 4 月至 2017 年 6 月，曾任浙江联鑫讼师事务所主任讼师；2017 年 6 月于今，任浙江理脉讼师事务所负责东谈主；2021 年 7 月于今，任旭升集团独 立董事。   （6）王伟良先生 注册税务师、注册钞票评估师。王伟良先生于 1995 年 5 月于今，任宁波东海会 计师事务扫数限公司部门司理；2008 年 6 月于今，任宁波东盛钞票评估有限公 司部门司理、监事；2015 年 10 月至 2020 年 8 月，任宁波继峰汽车零部件股份 有限公司孤独董事；2020 年 9 月于今，任海伦钢琴股份有限公司孤独董事；2021 年 7 月于今，任旭升集团孤独董事。   截止本召募阐述书签署日，公司监事会由 3 名成员组成，其中又名为职工代 表监事，具体情况如下：   （1）丁忠豪先生 于 2003 年 8 月至 2015 年 7 月，历任旭升有限工程部职员、副部长；2015 年 8 月于今，任旭升集团监事、工程部副司理。   （2）顾百达先生 于 2007 年 6 月至 2015 年 7 月，历任旭升有限职员、生产本领科副主管、一厂运 营副总监；2015 年 8 月于今，任旭升集团监事、一厂总司理。 旭升集团                                        召募阐述书   （3）丁海平先生 年 11 月，任宁波市北仑旭东机械有限公司模具部主管；2005 年 12 月至 2015 年 集团职工代表监事、工程本领中心主任。   截止本召募阐述书签署日，公司高档照应东谈主员由 6 名成员组成，具体情况如 下：   （1）徐旭东先生   参见本节“五、刊行东谈主董事、监事、高档照应东谈主员”之“（一）1、董事会 成员”。   （2）陈兴方女士   参见本节“五、刊行东谈主董事、监事、高档照应东谈主员”之“（一）1、董事会 成员”。   （3）徐曦东先生   参见本节“五、刊行东谈主董事、监事、高档照应东谈主员”之“（一）1、董事会 成员”。   （4）林国峰先生 林国峰先生于 1996 年 3 月至 2003 年 12 月，任宁波经济本领开发区新业塑胶有 限公司生产厂长；2004 年 1 月至 2007 年 8 月，在旭升有限负责本领研发职责； 团副总司理。   （5）周小芬女士 周小芬女士于 2003 年 3 月至 2015 年 6 月，历任宁波经济本领开发区拓普实业有 旭升集团                                                  召募阐述书 限公司主办司帐、宁波拓普减震系统股份有限公司财务部司理和财务总监、宁波 拓普制动系统有限公司财务总监、宁波拓普集团股份有限公司财务总监兼董事会 通知；2015 年 8 月至 2016 年 3 月，任旭升集团副总司理、董事会通知；2016 年   （6）卢建波先生 中国注册司帐师。卢建波先生于 2007 年 7 月至 2016 年 4 月，历任天健司帐师事 务所（特殊普通搭伙）名堂司理、高档名堂司理、部门司理。2016 年 5 月至 2018 年 1 月担任旭升集团财务副总监，2018 年 1 月于今担任旭升集团财务负责东谈主，       （二）现任董事、监事、高档照应东谈主员兼职情况   截止 2023 年 12 月 31 日，董事、监事及高档照应东谈主员外部兼职情况如下：  序号      姓名           单元称号                         职务                       旭晟控股                        执行董事                       旭日实业                         董事                     宁波职业本领学院                      专科教练                宁波继峰汽车零部件股份有限公司                    孤独董事                 宁波东海司帐师事务扫数限公司                    部门司理                   海伦钢琴股份有限公司                      孤独董事       （三）董事、监事、高档照应东谈主员持有刊行东谈主股份的情况   截止 2023 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事、高档照应东谈主员径直持有公 司股份及最近三年的变动情况如下：                                                       单元：万股   姓名      职务        2023-12-31      2022-12-31      2021-12-31  徐旭东    董事长、总司理         11,584.65        8,873.04        7,290.03  丁海平      监事                0.020           0.014           0.010   截止 2023 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事、高档照应东谈主员通过旭晟控 股、旭日实业转折持有公司股份及最近三年的变动情况如下： 旭升集团                                                 召募阐述书                                                      单元：万股   姓名     职务        2023-12-31      2022-12-31      2021-12-31  徐旭东   董事长、总司理         32,170.48       22,978.92       16,842.08  陈兴方   董事、副总司理         12,483.58               -               - 注：陈兴方为徐旭东之佳耦。   截止 2023 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事、高档照应东谈主员通过旭成投 资转折持有公司股份及最近三年的变动情况如下：                                                        单元：股   姓名       职务      2023-12-31      2022-12-31      2021-12-31  陈兴方    董事、副总司理       11,854,740       7,946,656       5,584,013  徐曦东    董事、副总司理       10,938,035       7,812,882       5,580,660  丁忠豪     监事会主席            72,285          51,632          36,880  丁海平     职工代表监事          180,713         129,080          92,201  林国峰      副总司理         7,290,928       5,207,806       3,719,881        副总司理、董事会  周小芬                     423,853         302,752         216,253            通知  卢建波     财务负责东谈主           423,853         302,752         216,253 注：徐曦东为徐旭东弟弟    （四）董事、监事、高档照应东谈主员变动情况   最近三年，公司董事、监事、高档照应东谈主员的变动情况如下： 徐旭东、陈兴方、徐曦东、王民权、周静尧和朱伟元，其中王民权、周静尧和朱 伟元为孤独董事。 陈兴方、徐曦东、王民权、李圭峰和王伟良公司第三届董事会成员。 员为丁忠豪、张杰和丁海平，其中丁海平为职工代表监事。 旭升集团                                  召募阐述书 张杰为公司第三届股东代表监事，与职工代表监事丁海平共同组成公司第三届监 事会，监事会成员未发生变动。 公司召开 2022 年度第一次临时股东大会选举顾百达为公司第三届监事会成员， 任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。   陈说期内，公司高档照应东谈主员未发生变动，公司总司理为徐旭东，副总司理 为陈兴方、徐曦东、林国峰和周小芬，董事会通知为周小芬，财务负责东谈主为卢建 波。      （五）公司对董事、高档照应东谈主员偏激他职工的激励情况   截止本召募阐述书签署日，刊行东谈主未实施股权激励，刊行东谈主董事、高档照应 东谈主员偏激他职工均未持有刊行东谈主股票期权或被授予限制性股票。      六、公司所处行业的基本情况   根据国度统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所 属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。      （一）行业监管体制与主要法则政策   根据国度统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所 属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”，行业 监管体制为国度行政监管与行业自律相结合的方式。   国度行业主管部门包括国务院、国度发改委、工信部等。国务院主要负责编 制发布产业发展磋议并进行政策指挥。国度发改委主要负责制定行业及关连产业 政策，带领产业投资及本领改造等，承担投资玄虚照应职责。工信部主要负责制     旭升集团                                                   召募阐述书     定行业发展政策、行业磋议和产业政策并组织实施，带领工业行业本领法则和行     业圭表的拟定，推动关键本领装备发展和自主创新等。       行业自律组织包括中国汽车工业协会、中国锻造协会、中国锻压协会、中国     有色金属加工工业协会等，主要负责向政府部门建议政策建议、开展产业及市集     研究、组织行业本领交流等。       公司所在行业的主要法则、政策情况如下： 序                发布时       文献称号                 发布部门                  主要关连内容 号                 间                           商务部、国度发展                           改革委、工业和信                                        升迁新能源汽车国际化经营身手和水平，健     《对于救济新能               息化部、财政部、     健康发展的想法》              东谈主民银行、海关总                                        易环境，增强风险防备身手。                           署、市集监管总                           局、金融监管总局                           工业和信息化部、     势，力求实现全年汽车销量 2700 万辆驾驭，     《汽车行业稳增               财政部、交通运载     同比增长约 3%，其中新能源汽车销量 900      —2024 年）》            总署、金融监管总     加值同比增长 5%驾驭。2024 年，汽车行业                           局、国度能源局      运行保持在合理区间，产业发展质料效益进                                        一步升迁。                                        对购置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12                                        月 31 日期间的新能源汽车免征车辆购置税，      《对于延续和优                           财政部、税务总      其中，每辆新能源乘用车免税额不高出 3 万      化新能源汽车车     2023 年      辆购置税减免政      6月                               部        年 12 月 31 日期间的新能源汽车减半征收车       策的公告》                                        辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额                                        不高出 1.5 万元。     《对于加速推动     充电基础设施建                                    创新农村地区充电基础设施栽植运营真贵模     设 更好救济新能     2023 年   国度发展改革委、     源汽车下乡和乡       5月       国度能源局                                    化农村地区新能源汽车宣传服务照应。     村振兴的实施意        见》                                        清静增多汽车等大批消费，各地区不得新增      《国务院办公厅                           汽车限购措施，已实施限购的地区徐徐增多      对于进一步开释                           汽车增量磋议数目、放宽购车东谈主员履历限制，      费不绝规复的意                           区、郊区磋议互异化政策，更多通过法律、        见》                              经济和科技妙技调遣汽车使用，因地制宜逐                                        步取消汽车限购，推动汽车等消费品由购买      旭升集团                                              召募阐述书                                            照应向使用照应转变。建立健全汽车改装行                                            业照应机制，加速发展汽车后市集。                                            争取时间实现新能源的渐渐替代，推动能源       《2030 年前碳达    2021 年                 低碳转型稳当过渡；大肆推广新能源汽车，        峰行动决策》        10 月                  徐徐责难传统燃油汽车在新车产销和汽车保                                            有量中的占比。      《中华东谈主民共和                                            建议“发展壮大政策性新兴产业”，将新能      国国民经济和社      五年磋议和 2035                                            济的新增长点。      年远景主见概要》                                       对于非群众范畴的新能源乘用车补贴圭表设       《对于进一步完                              财政部、工信部、 置三档补贴，续航 250km 以下的车型取消补       善新能源汽车推       2020 年       广应用财政补贴        12 月                                  委    400 的车型补贴 1.8 万元；插电式混动车型补        政策的奉告》                                       贴 0.68 万元。      《荧惑外商投资                          荧惑外商投钞票业包括汽车要津零部件制造        年版）                            发、制造等。                                       明确了新能源汽车到 2025 年和到 2035 年的                                       发展主见；建议：到 2025 年，纯电动乘用车      《新能源汽车产      （2021-2035 年）》                                       售车辆的主流，群众范畴用车全面电动化。                                       从企业生产身手、居品生产一致性保证身手、                                       售后服务及居品安全保障身手等方面端正了       《新能源汽车生        入照应端正》                                       个月颐养为 24 个月，同期放宽了准初学槛，                                       有益于引发市集活力。                                       对于新能源汽车负积分未赔偿的企业，将被                                       暂停部分高油耗车型的生产，直至下一年度       《乘用车企业平                              工信部、财政部、 传统能源乘用车产量较核算年度减少的数目       均燃料消费量与       2020 年       新能源汽车积分         6月                               署、质检总局  响传统汽车厂商加速生产推广新能源汽车，       并行照应办法》                                       极大促进新能源汽车的发展，有益于包括公                                       司在内的新能源汽车产业链关连企业。                                       在荧惑类机械类别中列示了“耐高温、耐低       《产业结构颐养        年版）》                                       “铝合金”列入轻量化材料应用名堂。                                       决策要求，不绝优化新能源汽车补贴结构。                              国度发改委、工信      《进一步优化供                          相持扶优扶强的导向，将更多补贴用于救济                              部、民政部、财政      给推动消费稳当                          玄虚性能先进的新能源汽车销售，荧惑发展                              部、住房城乡栽植      增长，促进形成强       2019 年            高本领水平新能源汽车。落实新能源货车差      大国内市集的实         1月               别化通行照应政策。促进农村汽车更新换代，                              农业农村部、商务       施决策（2019                        可对农村住户报废三轮汽车，购买 3.5 吨及                              部、国度卫生健康        年）》                            以下货车或者 1.6 升及以下排量乘用车，给                              委、市集监管总局                                       予适当补贴，带动农村汽车消费。      旭升集团                                            召募阐述书                                         全面分析了新一轮科技更动和产业变革对汽                                         车产业的深刻影响，建议以新能源汽车和智                                         能网联汽车为冲破口，加速跨界交融，构建                                         新式产业生态，带动产业转型升级，实现由       《汽车产业中长     2017 年   工信部、国度发改     大到强发展。确定了“力求经过十年不绝努        期发展磋议》       5月      委、科技部       力，迈入世界汽车强国行列”的总主见，为                                         改日 10 年汽车产业发展指明了主见、明确了                                         任务、提供了保障，对于加速我国汽车产业                                         转型升级，培育新动能、发展新经济，具有                                         十分关键的带领意念念。                                         将“金属型压力锻造本领”、“铝及镁合金       《工业“四基”              国度制造强国建      压力下铸变成形工艺（低压、半固态、高真        年版）》                   会         中枢基础零部件（元器件）、要津基础材料、                                         建议“发展安全清洁高效的当代能源本领，       《国度创新驱动     2016 年       发展政策概要》       5月                                         动新能源汽车本领的研发应用。         （二）行业发展概况         （1）汽车产业耐久来看呈稳中有升的总身形势         汽车产业是全球限制最大的产业之一，具有产业关联度高、触及范围广、技      术要求高、玄虚性强、零部件数目浩繁、附加值大等特性，对工业结构升级和相      关产业发展具有较强的带动作用。         近十年来，全球汽车工业总体保持了稳中有升的发展态势。根据世界汽车组      织（OICA）的数据，全球汽车产量已从 2011 年的 7,988 万辆增长至 2019 年的      辆；2023 年，全球汽车产销量已分别回升至 9,355 万辆和 9,272 万辆。汽车工业      是现在全球最大、最关键的产业之一，在国民经济中占据留神要塞位，是国民经      济的“发动机”。         （2）中国在全球汽车产业链中仍将不绝占据主导地位         对于中国而言，汽车工业是保持国民经济不绝、快速、健康发展的先导型产      业，亦然实现我国产业结构转型升级的要津力量。从国内的汽车产业发展情景来      看，早于 2009 年，我国便已成为全球汽车产销量第一大国并一直保持于今。 旭升集团                                       召募阐述书   从产业限制看，根据中国汽车工业协会的数据，中国汽车产量从 2011 年的 量从 1,851 万辆增长至 3,009 万辆，复合增长率 4.13%。我国汽车产销量于 2017 年达到历史峰值后有所回落，自 2020 年以来呈现回升态势。2023 年国内汽车产 量同比增长约 11.62%，销量同比增长约 12.02%，增长趋势清静。瞻望改日，随 着外部宏不雅环境趋于清静，我国积极推动经济运行合座好转，进一步引发市集主 体和消费活力，将对汽车消费市集实现质的灵验升迁和量的合理增长，中国汽车 工业协会预计我国汽车市集将不绝呈现稳中向好的发展态势。 数据起头：中国汽车工业协会   此外，咫尺中国的千东谈主汽车保有量水平约 200 余辆，而好意思国、欧洲、日本等 发达国度和地区千东谈主汽车保有量已达到 500-800 辆的水平。跟随中国经济稳步增 长、住户可专揽收入的升迁、汽车行业消费升级等趋势影响，中国千东谈主汽车保有 量水平有望不绝升迁，中国的汽车消费市集具有增长后劲。   （1）受益于绿色低碳转型需求，全球新能源汽车产业保持高速增长   全球绿色低碳转型是全球经济可不绝发展的关键保障，各主要国政府均承诺 实现“碳中庸”主见，而全球新能源汽车产业则受益于该趋势，保持了高速增长。 旭升集团                                         召募阐述书 根据 EV Volumes 的数据，2023 年全球新能源电动汽车（含纯电动及搀杂能源汽 车）销量为 1,418 万辆，较 2022 年同期增长约 34.76%。其中，中国、欧洲和好意思 国共计销量占全球销量的 92.91%，已成为全球新能源电动汽车的主要三大消费 地区，全球市集合座保持了较高增速。 数据起头：EV Volumes    根据国度统计局、工信部发布的数据，中国的新能源汽车销量连年来快速增 长，其增速高于中国汽车产业的合座增速。中国新能源汽车产量由 2014 年的 7.8 万辆升迁至 2023 年的 958.7 万辆，销量由 2014 年的 7.5 万辆升迁至 2023 年的 一语气九年位居全球第一，2023 年新能源汽车产销量分别同比增长 35.8%和 37.9%。 旭升集团                                         召募阐述书               中国连年来新能源汽车产销量情况 数据起头：国度统计局、工信部、中国汽车工业协会    （2）中国新能源汽车产业仍存较大发展空间，产业磋议明晰    根据中国汽车工程学会于 2020 年 10 月发布的《节能与新能源汽车本领道路 图 2.0》，面向改日 10-15 年，我国汽车产业发展的总体主见包括：①碳排放总 量将先于国度碳减排承诺提前达峰；②新能源汽车将渐渐成为主流居品，汽车产 业基本实现电动化转型；③中国决策智能网联汽车中枢本领国际起初，居品大规 模应用；④要津中枢本领自主化水平显耀升迁，形成协同高效、安全可控的产业 链；⑤建立汽车灵巧出行体系，形成汽车、交通、能源、城市深度交融生态；⑥ 本领创新体系基本熟习，具备引颈全球的原首创新身手。    根据《新能源汽车产业发展磋议（2021-2035）》与《节能与新能源汽车技 术道路图 2.0》，到 2030 年，新能源汽车销量占总销量的主见比例为 40%驾驭； 到 2035 年，新能源汽车应成为主流，占总销量主见比例应大于 50%。连年来， 我国新能源汽车行业处于不绝爆发式增长阶段，我国 2020 年至 2023 年新能源汽 车产销量复合增长率分别为 91.46%和 90.80%，新能源汽车占同期国内汽车总产 销量的比例也由 2020 年的 5.42%和 5.40%升迁至 31.79%和 31.55%，但该比例与 上述政策要求的主见比例仍有一定距离。因此，中国新能源汽车的产业限制仍有 较大的发展空间。 旭升集团                                   召募阐述书   （1）汽车轻量化是全球汽车工业一致主见，亦是节能与新能源汽车的共性 基础本领   鉴于碳排放圭表日益趋严，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致主见。根 据欧洲汽车工业协会的研究，汽车质料每着落 100 公斤，百公里油耗可着落 0.4L， 碳排放约莫不错减少 1 公斤。好意思国能源部数据亦走漏，汽车分量每着落 10%，则 其燃料消费责难 6%-8%，若汽车的传统钢铁部件被轻量化材料替代，则汽车车 身及底盘的分量可责难 50%，相应碳排放亦会责难。因此，汽车轻量化好像灵验 责难碳排放。                 汽车轻量化本领上风   比拟于传统汽油车范畴，汽车轻量化对于节能与新能源汽车范畴的发展更为 要津。根据中国汽车工程学会 2020 年 10 月发布的《节能与新能源汽车本领道路 图 2.0》，汽车轻量化是新能源汽车、节能汽车与智能网联汽车的共性基础本领， 是我国节能与新能源汽车本领的改日重点发展主见。            我国节能与新能源汽车本领重点发展主见   府上起头：《节能与新能源汽车本领道路图 2.0》（中国汽车工程学会，2020）   （2）精密铝合金零部件是实现汽车轻量化的关键旅途 旭升集团                                        召募阐述书   铝合金材料由于具有轻量化、易成型、高强度、耐腐蚀、价钱低于镁合金及 碳纤维增强材料等优点，已成为汽车轻量化的首选材料。根据达克市集磋议公司 （Ducker Worldwide）研究走漏，北好意思市集轻型汽车单车用铝量从 1990 年的 75 公斤/辆，增长至 2020 年的 208 公斤/辆，增幅达 178.18%；预计至 2030 年，轻 型汽车单车用铝量将达到 259 公斤/辆。根据国际铝业协会的陈说走漏，中国汽 车工业渐渐将重点转向轻量化，铝的需求及使用量将增多。2020 年中国市集的 乘用车用铝量仅为 138 公斤/辆，低于西洋发达国度水平，并预计至 2030 年中国 市集的乘用车用铝量将达到 242 公斤/辆，车用铝合金材料具有较好的发展长进。   跟着我国汽车产业的发展以及汽车轻量化的推动，以铝合金为中枢的汽车轻 合金精密零部件行业迎来快速发展。第三方研究机构为好意思国铝金属协会出具的报 告预计，汽车铝合金零部件改日的主流成型工艺包括四类，分别为压铸、锻造、 挤压和压延，而至 2030 年，在每辆车预计使用的 570 磅（约合 259 公斤）铝合 金零部件中，有 400 磅（约合 180 公斤）是来自于压铸、锻造和挤压三大工艺， 占比高出七成。   （3）压铸工艺在轻量化工艺中仍将占据主导地位，但锻造和挤压工艺亦具 有应用长进   压铸、锻造和挤压三大工艺适用于不同类型的汽车金属结构件，在汽车轻量 化范畴中均有其应用长进。其中，压铸工艺可适合方式更复杂的结构件，其在汽 车底盘系统、三电系统、车身中应用较多，改日预计仍将占据主导地位。根据一 国际市集研究公司，全球汽车用铝压铸市集限制将由 2021 年的 610.5 亿好意思金增 旭升集团                                        召募阐述书 长至 2027 年的 875.4 亿好意思金，年复合增长率将高出 6.19%，其中亚洲为增速最高 的市集；全球汽车用铝锻造市集限制将由 2021 年的 404.9 亿好意思金增长至 2030 年 的 677.5 亿好意思金，年复合增长率约 5%；全球汽车用铝挤压市集限制将由 2021 年 的 320.5 亿好意思金增长至 2027 年的 641.1 亿好意思金，年复合增长率为 10.55%。由此 可见，全球汽车用铝压铸的市集限制仍将不绝占领主导地位，并保持较好的复合 增速。铝锻造和铝挤压则手脚轻量化工艺组合里的有益补充，亦具有精采的改日 增长长进。   （1）下贱整车企业愈发敬重供应商提供处治决策的身手，使得“系统化开 发、模块化制造、集成化供货”成为全球汽车零部件居品制造趋势   从行业合座发展趋势来看，下贱整车企业越来越倾向于将资源和元气心灵进入在 整车框架的界说和开发上，而将局部的零部件总成名堂交由零部件供应商主导， 因而对零部件供应商在居品及本领处治决策身手方面建议了更高的要求。以好意思国 电动车企为代表的整车企业积极倡导以更少的部件完成整车制造，并肯定零部件 供应商的深度参与有助于实现主见。这使得“系统化开发、模块化制造、集成化 供货”成为了全球汽车零部件居品制造的趋势，优秀的零部件供应商除工业化的 生产制造外，还需领有为客户高度定制化研发居品并提供本领优化决策的玄虚服 务身手，从而升迁供应链合座效能，亦有益于整车企业责难新车型的开发周期， 以适合市集需求。   （2）汽车轻量化不绝快速推动，三大铝成型工艺的发展长进宽敞   铝合金零部件代替传统钢铁是实现汽车轻量化的中枢旅途。铝合金零部件未 来的主流成型工艺包括四类，分别为压铸、锻造、挤压和压延。压铸又称压力铸 造，相对于普通（常压）锻造，压铸的锻造残障率责难，良品率高，况兼不错制 造出种种复杂的方式。锻造则能排除金属在冶真金不怕火过程中产生的铸态疏松等残障， 优化微不雅组织结构，同期由于保存了完好的金属流线，锻件的力学和机械性能一 般优于同样材料的铸件。挤压则不错充分阐发铝的塑性，改善铝的组织，提高其 力学性能，铝挤压成品的尺寸精度高、款式质料好，可制造出条状或中空方式的 零部件。压延则安妥生产薄壁时势的零部件，在车身结构件中有所应用。咫尺国 旭升集团                            召募阐述书 内汽车铝合金压铸件占据着铝合金零部件较大份额，改日铝合金锻造和挤压工艺 零部件也将迎来快速发展。   （3）生产智能化、自动化程度的需求越来越高   跟着第四次工业更动波涛的兴起，自动化、信息化成为改日工业发展的趋势。 改日行业本领发展的要津是提高自动化程度，实现本领工艺参数良友实时戒指及 检测、原材料自动运输、压铸、锻造或挤压后处理自动化集成，通过本领跳跃实 现智能化精益生产。高度的生产智能化、自动化亦将有益于零部件供应商实现成 本优化，达成高效的供应链体系。    （三）行业竞争情景   （1）要津汽车零部件多由国际汽车零部件供应商主导，新能源汽车产业的 发展为我国汽车零部件企业带来弯谈超车的机遇   经过多年的发展，全球汽车及汽车零部件产业已形成了整车厂 — 一级供应 商 — 二级供应商 — 三级供应商的金字塔式供货结构，我国汽车零部件企业的 发展起步则相对较晚，因此，在要津汽车零部件方面，尤其是在配套中高端西洋 系整车范畴，国际有名一级汽车零部件供应商经常处于主导地位。关联词，连年来 新能源汽车产业的快速发展在一定程度上为我国汽车零部件供应商带来了弯谈 超车的机遇，一批中国汽车零部件企业快速发展成长，在原料、研发、生产、装 备、照应等方面全面蓄积教授和先发上风，部分竞争力特出的中国汽车零部件企 业已告捷进入了竞争难度及门槛较高的中高端西洋系整车供应链，旭升集团则是 其中具有代表性的中国汽车零部件企业之一。   （2）汽车零部件的市集份额改日将进一步向头部公司聚首 旭升集团                                                          召募阐述书    总体而言，我国汽车零部件行业，包括汽车轻量化本领关连范畴的汽车零部 件企业正呈现出向头部聚首的趋势，少数具有中枢比较上风的汽车零部件企业占 据大部分的中高端整车配套市集，而对于剩下的汽车零部件企业而言，其在行业 竞争中处于相对弱势地位，经常仅能依靠廉价竞争的方式来争取为车企配套的市 场份额，且该类企业贫乏耐久、不绝、清静的服务身手，永久来看不具备不绝健 康发展的身手，抗风险身手较弱。因此，一朝头部汽车零部件企业的产能和生产 照应水平升迁到富足高度，将好像趁势取得更高的市集份额和达到更大的业务规 模。    公司是我国较早聚焦于新能源汽车产业链的精密铝合金零部件生产企业，并 告捷将新能源汽车范畴的上风延长至了储能范畴。公司亦是咫尺行业内少有的同 时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的量产身手及集成化身手的企业， 具备为客户提供汽车轻量化处治决策的服务身手。    公司是汽车精密铝合金零部件细分范畴的龙头企业之一，客户体系优质，且 最近三年营业收入复合增长率优于同行业可比上市公司平均水平，具有上风竞争 地位。    公司与同行业可比上市公司具体收入及收入复合增长率的比较情况如下：                                                              单元：亿元       公司称号                   营业收入              营业收入            营业收入复合增长率     广东鸿图                76.15             60.03                 12.62%   文灿股份（注）               51.01             41.12                 11.38%     爱柯迪                 59.57             32.06                 36.31%     平均值                 62.24             44.40                 20.11%     旭升集团                48.34             30.23                 26.44% 注： 率为 11.38%。文灿股份于 2020 年下半年收购了法国百真金不怕火集团，若剔除法国百真金不怕火集团的并表 收入，则文灿股份 2021 年度和 2023 年度营业收入分别为 19.22 亿元和 23.77 亿元，复合增 长率为 11.21%。    最近三年，公司营业收入复合增长率为 26.44%，优于同行业可比上市公司 平均水平，公司连年来推崇出了精采的成长性，竞争地位特出。 旭升集团                                召募阐述书   （1）新能源汽车行业聚焦上风   在汽车轻量化范畴，公司是国内较早重点针对新能源汽车研制精密铝合金零 部件的企业之一。连年来新能源汽车行业快速发展，公司在新能源汽车行业的先 发上风和限制上风已渐渐蓄积形成了行业聚焦的上风。公司早于 2013 年便与全 球起初的新能源车企达成互助关系，成为其一级供应商，并清静互助于今。凭借 着耐久为中高端车企服务的教授，公司的客户体系徐徐拓展至其他优秀整车企业 或其一级零部件供应商，况兼聚焦于新能源汽车方面的互助。2022 年公司新增 与全球有名头部新能源车企的互助，2023 年公司与全球极具限制及成长性的两 大新能源车企互助清静，深化了公司在新能源汽车行业的聚焦上风。顺应新能源 汽车行业的兴起和快速发展，旭升集团已成为了该范畴具备国际竞争力的中国汽 车零部件代表性企业之一，在全球新能源汽车产业链中享有一定的声誉。   （2）本领研发上风   公司耐久死力于于精密铝合金零部件关连工艺本领的研究与开发，况兼在新能 源汽车的轻量化本领旅途方面蓄积了本领教授上风。在原材料方面，公司好像自 主研发铝合金配方及原材料锻造工艺，优化材料性能，有益于居品在强度、韧性、 寿命、力学性能方面的进一步升迁。在工艺方面，公司所掌握的铝合金成型本领， 已由原先的压铸，拓展至锻造、挤压，好像更好的覆盖不同客户种种化的需求。 同期，在居品及模具开发方面，公司建立了一套专科快速的反应机制以实时响应 客户需求，且公司善于工装夹具和刀具的想象，好像进一步保障零部件的精密度。 此外，公司在研发方面积极领受数字化赋能，在“居品数字化研发与想象”场景 下获选 2022 年度工信部智能制造优秀场景榜单。2023 年，公司被国度发改委认 定为“国度企业本领中心”，并入选国度工信部“2023 年 5G 工场名录”。   在居品及本领布局方面，顺应零部件集成化的产业链趋势，公司于 2022 年 布局诞生系统集成作事部，旨在从材料开发、同步想象、先进制造工艺研究、试 验考证等方面，全面深入集成化零部件范畴的居品研发。此外，公司的本领研发 上风亦延长至户用储能范畴，已针对户用储能系列居品研制了配套的金属结构 件，2023 年已向该范畴的有名客户进行批量供应。 旭升集团                                        召募阐述书   在引颈行业本领跳跃方面，公司曾手脚第沿途草单元参与了《压铸模零件第 能源汽车铝合金延缓器箱体”居品得到了工信部、中国工业经济联合会共同颁布 的“制造业单项冠军示范企业”称号。   （3）客户资源上风   公司的居品主要面向汽车轻量化需求，专注于新能源汽车范畴，并积极探索 储能范畴的居品应用。凭借着早期蓄积的中高端客户服务教授，公司已告捷开拓 并构建了全球客户资源体系，重点覆盖亚洲、北好意思及欧洲三大全球新能源汽车消 费的后劲市集。以 2023 年的产销量计，全球新能源汽车范畴极具限制及成长性 的两大新能源车企均先后成为了公司的客户之一。在其他车企或一级零部件供应 商的布局方面，公司已覆盖了国表里新势力车企如 Rivian、Lucid、蔚来、欲望、 小鹏、零跑等；国表里熟习的上风车企如长城汽车、德国群众、北极星等；国内 外有名一级零部件供应商如采埃孚、法雷奥、海斯坦普、宁德时间等。公司在客 户服务方面不绝追求非凡并赢得了全球浩繁有名车企或一级零部件供应商的长 期信任，构建了共赢关系，建立了较高的客户资源壁垒。   （4）居品质料及服务上风   公司极其青睐居品质料管控，从原材料采购、生产照应、质料检测等各方法 对居品质料实施全经由把控，并对居品售后质料情况紧密跟进。公司先后通过了 ISO9001、IATF16949 等国内和国际质料照应体系，且凭借居品质料上风和玄虚 服务身手在客户中蓄积了一定口碑，得到奖项如：2014 年全球起初的新能源车 企颁发的特出互助伙伴奖（Excellent Partner）、2017 年北极星颁发的特出奖 （Award of Excellence）、2021 年蔚来颁发的质料非凡互助伙伴奖、2021 年零跑 汽车颁发的零跑开发奖、2022 年弗迪能源优秀供应商奖等。此外，公司亦于 2020 年得到了宁波市东谈主民政府质料奖，是该批次获奖企业中独一的汽车零部件供应 商。   （5）开荒和东谈主才上风   在开荒方面，公司在各生产方法均配备了高端开荒并建立了挑升的开荒自动 化东谈主才团队，对要津开荒实施改装和自动化集成，以实现高效生产和工业智能化， 旭升集团                                               召募阐述书 并能确保公司生产出高精密、高质料、高附加值的居品。在东谈主才方面，公司青睐 东谈主才的识别与培养，经过多年运营，已打造了一支专科、热忱、执着的照应团队， 在销售、研发、生产方面均蓄积的丰富的教授融会。2021 年公司获批诞生浙江 省博士后职责站，2023 年获批诞生国度级博士后科研职责站，积极推动产学研 互助。同期，公司亦通过遴聘国表里有名巨匠，培养和引进高档专科东谈主才等方式， 不绝推动本领和居品创新。    在汽车精密铝合金零部件范畴，公司的主要竞争敌手是在各细分业务板块具 有较强竞争力的多元化跨国集团，如：尼玛克公司（Nemak）、乔治费舍尔公司 （George Fischer Limited）、博卡尔（Bocar Group）、德西福格（Hirschvogel Automotive Group）、日本神户制钢所、挪威海德鲁铝业（Norsk Hydro ASA）等。    此外，广东鸿图、文灿股份、爱柯迪等均是公司在国内的同行业可比上市公 司，其可比业务以汽车铝合金压铸件为主。    （1）客户认证壁垒    国表里大型整车企业平常建立了严格的供应商体系认证圭表，对供应商的资 质认证周期较长，认证过程中会对供应商的本领水平、生产经由、质料照应、经 营情景等多方面建议严格的要求。由于整车企业更换供应商的时间成本相对较 高，供应链体系内的汽车零部件供应商更易与整车企业保持长久的互助关系。此 外，跟着车型数目的不绝增多以及居品质命周期的束缚责难，整车企业趋向于推 行平台分享政策，即多款车型分享归并组零部件。在此配景下，汽车零部件企业 一朝进入整车企业的配套体系，其获取后续订单的身手将得到进一步增强。因此， 本行业盛大存在较高的客户认证壁垒。    （2）资金壁垒    本行业属于资金密集型行业，下搭客户对于供应商的供货实时性、生产限制、 居品质料、检测开荒等均有着较严格的要求。因此，企业经常需要预先进入大批 资金用于地皮购置及厂房栽植、先进开荒的引进、生产线智能化栽植、居品研发 旭升集团                           召募阐述书 等方面。对于精密铝合金零部件生产企业而言，为了保证居品的精度、强度、可 加工性等本领磋议达到较高水平，对于本钱性进入的要求则更高，需要企业具备 更淳朴的资金实力。   （3）本领壁垒   精密铝合金零部件的生产工艺相对复杂，精密度要求高，生产过程中触及产 品想象、模具的想象及制造、锻造、锻造、挤压、精密加工、工艺优化等各方法 均需依靠耐久的本领蓄积。跟着下贱汽车产业的发展，车型迭代加速，整车企业 对于汽车零部件供应商的本领创新身手、同步研发身手、快速反应身手等的要求 进一步提高，亦推高了行业的本领门槛，对行业新进入者形成较高的本领壁垒。   （4）东谈主才壁垒   精密铝合金零部件的研发、生产与销售是玄虚性较强的范畴，对复合型东谈主才 的需求相对较高。在本领研发方面经常需要具备丰富的新能源汽车配套零部件研 发教授和本领蓄积的东谈主才。在居品销售方面则需要深度了解客户需求、掌握居品 本领细节、行业动向的玄虚性销售东谈主才。较早进入本行业的企业在东谈主才培养、东谈主 才储备方面已蓄积了一定上风，形成了熟习的教授体系和东谈主才培养体系，构建了 相对清静的中枢东谈主才团队，组成了对行业新进入者的东谈主才壁垒。    （四）公司所处行业与上、下贱行业之间的关联性偏引发展情景   旭升集团主营精密铝合金零部件居品。公司顺应汽车轻量化的趋势，居品多 聚焦于新能源汽车产业。其产业上、下贱的关联脾气况如下：   （1）上游行业发展情景 旭升集团                           召募阐述书   公司所处行业上游是有色金属铝的冶真金不怕火行业。我国事全球最大的电解铝和铝 加工的生产国。上游原材料供给充足，确保了公司主要原材料不绝清静的供应。   （2）下贱行业发展情景   公司主要从事精密铝合金零部件的研发、生产和销售，居品主要聚焦于新能 源汽车范畴。跟着我国汽车产业的发展及汽车轻量化的推动，以铝合金为中枢的 汽车轻合金精密零部件行业将迎来快速发展。下贱行业发展情景详见本节之“六、 公司所处行业的基本情况”之“（二）行业发展概况”。    七、公司主要业务情况    （一）公司的主营业务及主要居品   公司耐久从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售，并专注于为客户提供 轻量化的处治决策。公司深耕精密铝合金零部件范畴多年，十分青睐原材料、工 艺、开荒等方面中枢身手的构建，并布局互助新能源汽车产业链偏激关联产业链 的优质客户，稳健经营，现已成为汽车精密铝合金零部件范畴的龙头企业之一。   公司居品主要聚焦于新能源汽车范畴，涵盖多个汽车中枢系统，包括传动系 统、戒指系统、吊挂系统、电板系统等，并将该范畴的上风徐徐延长至了储能领 域。从工艺角度，公司是咫尺行业内少有的同期掌握压铸、锻造、挤压三大铝合 金成型工艺的企业，并具备量产身手以及集成化的身手，好像针对不同客户需求 提供一站式轻量化处治决策。   公司的居品在新能源汽车范畴的应用闪现如下： 旭升集团                          召募阐述书    （二）公司的主要经营模式   公司的居品全部领受直销的模式。公司的客户多为全球有名整车企业或一级 零部件供应商。客户对下贱供应商平常实行及格供应商照应模式，公司需经过严 苛的评审以进入客户的及格供应商体系。公司的居品均为非圭表化居品，公司会 根据客户的居品想象需求进行定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售 订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成居品的寄托。   公司的精密铝合金零部件的主要原材料为铝锭，市集供应充足。公司领受 “以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营磋议，领受不绝分批的 时势向供应商采购。公司与具有一定例模和经济实力的铝锭供应商已建立了耐久 清静的互助关系。   公司采选“以销定产”的生产模式。公司针对不同客户不同定制化的居品采 用多品种小批量或单品种盛大量的生产方式进行组织生产。 旭升集团                                                           召募阐述书    （三）生产、销售情况和主要客户   陈说期内，公司主营业务收入按居品分离情况如下：                                                                单元：万元  名堂           金额          比例         金额         比例         金额          比例 汽车类     423,918.03    88.87%   404,448.06   91.71%   269,369.88    89.79% 工业类       7,379.82     1.55%     8,817.73    2.00%    13,875.73     4.63% 模具类      23,683.66     4.96%    17,702.82    4.01%    12,751.24     4.25% 其他类      22,033.25     4.62%    10,015.09    2.27%     3,996.73     1.33%  共计     477,014.77   100.00%   440,983.70  100.00%   299,993.57  100.00% 注：其他类包括公司在储能、信号接收器等其他应用范畴的精密铝合金部件销售收入   公司的居品以汽车类精密铝合金零部件为主。公司专注于为客户提供汽车轻 量化的处治决策，汽车类居品主要聚焦于新能源汽车范畴。   陈说期内，公司主营业务收入按地区画分情况如下：                                                                单元：万元  名堂           金额          比例         金额         比例         金额         比例  外售     205,017.73    42.98%   189,654.32   43.01%   128,931.73   42.98%  内销     271,997.04    57.02%   251,329.37   56.99%   171,061.84   57.02%  共计     477,014.77   100.00%   440,983.70  100.00%   299,993.57  100.00%   陈说期内，公司表里销比例基本保持清静。   公司为客户生产定制化的精密铝合金零部件，不同的具体款居品方式、尺寸 互异较大，因此，公司以瓶颈方法即精密机加工方法的开荒工时来预计产能及产 能利用率。                                                              单元：万小时      名堂                2023 年度           2022 年度            2021 年度     表面工时                      738.15            698.61             483.28     耗用工时                      594.93            587.56             420.10    产能利用率                     80.60%            84.10%             86.93%   陈说期内，公司的产能利用率均在 80%以上，合座较高。   陈说期内，公司汽车类精密铝合金零部件的产销量情况如下：  旭升集团                                                   召募阐述书                                                         单元：万件          期间      名堂        产量              销量           产销率         陈说期内，跟着公司经营限制的扩大，公司汽车类零部件的销量呈增长趋势。  公司采选“以销定产”的生产模式，2021 年至 2023 年公司产销率保持合理水平。         陈说期内，公司前五大客户的情况如下：                                                         单元：万元 期间     序号    企业称号（归并戒指东谈主）         营业收入             占营业收入比例 年度      4        三花智控                30,360.16          6.28%                  合 计                271,826.10         56.23% 年度       4        法雷奥                22,690.11          5.09%                  合 计                262,192.67         58.86% 年度       4       长城汽车                16,330.25          5.40%                  合 计                200,187.27         66.20%  注：  司来往的主体主要包括 TESLA MOTORS NETHERLANDS B.V.、特斯拉（上海）有限公司  等。  本领等。其与公司来往的主体主如若采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司等。  居品的研发、生产与销售。  和皮卡制造企业之一。其与公司来往的主体主如若蜂巢传动系统（江苏）有限公司等。  总成系统、热系统和视觉系统等。其与公司来往的主体主如若 Valeo Siemens eAutomotive  Poland sp.z o.o.、Valeo Siemens eAutomotive Germany GmbH 等。 旭升集团                                       召募阐述书 器零部件制造企业。其与公司来往的主体主如若绍兴三花新能源汽车部件有限公司等。 对特斯拉的销售，各期占公司营业收入的比例分别为 39.93%、34.37%、27.88%。 由于公司早期布局汽车轻量化范畴时，优先与该范畴中的起初车企建立互助关 系，并清静互助多年，因而其收入占比较高。此外，在新能源汽车范畴，根据 EV Volumes 数据，2023 年特斯拉在纯电车（BEVs）市集的全球份额约为 18%， 处于起初地位。因此，基于行业聚首度的特性和公司的历史发展旅途的原因，特 斯拉在公司收入结构中占据了一定比例。连年来，公司亦加强客户结构的不绝优 化，其收入占比逐期小幅着落。2023 年度，公司已不存在向单个客户销售占比 高出 30%的情形。   公司存在前五大客户的销售占比高出 50%的情形，各期占公司营业收入的比 例分别为 66.20%、58.86%和 56.23%，主要因一方面公司主要客户特斯拉的营收 限制占比较高，占据了一定比例；另一方面，公司基于已有产能可覆盖的主要客 户数目有限，但跟着陈说期内产能的徐徐升迁，公司的合座客户聚首度逐期小幅 着落，结构得以优化。   此外，2022 年，法雷奥新增成为公司前五大客户之一，主如若公司和法雷 奥互助的多个名堂于 2022 年陆续放量，是下贱欧系整车企业的需求增多所致。 游新能源整车企业客户的居品需求增多，进而三花智控向公司的采购需求有所增 加。2021 年至 2022 年，三花智控亦是公司的前十大客户之一。   公司董事、监事、高档照应东谈主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股 东均未在公司前五大客户中占有任何权益。    （四）原材料、能源采购耗用和主要供应商   陈说期内，公司采购的主要原料为铝锭，具体情况如下：                                           单元：万元  名堂         金额       占比    金额       占比   金额       占比 旭升集团                                                                 召募阐述书  名堂             金额         占比          金额         占比           金额         占比  铝锭       156,736.24    66.58%   169,050.92    58.13%    121,237.21    58.48% 外购配件       51,865.25    22.03%    84,238.27    28.96%     56,267.59    27.14%  其他        26,803.71    11.39%    37,538.80    12.91%     29,820.77    14.38%  共计       235,405.20  100.00%    290,827.99  100.00%     207,325.57  100.00% 注：外购配件包括种种支架、搭钮、防护滑板小油缸等。其他包括如切削液、脱模剂等种种 耗材。   陈说期内，公司主要原材料供应清静，不存在短缺情形。   陈说期内，公司采购耗用的能源主如若电力，供应清静。   陈说期内，公司上前五大供应商采购情况如下：                                                                      单元：万元                                                                      占采购总  期间       序号          企业称号（归并戒指东谈主）                       采购金额                                                                      额的比例                        共计                               123,579.45    50.08%                        共计                               145,477.99    51.49%                        共计                               120,176.21    55.18% 注： 金锭的生产与销售，其与公司来往的主体主如若重庆顺博铝合金股份有限公司、顺博铝合金 湖北有限公司等。 家汽车零部件范畴上市公司。 事铝合金锭的生产与销售，是中国铝再生资源范畴的龙头企业之一。 工业铝挤压居品研发制造商。 旭升集团                                          召募阐述书 业况兼是国内限制最大的金属矿业企业之一）的下属企业。    公司采购的主要原材料为铝锭，为保持铝锭的清静供应，公司与主要供应商 建立了耐久清静的互助关系。陈说期内，公司前五大供应商采购金额分别为 商的采购占比高出 30%的情形。 为公司前五大供应商，主要系：（1）2022 年公司加大产能栽植，生产限制、员 工东谈主数较上年度均有所升迁，生产用电及办公用电相应增多；（2）2022 年，受 到国内工业用电加价的影响，公司生产用电平均单价为 0.72 元/千瓦时，较 2021 年生产用电平均单价 0.61 元/千瓦时有所增长。 有限公司的采购需求增多，使其新增成为公司前五大供应商。    公司董事、监事、高档照应东谈主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股 东均未在公司前五大供应商中占有任何权益。    （五）境表里采购、销售情况    公司采购以境内采购为主。陈说期各期，公司境外采购原材料金额分别为 居品出口限制。    （1）陈说期内公司的境外售售情况    公司存在一定例模外售收入，陈说期内公司境内、外售售情况如下：                                               单元：万元 旭升集团                                                                 召募阐述书   名堂             金额        比例           金额         比例          金额         比例 外售        205,017.73  42.98%     189,654.32    43.01%   128,931.73    42.98% 其中：对好意思 国主营业务     123,653.99    25.92%   131,754.48    29.88%    95,496.29     31.83% 收入金额 内销        271,997.04    57.02%   251,329.37    56.99%   171,061.84     57.02%   共计      477,014.77   100.00%   440,983.70   100.00%   299,993.57    100.00%    陈说期各期，公司外售收入限制分别为 128,931.73 万元、189,654.32 万元和 中外售收入以好意思国为主。陈说期各期，公司对好意思国主营业务收入占比分别为    （2）连年来好意思国对中国入口商品的主要限制政策    公司外售居品的主要入口国为好意思国，自 2018 年以来，好意思国接踵公布了一系 列对入口自中国的种种商品加征关税的贸易保护措施，中好意思贸易摩擦在束缚加重 和松驰中前进。 清单上触及约 500 亿好意思元的中国入口商品加征 25%的关税，清单内包括部分汽车 底盘、整车等汽车类居品。2018 年 7 月，好意思国贸易代表办公室再次公布约 2,000 亿好意思元的新加征关税清单，主要汽车零部件包含在该批次清单内，囊括发动机、 能源传动系统零部件、变速箱、聚散器、制动器、减震器、悬架系统、车身冲压 件等零部件，该批次居品于 2018 年 9 月伊始加征 10%关税，后于 2019 年 5 月起 上调至 25%。公司出口好意思国的汽车零部件居品主要包摄于上述 2,000 亿好意思元关税 清单。    （3）主要入口国贸易政策对公司生产经营的影响    陈说期内，中好意思贸易摩擦未对公司的生产经营产生关键不利影响。公司外售 至好意思国的大部分居品采选货交承运东谈主的方式实现，即货品出厂寄托给客户指定的 境内承运东谈主后即视为戒指权振荡，公司不承担后续居品出口的风险，不承担关税。 同期，公司陈说期内内销占比徐徐增多，合座收入结构不绝优化。 旭升集团                                             召募阐述书    （六）安全生产与环境保护情况   （1）安全生产关连轨制情况   公司以安全照应轨制的制定和落实为中枢，在生产过程中，公司严格执行行 业的安全圭表，端庄贯彻国度的工作安全卫生方针、政策、法则，根据《中华东谈主 民共和国安全生产法》和行业圭表制定了《安全生产例会轨制》《安全生产搜检 及事故隐患整改轨制》《安全包袱和赏罚轨制》《安全生产台帐照应轨制》《安 全进入保障轨制》《开荒设施的真贵、珍摄、检测轨制》《安全防护开荒照应制 度》《开荒设施安全照应轨制》《关连方安全照应轨制》《安全生产“五同期” 照应轨制》《新建、改建、扩建工程“三同期”照应轨制》等规章轨制。在安全 生产轨制的落实方面，公司实施层层监管，每年度和各生产单元订立《安全生产 主见包袱书》，包袱到东谈主，并对关键岗亭、关键方法、关键形势实行重点监督。   （2）安全生产关连进入情况   陈说期内，公司用于安全生产方面的进入如下：                                                 单元：万元      名堂        2023 年度         2022 年度        2021 年度    安全生产进入            482.53          424.00         363.37   公司的安全生产进入主要用于开荒安全检测、劳保用品配备等。   （3）安全生产关连合规情况   根据宁波市北仑区济急照应局出具的解说，陈说期内，公司未因违抗安全生 产法律法则、其他表随性文献端正而受到行政处罚的情况。   （1）主要混浊物情况   公司所生产的居品不属于《环境保护玄虚名录（2021 年版）》中端正的高 混浊、高环境风险居品。公司主要生产方法包括铝锭熔真金不怕火、压铸、锻造、挤压、 机加工等，会产生少量混浊物包括废气烟尘、废水、杂音、固废，公司均采选了 相应的处理措施，适当国度圭表。 旭升集团                                     召募阐述书   A、废气烟尘   废气烟尘主要为熔铝烟粉尘、脱模废气和抛丸粉尘。   熔铝产生的烟粉尘通过溶化炉配套喷淋除尘系统（除尘效能约 50%）净化处 理后，再经布袋除尘系统（除尘效能约 98%）净化处理，由 15 米以上的排气筒 排放，繁盛《锻造工业大气混浊物排放圭表》（GB 39726—2020）。   脱模废气通过风机作用，经集气罩网罗至 15 米以上的排气筒排放，繁盛《大 气混浊物玄虚排放圭表》（GB16297-1996）。   工件在喷砂抛丸过程产生的粉尘，通过风机作用网罗至布袋除尘安设系统 （除尘效能约 98%）净化处理，由 6 米以上排气筒排入大气，繁盛《大气混浊物 玄虚排放圭表》（GB16297-1996）。   B、废水   废水主要包括少量生产清洗废水和生存浑水。生产废水经公司浑水处理站处 理后达标排放，生存废水主要为职工日常生存用水、茅厕粪便废水等，经化粪池、 净化池处理达标后排放。   C、噪声   噪声主如若种种开荒运行的噪声，公司开荒运行杂音低于 55dB（A）-65dB （A）的限值。公司降噪措施包括：在开荒选型时细心选用低噪声开荒，振动设 备均布防振基础或减震垫；加强厂区绿化职责，组织好区域交通，减少运行车辆 的贻误时间，禁止车辆在厂区内鸣喇叭等。公司厂界噪声情况适当《工业企业厂 界环境噪声排放圭表》（GB12348-2008）中 3 类圭表。   D、固废   公司生产经营过程中的主要固废情况如下： 序号     废料称号       产污工序        固废性质     主要处置方式 旭升集团                                                 召募阐述书   经上述措施处理后，公司固废对环境无关键影响。   （2）环境保护进入情况   陈说期内，公司环保进入情况如下：                                                     单元：万元      名堂         2023 年度          2022 年度          2021 年度    环境保护进入             1,150.77         1,166.86         831.12   公司环境保护进入主如若购买环保开荒、固废处置用度等，与公司生产经营 所产生的混浊物处理方式相匹配。   （3）环境保护合规情况   根据宁波市生态环境局北仑分局出具的阐述，陈说期内，公司未因环境问题 受到行政处罚。    （七）现有业务发展安排及改日发展政策   公司的愿景是成为全球新能源轻量化范畴的领跑者，死力于于为全球新能源领 域的客户提供最优的本领处治决策、最可靠的居品及最非凡的服务。陈说期内， 公司业务的高速发展获利于早期在新能源汽车范畴的深度布局和连年来的高度 聚焦。公司改日仍将相持现有主业的发展，并为实现公司的耐久愿景而制定了进 一步的发展政策： 的升级，为宽待全面电动化时间的到来蓄力而发   在全球汽车消费全面电动化趋势不绝加强的配景下，公司依托现有的全球化 客户体系和服务教授，将不绝聚焦新能源汽车范畴的优质业务契机，紧密跟进客 户的居品迭代需求并为其提供定制化的轻量化处治决策。公司是业内少数同期掌 握了压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的企业，并具备量产身手和集成化的 身手。这使得公司的居品在新能源汽车中的应用愈加平常，尤其是在电板、电机 及电控系统等中枢能源系统中的应用。公司将不绝推动关连居品及本领工艺的升 级，在一体化成型的集成居品方面进入更多的研发资源，以契合客户的轻量化产 品需求，同期丰富公司的上风居品品类。 旭升集团                                    召募阐述书 景，成为可不绝能源经济的关键参与者之一   公司的业务布局亦会紧随下搭客户的新能源生态系统布局，在现有新能源汽 车范畴之外，着眼于储能范畴以偏激他关联范畴的业务契机，成为可不绝能源经 济的关键参与者之一。由于下搭客户储能居品的本领升级与轻量化需要与公司建 立业务互助，况兼公司于 2022 年四季度实现了批量寄托户用储能居品关连铝合 金零部件，亦标志着公司在客户的新能源生态系统布局中告捷开辟了除新能源汽 车除外的新范畴。   根据 2022 年 Bloomberg NEF 的预计，全球储能市集的年复合增长率将达到 该主见并成为全球第一大储能市集。此外，根据国度能源局《对于加速推动新式 储能发展的带领想法》（发改能源规〔2021〕1051 号），中国 2025 年前新式储 能装机限制需达成 30GW 以上，是咫尺限制的 10 倍驾驭。改日，公司仍将稳步 探索储能范畴偏激他关联范畴的业务契机，与优质客户的新能源政策布局紧密契 合，拓宽公司的轻量化铝合金精密零部件的下贱应用场景。 程的数字化赋能，效能是竞争力永远的基石   公司肯定效能是竞争力永远的基石。公司改日将积极打造更为灵活可靠的全 球供应链及服务体系，并不绝推广生产经营全经由的数字化赋能，以达成更为高 效能的运营体系。公司已构建了全球化的客户体系，覆盖北好意思、亚洲及欧洲三大 地区，而公司的供应链及服务体系亦将向更为全球化的主见迈进，进一步升迁产 品寄托身手及客户服务的灵活性及清静性、客户响应速率等。公司绝顶青睐生产 制造与数字化、蚁集化及智能化的交融，将不绝推动各主要工场的生产照应系统 升级、数据采集与可视化系统的栽植、开荒照应系统的栽植等，从而进一步升迁 名堂开发效能及居品生产效能，优化经由戒指。同期，公司亦将研究制定中耐久 的数字化改造决策，旨在以更为优化的信息系统架构和设施救济公司中耐久发展 政策及经营策略。 旭升集团                                                 召募阐述书 东谈主才救济政策     公司耐久高质料的发展有赖于合理化的东谈主才救济政策。公司将进一步优化东谈主 才遴荐及培养机制、薪酬绩效体制，不绝为改日业务布局储备中坚力量，引发员 工更多的能源和后劲，提妙手才自主培养的质料。在现有的平台下，为东谈主才提供 相适合的培训内容，包括但不限于企业文化培训、专科技能培训、通用课程培训、 照应培训、名堂专项培训以及轮岗培训等。公司亦会议论搭建校企联合培养东谈主才 平台，升迁产学研互助端倪和水平，推动东谈主才培养链和产业链相交融。     八、与公司居品筹商的本承情况     （一）陈说期内研发进入的组成及占营业收入的比例     陈说期内，公司研发进入基本情况详见本召募阐述书“第五节 财务司帐信 息与照应层分析”之“八、盈利身手分析”之“（四）期间用度分析”之“3、 研发用度分析”。     （二）陈说期内研发形成的关键专利及非专利本领以偏激应用情 况     陈说期内，公司主要居品的中枢本领均系自主研发形成，公司运用本身中枢 本领生产的居品是公司主要收入起头。     陈说期内，公司研发形成的授权专利本领参见本召募阐述书“第四节 刊行 东谈主基本情况”之“九、公司主要固定钞票和无形钞票”之“（二）无形钞票”之 “3、专利”。     （三）研发东谈主员占职工总额的比例以及陈说期内的变动情况     陈说期各期末，公司研发东谈主员占职工总额的比例情况如下：                                                       单元：东谈主       名堂      2023-12-31        2022-12-31       2021-12-31     研发东谈主员数目               690               558              441      职工总额              4,601             4,392            2,953     研发东谈主员占比           15.00%            12.70%           14.93%     陈说期内，公司研发东谈主员数目跟着公司经营限制的扩大而增多，适当公司经 旭升集团                                                        召募阐述书 营需要。   公司已建立完善的学问产权照应体系和本领隐讳机制，不错灵验保护公司的 中枢本领。公司中枢本领权属明晰，不存在本领侵权纠纷或潜在纠纷。    （四）中枢本领起头及对公司的影响   公司耐久死力于于精密铝合金零部件关连工艺本领的研究与开发，在新能源汽 车的轻量化本领旅途方面蓄积一系列中枢本领，是行业内少有的同期掌握压铸、 锻造、挤压三大铝合金成型工艺的企业，并具备量产身手以及集成化的身手，能 够针对不同客户需求提供一站式轻量化处治决策。   陈说期内，公司主要居品的中枢本领均为自主研发，公司运用本身中枢本领 生产的居品是公司主要收入起头。   公司针对中枢本领苦求了专利保护，截止 2023 年 12 月 31 日，公司研发形 成的授权专利本领参见本召募阐述书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“九、公司 的主要固定钞票和无形钞票”之“（二）主要无形钞票”之“3、专利”。   公司已建立完善的学问产权照应体系和本领隐讳机制，不错灵验保护公司的 中枢本领。公司中枢本领权属明晰，不存在本领侵权纠纷或潜在纠纷。    九、公司主要固定钞票和无形钞票    （一）主要固定钞票   截止 2023 年 12 月 31 日，公司固定钞票情况如下：                                                             单元：万元    名堂     折旧年限     账面原值           累计折旧         账面净值         成新率  房屋及建筑物    20 年    144,098.53      16,704.57   127,393.96    88.41%   机器开荒    5-10 年   344,828.14      76,838.01   267,990.13    77.72%   运载器具    4-10 年     3,908.92       2,656.91     1,252.01    32.03% 电子开荒偏激他    开荒    共计              499,351.18      99,752.40   399,598.78    80.02%      旭升集团                                                     召募阐述书        截止 2023 年 12 月 31 日，公司领有的房产具体如下：                                                   磋议     建筑          取得   权属 序号   扫数权东谈主    房屋扫数权证号            房屋坐落位置                                                   用途    面积（㎡）        方式   限制                             北 仑区 大碶 沿山 河北 路             浙（2023）宁波市（北                             碶沿江山北路 68 号 1 幢 1     用房                             号等                             北仑区大碶育王山路 69             浙（2023）宁波市（北                             号 3 幢 1 号、北仑区大碶       工业                             育王山路 69 号 2 幢 1 号     用房                             等             浙（2023）宁波市（北    北仑区大碶璎珞河路 128                                                   工业                                                   用房                             北仑区大碶璎珞河路 108             浙（2023）宁波市（北                             号 2 幢 1 号、北仑区大碶       工业                             璎珞河路 108 号 1 幢 1 号    用房                             等             浙（2023）宁波市（北    北仑区大碶灵岩山路 198                                                   工业                                                   用房                             北仑区柴桥雷古山路 129             浙（2023）宁波市（北                             号 4 幢 1 号、北仑区柴桥       工业                             雷古山路 129 号 3 幢 1 号    用房                             等                             北仑区柴桥扬舟岙路 159             浙（2023）宁波市（北                             号，雷古山路 128 号 3 幢      工业                             幢 1 号等             浙（2023）宁波市（北                             北仑区柴桥扬舟岙路 157         工业                             号                     用房      注：2024 年 1 月 31 日刊行东谈主取得宁波市天然资源和磋议局披发的浙（2024）宁波市（北仑）      不动产权第 0001488 号不动产权文凭。        截止 2023 年 12 月 31 日，公司主要机器开荒情况如下：       序号           名堂                     数目（台、套）         成新率      旭升集团                                                               召募阐述书            （二）无形钞票         截止 2023 年 12 月 31 日，公司领有的地皮使用权情况如下：      不动产权                                                                    取得   权属 序号           不动产权证号           地皮位置            远离日期         面积（m2）       用途       利东谈主                                                                     方式   限制                            北仑区大碶沿江山             浙（2023）宁波市      北路 68 号 4 幢 1                                                                         工业                                                                         用地              第 0021615 号    江山北路 68 号 1                                幢 1 号等                            北仑区大碶育王山             浙（2023）宁波市                            路 69 号 3 幢 1 号、                              工业                            北仑区大碶育王山                                     用地              第 0021624 号                            路 69 号 2 幢 1 号等                            北仑区大碶璎珞河             浙（2023）宁波市                            路 128 号 4 幢、北                                工业                            仑区大碶璎珞河路                                     用地              第 0021612 号                            北仑区大碶璎珞河             浙（2023）宁波市     路 108 号 2 幢 1 号、                                                                         工业                                                                         用地              第 0021617 号   路 108 号 1 幢 1 号                                   等                            北仑区大碶灵岩山             浙（2023）宁波市                            路 198 号 1 号、北                                工业                            仑区大碶灵岩山路                                     用地              第 0008144 号                            北仑区柴桥雷古山             浙（2023）宁波市     路 129 号 4 幢 1 号、                                                                         工业                                                                         用地              第 0021215 号   路 129 号 3 幢 1 号                                   等                            北仑区柴桥扬舟岙             浙（2023）宁波市     路 159 号，雷古山                                                                         工业                                                                         用地              第 0008124 号   雷古山路 128 号 1                                幢 1 号等             浙（2023）宁波市                            北仑区柴桥扬舟岙                                     工业                              路 157 号                                    用地              第 0015208 号             浙（2023）宁波市                            北仑区柴桥环区路                                     工业                             北、纬三路东                                      用地              第 0000556 号             浙（2021）宁波市                            北仑区柴桥横四路                                     工业                             南、纬中路东                                      用地              第 0038194 号           旭升集团                                                                  召募阐述书      不动产权                                                                                取得    权属 序号                不动产权证号           地皮位置            远离日期          面积（m2）         用途       利东谈主                                                                                 方式    限制                                 湖州市南浔区南浔                  浙（2022）湖州市                                 经济开发区丁泾塘                                        工业                                 单元 CJ-01-02-10G                                 用地                   第 0177263 号                                    号地块           注：2024 年 1 月 31 日刊行东谈主取得宁波市天然资源和磋议局换发的浙（2024）宁波市（北仑）           不动产权第 0001488 号不动产权文凭，替换上述第 10 项地皮使用权权属文凭。             截止 2023 年 12 月 31 日，除上述境内地皮使用权外，公司境外子公司旭升           墨西哥工业有限公司领有一块坐落于墨西哥科阿韦拉州萨尔蒂约市的地皮使用           权，面积为 305,130.70 m2,公司已于 2023 年 8 月完成了当地扫数权登记关连的流           程。根据境外讼师就旭升墨西哥工业有限公司出具的法律想法书，该地皮使用权           不存在典质等权属限制情形。             截止 2023 年 12 月 31 日，公司领有的注册商标情况如下：                                                注册                                         他项      序号     权柄东谈主          商标          注册号                        注册灵验期            类别                                                地区                                         权柄          旭升集团                                                            召募阐述书             截止 2023 年 12 月 31 日，公司领有的专利情况如下： 序                                                                                专利权          专利号         专利类别        专利称号            专利苦求日 取得方式 专利权东谈主 号                                                                                 期限        旭升集团                                                       召募阐述书                             一种电动汽车助力转向器扭力                                 杆救济结构                             一种加工粉末冶金双槽的成型                                  槽刀        旭升集团                                                      召募阐述书                            一种密封性能好的散热器制备                                  工艺                            一种智能化识别打点气密性检                                 测工装                            一种铝合金压铸嵌件激光焊合                                  工艺                            一种用于打孔铣削的定位夹紧                                 安设        旭升集团                                                       召募阐述书                             一种用于机加工的错齿刀具结                                   构                             一种压铸机边炉铝液去氧化膜                                   安设                             一种用于模具的分流锥冷却结                                   构                             一种用于模具滑块的冷却点喷                                   头                             一种新能源汽车水冷电机热套                                  装配机                             一种用于油缸相接头的抱环快                                  拆结构                             一种孔内自攻螺套防回转安装                                   结构                             一种用于电机筒搅动摩擦焊的                                  夹具                             一种用于压铸机料缸的真空抽                                  气安设                             一种生产电机壳体的单边进浇                                  模具                             一种改善深腔具有粘膜风险的                                  实用结构                             车辆用聚散器部件加工流水线                                中的出动安设        旭升集团                                                       召募阐述书                             一种新式拆码垛机器东谈主组抓                                   爪                             一种用于汽车戒指器壳体衬套                                 压装安设                             一种用于汽车油底壳的双头螺                                 杆拧紧安设                             一种用于弯头水管安装救济装                                   置                             一种气检机具有温度补偿的测                                  漏方法                             一种用于模具的高压点冷集水                                   块                             一种用于压铸模的排气系统组                                   件                             一种一方式不锈钢隔水块及模                                  芯组件                             一种用于锯切机的居品定位机                                   构                             一种用于切割机的真空吸屑装                                   置                             一种相接铝合金型材与铝合金                              铸件的半空腹铆钉铆接工艺                             一种用于检测居品耐压值的自                                 动检测安设                             一种用于新能源汽车的上料机                                 器东谈主快换安设                             一种用于加工新能源汽车零部                                 件的多头钻台                             一种用于新能源汽车零部件检                                 测的气检机          旭升集团                                                       召募阐述书                               一种新能源电机壳体加工旋转                                    夹具                               一种用于成型阀板的全镶拼式                                  内芯结构及模芯                               一种用于测漏仪水检的防进水                                     安设                               一种用于曲轴箱测漏的压持机                                 构及曲轴箱的测漏安设                               一种机器东谈主去毛刺职责站用工                                   件抓取安设                               一种适用于铸铝搅动摩擦焊的                                    工装夹具                               一种适用于相似居品的分拣装                                     置          旭升集团                                                     召募阐述书                               一种适用于电机壳体的热套装                                      配机                               一种用于模锻零件的零件与飞                                   边夹持机构                               一种用于拆装紧固件的缓助工                                      具                               一种适用于钻床加工斜孔的工                                     装夹具                               一种用于铝合金成形的离型剂                                    喷嘴构造                               一种用于铝合金成形的快拆喷                                     嘴构造                               一种铝合金材料的快速热处理                                      工艺                               一种用于电机壳上盖的焊合夹                                      具                               一种用于加工薄壁类挤压型材                                     的夹具                               一种变速箱壳体夹具的冲水装                                      置          旭升集团                                                     召募阐述书                               一种具有考验功能的工字钢打                                      码机                               一种适用于油封压装的压装机                                      构                               一种基于智能机器东谈主自动分检                                  物料的系统及方法                               一种用于轴承和卡簧装配的装                                      置                               一种用于装配轴承及卡簧的装                                      置                               一种适用于压铸模具的排气结                                      构                               一种用于装配紧固件的缓助装                                      置                               一种适用于压铸工件的定位夹                                      具                               一种适用于焊合加工的接合工                                      装                               一种转向节的下戒指臂安装点                                    试验工装                               一种用于自动化加工开荒的排                                     屑安设          旭升集团                                                     召募阐述书                               一种塞子以及应用有该塞子的                                     储液器                               一种加工气液分离器的焊合工                                      装                               一种快换安设以及与该快换装                                 置配合使用的机器东谈主                               一种气液分离器及加工该气液                                  分离器的加工开荒                               一种气液分离器的加工戒指系                                      统                               一种用于气液分离器加工的定                                     位工装                               一种适用于锻造件切边的切边                                      模具                               一种后戒指臂连杆总成的装配                                      开荒                               一种与机器东谈主配合使用的处理                                      工位                               一种用于铝合金棒料的超声波                                    探测开荒        旭升集团                                                                       召募阐述书                              一种用于铝瓶挤压安设的冲头                                  自动抛光机构             截止 2023 年 12 月 31 日，公司领有的计议机软件文章权情况如下： 序号         登标记               软件称号                   初度发表日期 登记批准日期                灵验期限 文章权东谈主                        旭升客户需肄业识照应系统                             V1.0             截止 2023 年 12 月 31 日，公司已注册的域名情况如下：       序号             注册东谈主              域名                      注册时间              到期时间              （三）房屋租赁情况             截止 2023 年 12 月 31 日，公司租赁用于生产经营等关连的面积在 200m2 以        上的房产情况如下： 旭升集团                                                        召募阐述书 序号         出租方            承租方            租赁地址   租赁期限        面积（m2）       SALVA RECINTO       旭升墨西哥     墨西哥科阿韦拉       DE R.L. DE C.V.       司       拉马德罗工业区      十、公司特准经营权情况      截止 2023 年 12 月 31 日，公司无特准经营权。      十一、公司关键钞票重组情况      公司自上市以来不存在关键钞票重组情况。      十二、公司境外经营情况      为加强外洋供应链布局，公司于 2023 年新设境外全资子公司以投资栽植墨 西哥生产基地。其中，公司于 2023 年 8 月在墨西哥科阿韦拉州萨尔蒂约市新购 置一块面积为 305,130.70 m2 的地皮，并在该地区租赁一处面积为 2,929 m2 的房 产。截止 2023 年末，公司墨西哥生产基地尚处于伊始栽植中。      除上述墨西哥生产基地外，公司无其他境外生产基地。出于加强销售或协同 研发的议论，公司在德国、好意思国等地诞生了外洋就业处。      十三、公司陈说期内的分成情况      （一）利润分配政策      根据《公司法》及现行《公司端正》等端正，公司的股利分配政策如下：      公司实施一语气、清静的利润分配政策，公司利润分配应青睐对投资者的合理 投资薪金，为兼顾公司的可不绝发展。      公司实施现款分成时须同期繁盛下列条件：（1）公司该年度或半年度实现 的可分配利润（即公司弥补蚀本、索取公积金后所余的税后利润）为正巧且现款 流充沛，实施现款分成不会影响公司后续不绝经营；（2）审计机构对公司的该 旭升集团                                召募阐述书 年度财务陈说出具圭表无保属想法的审计陈说；（3）公司改日 12 个月内无关键 投资磋议或关键现款开销等事项发生（召募资金名堂除外）。在适当现款分成条 件的情况下应当优先采选现款方式分配利润，且每年以现款方式分配的利润应当 不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司应充分议论和听取公司股东（特别 是公众投资者）、孤独董事和监事的想法，实行积极、不绝、清静的利润分配政 策，相持现款分成为主这一基本原则，在每年现款分成比例保持清静的基础上， 由董事会应当玄虚议论公司所处行业特性、发展阶段、本身经营模式、盈利水平 以及是否有关键资金开销安排等因素，在建议利润分配的决策时，建议互异化的 现款分成政策：   （1）公司发展阶段属熟习期且无关键资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟习期且有关键资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成耐久且有关键资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易区分但有关键资金开销安排的，不错按照前项进行利润分 配。   关键投资磋议或关键现款开销是指以下情况之一：（1）公司改日十二个月 内拟对外投资、收购钞票或购买开荒累计开销达到或高出公司最近一期经审计净 钞票的 10%且高出 5,000 万元，但召募资金投资名堂除外。（2）公司改日十二 个月内拟对外投资、收购钞票、购买开荒或偿还债务累计开销达到或高出公司最 近一期经审计总钞票的 30%。现款分成在本次利润分配中所占比例为现款股利除 以现款股利与股票股利之和。   在适当现款分成条件情况下，公司原则上每年进行一次现款分成，公司董事 会不错根据公司的盈利情景及资金需求情景提议公司进行中期现款分配。   公司召开年度股东大会审议年度利润分配决策时，可审议批准下一年中期现 金分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分成上 旭升集团                           召募阐述书 限不应高出相应期间包摄于公司股东的净利润。   公司不错根据年度的盈利情况及现款流情景，在保证最低现款分成比例和公 司股本限制及股权结构合理的前提下，防备股本推广与事迹增长保持同步，在确 保足额现款股利分配的前提下，公司不错另行采选股票股利分配的方式进行利润 分配，领受股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净钞票的摊薄 等真确合理因素。   公司利润分配不得高出累计可分配利润的范围，不得毁伤公司不绝经营能 力。存在股东违纪占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现款红利， 以偿还其占用的资金。   公司每年利润分配预案由公司照应层、董事会结合公司端正的端正、盈利情 况、资金需乞降股东薪金磋议建议、拟定，经董事会审议通事后提交股东大会批 准。孤独董事不错征聚首小股东的想法，建议分成提案，并径直提交董事会审议。 董事会、孤独董事和适当一定条件的股东不错向公司股东搜集其在股东大会上的 投票权。孤独董事应酬利润分配预案孤独发表想法并公开透露。董事会在决策和 形成利润分配预案时，要详备记录照应层建议、参会董事的发言要点、孤独董事 想法、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录手脚公司档案妥善保存。   董事会审议现款分成具体决策时，应当端庄研究和论证公司现款分成的时 机、条件和最低比例、颐养的条件偏激决策方法要求等事宜，孤独董事应当发表 明确想法。股东大会对现款分成具体决策进行审议时，应当通过多种渠谈主动与 股东特别是中小股东进行疏导和交流（包括但不限于提供蚁集投票表决等），充 分听取中小股东的想法和诉求，并实时回话中小股东顺心的问题。分成预案应由 出席股东大会的股东或股东代理东谈主以过半数的表决权通过。   公司年度盈利，照应层、董事会未建议拟定现款分成预案的，照应层需就此 向董事会提交详备的情况阐述，包括未分成的原因、未用于分成的资金留存公司 的用途和预计收益情况，并由孤独董事发表孤独想法并在审议通过年度陈说的董 事会公告中详备公开透露；董事会审议通事后提交股东大会审议批准，并由董事 会向股东大会作念出情况阐述。股东不错取舍现场、蚁集或其他表决方式应用表决 旭升集团                             召募阐述书 权。   监事会对董事会执行现款分成政策和股东薪金磋议以及是否履行相应决策 方法和信息透露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现款分成政 策和股东薪金磋议、未严格履行相应决策方法或未能真确、准确、完好进行相应 信息透露的，应当发标明确想法，并督促其实时改正。   公司每年利润分配预案由公司照应层和公司董事会根据《公司端正》筹商规 定、公司盈利情况、资金需乞降股东薪金磋议建议、拟定，经董事会审议通事后 提交股东大会批准。公司制定利润分配决策时，应当以母公司报表中可供分配利 润为依据。   股东大会审议利润分配决策时，公司应为股东提供蚁集投票方式，通过多种 渠谈主动与股东特别是中小股东进行疏导和交流，充分听取中小股东的想法和诉 求，并实时回话中小股东顺心的问题。   如公司当年盈利且繁盛现款分成条件，然而董事会未按照既定利润分配政策 向股东大会提交利润分配预案的，应当在如期陈说中阐述原因、未用于分成的资 金留存公司的用途和使用磋议，并由孤独董事发表孤独想法。   公司应当严格执行公司端正确定的现款分成政策以及股东大会审议批准的 现款分成具体决策。公司根据生产经营情况、投资磋议和耐久发展的需要，确需 颐养利润分配政策和股东薪金磋议的，颐养后的利润分配政策不得违抗关连法律 法则、表随性文献、公司端正的筹商端正；筹商颐养利润分配政策的议案，由独 立董事、监事会发表想法，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出 席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同期应当提供蚁集投票方式 以浅近中小股东参与股东大会表决。董事会、孤独董事和适当一定条件的股东可 以向公司股东搜集其在股东大会上的投票权。      （二）陈说期内公司利润分配情况   （1）2021 年度利润分配决策 旭升集团                                         召募阐述书 度利润分配预案的议案》。本次利润分配以决策实施前的公司总股本 447,038,482 股为基数，每股派发现款红利 0.12 元（含税），共计派发现款红利 53,644,617.84 元，同期以本钱公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，不送红股，本次转增后公 司总股本变更为 625,853,875 股。    （2）2022 年度利润分配决策 度利润分配预案的议案》。本次利润分配以决策实施前的公司总股本 666,582,095 股为基数，每股派发现款红利 0.12 元（含税），共计派发现款红利 79,989,851.40 元，同期以本钱公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，不送红股，本次转增后公 司总股本变更为 933,214,933 股。    （3）2023 年度利润分配决策 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配以决策实施前的公司总股本    公司最近三年现款分成情况如下：                                             单元：万元                                      现款分成占合并报表中                       分成年度合并报表中包摄于    年度        现款分成金额                  包摄于上市公司股东的                        上市公司股东的净利润                                        净利润的比率         最近三年累计现款分成共计                       34,827.39        最近三年实现的年均可分配利润                      60,952.73 最近三年累计现款分成金额占最近三年实现的年均可分配利润的                 比例    公司基于日常生产经营、栽植名堂开销等业务的执行需求，兼顾分成政策的 一语气性和相对清静性的要求，本着薪金股东、促进公司稳健发展的玄虚议论，实 旭升集团                                                             召募阐述书 施关连现款分成磋议，公司的利润分配情况适当《公司端正》关连端正，与公司 的本钱开销需求相匹配。     最近三年，公司未分配利润除了用于索取法定盈余公积金和利润分配外，其 余部分留存用于日常生产经营，补没收司流动资金。公司将勤恳扩大现有业务规 模，积极拓展新的名堂，促进不绝发展，最终实现股东利益最大化。     十四、公司最近三年刊行的债券情况     （一）最近三年债券刊行和偿还情况     根据中国证监会于 2021 年 11 月 9 日出具的《对于核准宁波旭升汽车本领股 份有限公司公开刊行可改革公司债券的批复》（证监许可[2021]3564 号），公司 获准向社会公开刊行面值总额 135,000 万元可转债，期限 6 年。     公司于 2021 年公开刊行的可转债的情况如下：                    债券限制                      债券      债券称号                       上市日期               债券余额         债券余额                    （万元）                      期限                                                    （万元）         （万元） 宁波旭升汽车本领股份有 限公司 2021 年公开刊行 A 股可改革公司债券（简称   “升 21 转债”）     因公司股票自 2022 年 7 月 29 日至 2022 年 8 月 31 日一语气 24 个来往日中有 议审议通过了《对于提前赎回“升 21 转债”的议案》。自 2022 年 9 月 29 日起， 公司刊行的“升 21 转债”在上海证券来往所摘牌。具体内容详见公司刊登于上 海证券来往所的《对于“升 21 转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：     公司最近三年不存在已刊行公司债券或者其他债务而负约或缓期支付本息 的情况。 旭升集团                                          召募阐述书    （二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息 除非频繁性损益前后孰低者）分别为 38,575.66 万元、65,410.85 万元及 67,254.77 万元，平均可分配利润为 57,080.43 万元。参考近期债券市集的刊行利率水平并 经合理预见，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。 旭升集团                                                        召募阐述书          第五节 财务司帐信息与照应层分析    一、财务陈说情况    （一）陈说期内与财务司帐信息关连的关键事项或关键性水平的 判断圭表   公司根据本身所处的行业和发展阶段，从名堂的性质和金额两方面判断财务 信息的关键性。在判断名堂性质的关键性时，公司主要议论该名堂在性质上是否 属于日常行动、是否显耀影响公司的财务情景、经营效果和现款流量等因素；在 判断名堂金额大小的关键性时，公司主要议论该名堂金额占年利润总额的比重是 否达到 5%或者金额虽未达到利润总额的 5%但公司合计较为关键的关连事项。    （二）注册司帐师的审计想法   公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务陈说经中汇司帐师事务所（特 殊普通搭伙）审计，并分别出具了编号为中汇会审[2022]0981 号、中汇会审 [2023]0583 号及中汇会审[2024]5376 号的圭表无保属想法的审计陈说。    公司请示投资者关注公司透露的财务陈说和审计陈说全文，以获取全部的 财务府上。下文中陈说期指 2021 年度、2022 年度以及 2023 年度。    二、最近三年财务报表    （一）合并钞票欠债表                                                              单元：元      名堂         2023-12-31          2022-12-31         2021-12-31 流动钞票：   货币资金          2,064,918,682.11    2,327,187,550.55   2,079,435,928.98   来往性金融钞票                      -       60,983,819.18     522,651,808.22   应收账款          1,302,983,442.08    1,268,352,977.46     969,897,105.00   应收款项融资           49,092,470.12        2,199,345.93      35,635,893.25   预支款项              7,806,974.81       12,129,273.17      22,745,413.21   其他应收款             1,313,908.98        6,159,433.23      15,338,106.93   存货            1,063,051,293.27    1,344,345,940.61     920,438,423.05   其他流动钞票           69,770,164.82       36,362,858.74      98,599,250.86 流动钞票共计          4,558,936,936.19    5,057,721,198.87   4,664,741,929.50 非流动钞票： 旭升集团                                                      召募阐述书      名堂       2023-12-31           2022-12-31         2021-12-31   固定钞票        3,995,987,804.33    2,923,074,364.42   1,797,282,413.63   在建工程          623,923,651.95    1,061,716,142.33   1,251,215,097.32   无形钞票          599,557,973.19      455,014,219.28     361,020,902.35   耐久待摊用度          1,025,176.52        1,419,743.36       1,564,333.46   递延所得税钞票        14,301,975.77                   -                  -   其他非流动钞票       270,155,765.36      124,758,195.88     101,954,785.76 非流动钞票共计       5,504,952,347.12    4,565,982,665.27   3,513,037,532.52 钞票所有         10,063,889,283.31    9,623,703,864.14   8,177,779,462.02 流动欠债：   短期借款         434,523,384.05     1,071,039,168.13    735,359,310.43   来往性金融欠债                   -         8,927,287.61                 -   应付单子         468,342,370.72       859,145,503.56    918,421,345.50   应付账款         916,055,970.00       940,269,949.58    861,748,287.01   合同欠债          28,749,215.08        80,320,966.09    114,385,197.47   应付职工薪酬        92,860,101.21        86,592,695.31     60,181,916.34   应交税费          50,571,141.28        26,508,022.25     26,580,492.23   其他应付款          1,968,312.05        13,159,670.59      1,847,395.89   一年内到期的非流 动欠债   其他流动欠债          3,433,419.32        8,322,380.90      15,788,203.48 流动欠债共计        2,807,858,819.68    3,094,905,921.80   2,734,881,592.79 非流动欠债：   耐久借款          639,700,000.00      700,000,000.00     400,000,000.00   应付债券                       -                   -   1,270,014,320.98   递延收益          218,349,140.45      108,745,744.51      89,447,472.01   递延所得税欠债       140,631,483.23       95,321,176.80      26,736,099.22 非流动欠债共计         998,680,623.68      904,066,921.31   1,786,197,892.21 欠债共计          3,806,539,443.36    3,998,972,843.11   4,521,079,485.00 扫数者权益：   股本            933,214,933.00      666,582,095.00     447,038,482.00   其他权益器具                     -                   -      68,526,940.72   本钱公积        2,690,750,095.12    2,960,956,757.33   1,809,107,287.52   其他玄虚收益         -2,914,574.42          -35,977.15         -46,967.12   专项储备           38,824,000.21       34,944,355.79      26,127,004.02   盈余公积          317,464,950.81      244,573,676.05     175,609,104.13   未分配利润       2,266,733,420.94    1,705,510,664.10   1,126,866,669.58   包摄于母公司扫数 者权益共计   少数股东权益         13,277,014.29       12,199,449.91       3,471,456.17 扫数者权益共计       6,257,349,839.95    5,624,731,021.03   3,656,699,977.02 欠债和扫数者权益所有   10,063,889,283.31    9,623,703,864.14   8,177,779,462.02    （二）合并利润表                                                            单元：元     名堂         2023 年度              2022 年度            2021 年度 一、营业总收入       4,833,865,278.87    4,453,710,589.96   3,023,370,745.07 旭升集团                                                        召募阐述书       名堂        2023 年度              2022 年度             2021 年度    其中：营业收入     4,833,865,278.87    4,453,710,589.96    3,023,370,745.07 二、营业总成本        4,042,079,213.40    3,676,765,071.55    2,552,607,233.12    其中：营业成本     3,673,524,355.52    3,388,800,506.25    2,295,862,732.66    税金及附加          38,021,849.49        13,822,133.00       7,783,851.01    销售用度           30,726,861.90        24,835,113.74      21,326,482.92    照应用度          131,962,102.26        89,341,048.58      76,258,362.98    研发用度          193,632,046.31      173,077,576.29      129,273,552.45    财务用度          -25,788,002.08       -13,111,306.31      22,102,251.10    其中：利息用度        45,833,478.91        72,285,409.63      12,674,043.20        利息收入       36,825,937.61        14,205,891.48       7,068,618.17    加：其他收益         39,082,257.96        16,783,316.35      18,342,076.50    投资收益（损失以 “-”号填列）     公允价值变动收益                   -2,568,218.37       -7,545,355.22        2,651,808.22 （损失以“-”号填列）    信用减值损失（损                   -2,734,206.81      -16,184,285.86      -29,261,697.16 失以“-”号填列）    钞票减值损失（损                  -17,926,132.30      -17,155,785.01       -8,404,843.94 失以“-”号填列）    钞票处置收益（损                    -569,434.98            70,140.81        -138,813.10 失以“-”号填列） 三、营业利润（蚀本以 “-”号填列）    加：营业外收入         1,016,763.88           18,066.17          332,536.39    减：营业外开销           264,515.05        1,908,788.29        1,892,693.38 四、利润总额（蚀本总 额以“-”号填列）    减：所得税用度      108,569,900.36        82,304,291.77      52,661,380.92 五、净利润（净蚀本以 “-”号填列） （一）按经营不绝性分 类 （二）按扫数权包摄分 类 的净利润 六、其他玄虚收益的税                   -2,878,597.27           10,989.97        -187,583.96 后净额 七、玄虚收益总额        708,729,025.90      700,194,439.49      412,351,612.45 包摄于母公司扫数者的 玄虚收益总额 包摄于少数股东的玄虚                   -2,496,259.83       -1,069,734.76        -685,475.07 收益总额 八、每股收益（元） （一）基本每股收益                 0.77                 0.79               0.47 旭升集团                                                        召募阐述书     名堂         2023 年度              2022 年度             2021 年度 （二）稀释每股收益                 0.77                0.79                0.47    （三）合并现款流量表                                                              单元：元      名堂        2023 年度              2022 年度             2021 年度 一、经营行动产生的现款 流量：   销售商品、提供劳务 收到的现款   收到的税费返还        73,955,469.25      238,288,351.19      152,341,860.59   收到其他与经营活 动筹商的现款 经营行动现款流入小计    5,195,304,984.93     4,692,666,023.90   2,802,333,607.20   购买商品、接受劳务 支付的现款   支付给职工以及为 职工支付的现款   支付的各项税费       159,557,751.26       28,477,847.99       58,763,713.20   支付其他与经营活 动筹商的现款 经营行动现款流出小计    4,217,174,275.57     4,317,297,066.49   2,424,302,987.60 经营行动产生的现款流 量净额 二、投资行动产生的现款 流量：   收回投资收到的现 金   取得投资收益收到 的现款   处置固定钞票、无形 钞票和其他耐久钞票收          742,820.00          394,571.29          311,000.49 回的现款净额   收到其他与投资活 动筹商的现款 投资行动现款流入小计    1,032,397,972.35     2,802,433,293.44   1,791,746,469.87   购建固定钞票、无形 钞票和其他耐久钞票支    1,320,913,523.09     1,261,638,799.00   1,446,357,315.84 付的现款   投资支付的现款       938,062,582.29     2,297,000,000.00   1,516,000,000.00   支付其他与投资活 动筹商的现款 投资行动现款流出小计    2,301,225,418.51     3,558,638,799.00   2,982,827,315.84 投资行动产生的现款流               -1,268,827,446.16    -756,205,505.56    -1,191,080,845.97 量净额 三、筹资行动产生的现款 流量：   收受投资收到的现                    -      11,400,000.00                    - 旭升集团                                                       召募阐述书        名堂      2023 年度              2022 年度            2021 年度 金     取得借款收到的现 金   收到其他与筹资活 动筹商的现款 筹资行动现款流入小计     1,984,688,624.01    2,325,429,261.09   2,469,109,582.28   偿还债务支付的现 金   分配股利、利润或偿 付利息支付的现款   支付其他与筹资活 动筹商的现款 筹资行动现款流出小计     1,842,409,787.67    1,728,371,128.68    540,843,198.39 筹资行动产生的现款流 量净额 四、汇率变动对现款及现 金等价物的影响 五、现款及现款等价物净                -122,445,059.32      271,643,834.75    1,103,403,852.60 增多额   加：期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现款等价 物余额 旭升集团                                                  召募阐述书       三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况       （一）合并报表的编制基础       公司以不绝经营为基础，根据执行发生的来往和事项，按照财政部颁布的《企 业司帐准则——基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业 司帐准则解释偏激他关连端正（以下合称“企业司帐准则”），以及中国证券监 督照应委员会《公开刊行证券的公司信息透露编报规则第 15 号——财务陈说的 一般端正》(2014 年纠正)的透露端正编制财务报表。       （二）合并报表范围的子公司基本情况       截止 2023 年末，公司合并报表范围内子公司如下： 序号               公司称号                   注册地      持股比例 注：2023 年 12 月，公司受让青岛临水知来创业投资搭伙企业（有限搭伙）所持和升铝瓶 20% 股权，本次股权转让后公司对和升铝瓶的持股比例由 67%上升至 87%。       （三）陈说期内公司合并财务报表范围变化情况      公司称号                     变动主见           取得方式或处置方式   旭升香港国际有限公司                   增多             新设全资子公司   旭升香港贸易有限公司                   增多             新设全资子公司   旭升好意思国国际有限公司                   增多             新设全资子公司   旭升墨西哥工业有限公司                  增多             新设全资子公司   旭升墨西哥制造有限公司                  增多             新设全资子公司    株式会社旭昇技研                    减少             刊出全资子公司 旭升集团                                                                      召募阐述书 注：公司于 2023 年 5 月新设控股子公司南虚心升智成国际贸易有限公司，后于 2023 年 12 月刊出该公司。     公司 2022 年度合并范围未发生变化。               公司称号                              变动主见           取得方式或处置方式  旭升汽车精密本领（湖州）有限公司                                增多             新设全资子公司 Xusheng America Auto Technology Co.,Ltd          减少             刊出全资子公司      四、最近三年的主要财务磋议及非频繁性损益情况      （一）主要财务磋议       名堂                           2023-12-31          2022-12-31      2021-12-31 流动比率（倍）                                      1.62               1.63            1.71 速动比率（倍）                                      1.25               1.20            1.37 钞票欠债率（合并）                                37.82%              41.55%          55.28% 钞票欠债率（母公司）                               36.71%              40.74%          54.93%       名堂                           2023 年度             2022 年度         2021 年度 应收账款盘活率（次/年）                                 3.76               3.98            4.34 存货盘活率（次/年）                                   3.05               2.99            3.39 总钞票盘活率（次/年）                                  0.49               0.50            0.47 利息保障倍数（倍）                                  18.89               11.82           37.70 每股经营行动现款净流量（元/股）                             1.05               0.56            0.85 每股净现款流量（元/股）                                -0.13               0.41            2.47 研发用度占营业收入的比重                              4.01%               3.89%           4.28% 注： 旭升集团                                                             召募阐述书     （二）净钞票收益率和每股收益                                加权平均净          基本每股收           稀释每股收  期间             名堂                                钞票收益率           益（元）            益（元）           包摄于公司普通股股东的净利润         12.07%           0.77            0.77           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润           16.31%              0.79           0.79           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润           12.09%              0.47           0.47           普通股股东的净利润 注：公司于 2022 年 4 月 12 日召开 2021 年年度股东大会审议通过 2021 年度利润分配决策， 以本钱公积金向全体股东每股转增 0.4 股；公司于 2023 年 3 月 28 日召开 2022 年年度股东 大会审议通过 2022 年度利润分配决策，以本钱公积金向全体股东每股转增 0.4 股。按照企 业司帐准则的要求，公司已对 2021 年度-2022 年度的基本每股收益和稀释每股收益进行了 从头计议。     （三）经注册司帐师核验的非频繁性损益表                                                                  单元：元          名堂                 2023 年度          2022 年度           2021 年度 非流动性钞票处置损益，包括已计提钞票                              -569,434.98        -61,930.48      -138,813.10 减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切关连、适当国度政策端正、 按照确定的圭表享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外 奉求他东谈主投资或照应钞票的损益                         -    36,467,513.93     11,536,581.85 除同公司正常经营业务关连的灵验套期 保值业务外，非金融企业持有金融钞票和 金融欠债产生的公允价值变动损益以及 处置金融钞票和金融欠债产生的损益 因税收、司帐等法律、法则的颐养对当期                                        -    16,488,948.12                 - 损益产生的一次性影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支                              -247,751.17     -1,758,650.83    -1,880,156.99 出          小计                49,051,797.17    55,871,241.87     32,403,606.48 减：所得税影响数(所得税用度减少以 “-”闪现)    少数股东权益影响额（税后）               12,951.30         8,097.03              0.22 包摄于母公司股东的非频繁性损益净额          41,556,224.27    47,144,673.28     27,468,033.06 注：2022年度公司计入“因税收、司帐等法律、法则的颐养对当期损益产生的一次性影响” 的非频繁性损益为1,648.89万元，系公司手脚高新本领企业，根据《财政部 税务总局 科技 部公告2022年第28号》，将公司在2022年第四季度新购置的开荒和器具全额一次性在计议应 旭升集团                                      召募阐述书 征税所得额时扣除，并实行了税前100%的加计扣除。    五、陈说期内司帐政策、司帐预见变更以及司帐裂缝更正    （一）司帐政策变更阐述   （1）执行新租赁准则   财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业司帐准则第 21 号——租赁（2018 修 订）》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），经公司第二届第二十三 次董事会审议通过，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据上述准则 要求，司帐政策主要变化如下：   对于公司手脚承租东谈主的情形，在新租赁准则下，公司不再区分融资租赁与经 营租赁，对扫数租赁（取舍简化处理方法的短期租赁和廉价值钞票租赁除外）确 认使用权钞票和租赁欠债。公司取舍根据初度执行新租赁准则的累积影响数，调 整初度执行新租赁准则当年年头留存收益及财务报表其他关连名堂金额，不颐养 可比期间信息。对于初度执行日前的经营租赁，公司在初度执行日根据剩余租赁 付款额按初度执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁欠债，按照与租赁负 债特地的金额计量使用权钞票，并根据预支房钱进行必要颐养。   对于公司手脚出租东谈主的情形，在新租赁准则下，公司手脚转租借租东谈主应基于 原租赁产生的使用权钞票，而不是原租赁的标的钞票，对转租赁进行分类。对于 初度执行日前分离为经营租赁且在初度执行日后仍存续的转租赁，公司在初度执 行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条件进行从头评估，并按照新租赁准 则的端正进行分类。重分类为融资租赁的，公司将其手脚一项新的融资租赁进行 司帐处理。   除转租赁外，公司无需对其手脚出租东谈主的租赁颐养初度执行新租赁准则当年 年头留存收益及财务报表其他关连名堂金额。公司自初度执行日起按照新租赁准 则进行司帐处理。   （2）执行《企业司帐准则解释第 14 号》 旭升集团                                    召募阐述书   公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业司帐准则 解释第 14 号》，该项司帐政策变更对公司财务报表无影响。   （3）执行《企业司帐准则解释第 15 号》   公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业司帐准则解释第 15 号》“对于资金聚首照应关连列报”端正，该项司帐政策变更对公司财务报表无 影响。   公司自 2022 年 1 月 1 日执行财政部发布了《对于印发企业司帐准则解释第 使用状态前或者研发过程中的居品或副居品对外售售的司帐处理”、“对于蚀本 合同的判断”。   （1）执行“对于企业将固定钞票达到预定可使用状态前或者研发过程中的 居品或副居品对外售售的司帐处理”   解释 15 号端正对于企业将固定钞票达到预定可使用状态前或者研发过程中 产出的居品或副居品对外售售（以下统称试运行销售）的司帐处理当当按照《企 业司帐准则第 14 号——收入》《企业司帐准则第 1 号——存货》等端正，对试 运行销售关连的收入和成天职别进行司帐处理，计入当期损益，不应将试运行销 售关连收入抵销关连成本后的净额冲减固定钞票成本或者研发开销。试运行产出 的筹商居品或副居品在对外售售前，适当《企业司帐准则第 1 号——存货》端正 的应当证明为存货，适当其他关连企业司帐准则中筹商钞票证明条件的应当证明 为关连钞票。   公司自 2022 年 1 月 1 日起执行上述准则的端正，并对在初度推广该解释的 财务报表列报最早期间的期初至该解释推广日之间发生的试运行销售进行追忆 颐养，可比期间财务报表已从头表述，本次司帐变更不影响报表名堂和金额。   （2）执行“对于蚀本合同的判断”   解释 15 号端正“履行合同义务不可幸免会发生的成本”为履行该合同的成 旭升集团                                    召募阐述书 本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的 成本包括履行合同的增量成本和与履行合同径直关连的其他成本的摊派金额。其 中，履行合同的增量成本包括径直东谈主工、径直材料等；与履行合同径直关连的其 他成本的摊派金额包括用于履行合同的固定钞票的折旧用度摊派金额等。   公司自 2022 年 1 月 1 日起执行上述准则的端正，对截止解释 15 号推广日尚 未履行完扫数义务的合同进行追忆颐养，并将累计影响数颐养 2022 年年头留存 收益及财务报表其他关连名堂，对可比期间信息不予颐养，这次司帐变更不影响 报表名堂和金额。   公司自 2023 年 1 月 1 日执行财政部发布《企业司帐准则解释第 16 号》（以 下简称“解释 16 号”）中“对于单项来往产生的钞票和欠债关连的递延所得税 不适用伊始证明豁免的司帐处理”的端正。本次司帐政策变更对报表名堂和金额 无关键影响。   “解释 16 号”端正，对于不是企业合并、来往发生时既不影响司帐利润也 不影响应征税所得额（或可抵扣蚀本）、且伊始证明的钞票和欠债导致产生等额 应征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的单项来往不适用《企业司帐准则第 18 号——所得税》对于豁免伊始证明递延所得税欠债和递延所得税钞票的端正，企 业对该来往因钞票和欠债的伊始证明所产生的应征税暂时性互异和可抵扣暂时 性互异，在来往发生时辰别证明相应的递延所得税欠债和递延所得税钞票。    （二）司帐预见变更阐述   陈说期内，公司无司帐预见变更事项。    （三）司帐裂缝更正   陈说期内，公司不存在关键的司帐裂缝更正事项。 旭升集团                                     召募阐述书      六、公司业务、经营模式、行业及本领等要素对财务情景、 经营效果、本钱性开销、本领创新等方面的影响   公司是汽车精密铝合金零部件范畴的龙头企业之一，居品重点面向新能源汽 车范畴，并稳步探索以储能为代表的关联范畴业务契机。跟着公司覆盖亚洲、北 好意思及欧洲的全球优质客户体系的徐徐构建，咫尺全球新能源汽车范畴极具限制及 成长性的两大新能源车企均先后成为了公司的客户之一，并曾分别授予了公司 “特出互助伙伴”奖和“2022 年度优秀供应商”奖。同期公司已覆盖了国表里 新势力车企如 Rivian、Lucid、蔚来、欲望、小鹏、零跑等；国表里熟习的上风 车企如长城汽车、德国群众、北极星等；全球有名一级零部件供应商如采埃孚、 法雷奥、海斯坦普、宁德时间等。受益于下搭客户需求的增长，2021 年至 2023 年公司的营业收入由 30.23 亿元增多至 48.34 亿元，年复合增长率达 26.44%。若 改日新能源汽车的市集渗入率升迁乏力、公司下搭客户经营情况出现关键不利变 化、或公司居品在质料、寄托、成本、售后服务等各方面均被竞争敌手超越，则 公司可能失去该上风市形势位，从而公司的财务情景、经营效果可能受到不利影 响。   公司的经营模式主如若手眼下贱整车企业的一级供应商或其二级供应商而 供应居品，并需繁盛各整车企业对及格供应商的不绝评价机制。若公司无法不绝 繁盛客户体系内的供应商评价要求，则存在无法获取客户不绝订单的风险，从而 公司的财务情景、经营效果可能受到不利影响。   公司是行业内少有的同期掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的企业， 并具备量产身手以及集成化的身手，一般会针对客户的名堂需务实施同步研发。 若公司研发居品无法繁盛客户需求，则公司无法不绝取得客户的新定点名堂，从 而公司的财务情景、经营效果可能受到不利影响。   受汽车轻量化趋势、新能源汽车产销量上升、公司现有产能较为饱和的影响， 公司本钱性开销合座呈增长趋势。陈说期内，公司“购建固定钞票、无形钞票和 其他耐久钞票支付的现款”金额 14.46 亿元、12.62 亿元和 13.21 亿元，主要为购 置机器开荒、厂房栽植以及购买地皮等。若改日新能源汽车的市集渗入率升迁乏 旭升集团                                                                        召募阐述书 力、公司未能不绝得到客户新订单或公司居品被竞争敌手超越等，则公司可能会 同步责难本钱性开销。    公司一般会根据行业的发展趋势、下搭客户的定点要求等，对精密铝合金零 部件关连工艺本领进行研究与开发，公司的业务、经营模式对本领创新方面的影 响相对较小。    七、财务情景分析    （一）钞票情况分析    陈说期各期末，公司钞票组成情况如下：                                                                             单元：万元   名堂              金额            比例           金额           比例            金额          比例  流动钞票       455,893.69      45.30%    505,772.12     52.55%      466,474.19    57.04% 非流动钞票       550,495.23      54.70%    456,598.27     47.45%      351,303.75    42.96%   共计      1,006,388.93    100.00%     962,370.39    100.00%      817,777.95 100.00%    陈说期各期末，公司总钞票分别为 817,777.95 万元、962,370.39 万元和 限制和生产经营情况相适合。    陈说期各期末，公司流动钞票的具体组成情况如下：                                                                           单元：万元   名堂                金额          比例             金额          比例            金额          比例   货币资金       206,491.87    45.29%       232,718.76     46.01%     207,943.59     44.58% 来往性金融钞票               -           -       6,098.38      1.21%      52,265.18     11.20%   应收单子                -           -              -           -             -           -   应收账款       130,298.34    28.58%       126,835.30     25.08%      96,989.71     20.79%  应收款项融资        4,909.25      1.08%          219.93      0.04%       3,563.59      0.76%   预支款项           780.70      0.17%        1,212.93      0.24%       2,274.54      0.49%   其他应收款          131.39      0.03%          615.94      0.12%       1,533.81      0.33%    存货        106,305.13    23.32%       134,434.59     26.58%      92,043.84     19.73%  其他流动钞票        6,977.02      1.53%        3,636.29      0.72%       9,859.93      2.11% 旭升集团                                                                召募阐述书   名堂             金额          比例         金额          比例            金额          比例   共计      455,893.69 100.00%     505,772.12   100.00%      466,474.19   100.00%    陈说期各期末，公司流动钞票分别为 466,474.19 万元、505,772.12 万元和 各期末，上述四项钞票占流动钞票的比例分别为 96.31%、98.88%和 97.19%。    （1）货币资金    陈说期各期末，公司货币资金情况如下：                                                                    单元：万元      名堂            2023-12-31            2022-12-31          2021-12-31     银行入款               193,899.13            206,183.04           179,039.52     库存现款                      3.23                  4.32                2.92    其他货币资金                12,589.51             26,531.40           28,901.15      共计                206,491.87            232,718.76           207,943.59 注：2021 年末其他货币资金包含 28,690.65 万元质押如期入款以及 210.50 万元银行承兑汇票 保证金；2022 年末其他货币资金包含 26,370.15 万元质押如期入款以及 161.25 万元的银行承 兑汇票保证金；2023 年末其他货币资金包含 12,589.51 万元的如期存单。    陈说期各期末，公司货币资金分别为 207,943.59 万元、232,718.76 万元和 公司经营限制不绝扩大，经营现款限制随之增长所致。 司购建耐久钞票等开销增多所致。    （2）来往性金融钞票    陈说期各期末，公司来往性金融钞票金额分别为 52,265.18 万元、6,098.38 万元和 0.00 万元，占流动钞票的比例分别为 11.20%、1.21%和 0.00%。公司的交 易性金融钞票主如若未到期的短期保本银行结构性入款本金及利息。2022 年末 公司来往性金融钞票金额较 2021 年末减少，主如若公司持有的银行结构性入款 居品余额变动所致。    （3）应收账款 旭升集团                                                               召募阐述书   陈说期各期末，公司应收账款的情况如下：                                                                  单元：万元          名堂                          /2023 年度             /2022 年度          /2021 年度  应收账款账面价值                    130,298.34           126,835.30        96,989.71    营业收入                      483,386.53           445,371.06       302,337.07 应收账款盘活天数（天）                       97.08                91.72            84.01   陈说期各期末，公司应收账款的账面价值分别为 96,989.71 万元、126,835.30 万元和 130,298.34 万元。陈说期内公司应收账款金额有所增长，主要系公司陈说 期内营业收入限制不绝增多所致。   陈说期内，公司应收账款盘活天数略有增多，主要系公司不同客户结算周期 存在一定互异所致。陈说期内，公司应收账款质料较高，其中 2021 年末至 2023 年末公司账龄在一年以内的应收账款占比均达到 99.50%以上，应收账款的主要 客户回款情况较好。   陈说期内，公司不存在单项计提坏账准备的应收款项，公司按账龄组共计提 坏账准备的应收账款账龄及坏账准备计提情况如下：                                                                  单元：万元  账龄            余额         占余额比例           坏账准备           计提比例         净额   共计     137,347.35      100.00%          7,049.01      5.13%    130,298.34  账龄            余额         占余额比例           坏账准备           计提比例         净额   共计     133,612.43      100.00%          6,777.13      5.07%    126,835.30  账龄            余额         占余额比例           坏账准备           计提比例          净额 旭升集团                                                                        召募阐述书   共计     102,150.61         100.00%               5,160.90      5.05%      96,989.71     陈说期各期末，公司账龄在一年以内的应收账款账占比达 99.50%以上，应 收账款质料较高，坏账计提圭表与同行业可比上市公司不存在关键互异，坏账准 备计提合理。     截止 2023 年末，公司应收账款前五名客户情况如下：                                                                            单元：万元                                                                             占应收账 序             企业称号                       期末余额           坏账准备            账龄    款余额比 号                                                                             例（%）                 共计                      58,305.57       2,915.28              42.44     （4）存货     ①存货构因素析     陈说期各期末，公司存货组成情况如下：                                                                           单元：万元     名堂          账面价值          比例           账面价值          比例           账面价值           比例 原材料       15,345.80     14.44%       23,179.77     17.24%       21,475.44      23.33% 在居品       34,256.88     32.23%       64,642.77     48.08%       43,994.37      47.80% 库存商品      49,193.44     46.28%       32,217.43     23.97%       17,780.52      19.32% 发出商品       7,509.00      7.06%       14,394.61     10.71%        8,793.52       9.55%  共计      106,305.13   100.00%       134,434.59   100.00%        92,043.84    100.00%     陈说期各期末，公司存货账面价值分别为 92,043.84 万元、134,434.59 万元 和 106,305.13 万元，公司存货账面价值与营业成本的比较情况如下：                                                                            单元：万元          名堂    存货账面价值                            106,305.13          134,434.59          92,043.84     营业成本                             367,352.44          338,880.05         229,586.27 存货账面价值占营业成本比例                           28.94%              39.67%             40.09% 旭升集团                                                      召募阐述书 主要系公司生产经营限制进一步扩大所致，公司 2022 年度营业成本限制较上年 度增多 47.60%，增长幅度稍高于存货合座限制增长。2022 年，公司存货价值相 对于营业成本的比重与 2021 年水平基本相等。 期末公司在居品金额减少 30,385.89 万元，公司在 2023 年进一步加强存货紧密化 照应，同期推动了 MES 生产制造照应系统的数字化升级，升迁了公司生产方法 盘活效能，故公司当期末在居品金额有所减少。    ②存货跌价准备分析    陈说期内，公司存货跌价准备情况如下：                                                          单元：万元        名堂                     /2023 年度         /2022 年度         /2021 年度      期初金额                 1,943.60         1,020.29           538.66      本期计提                 1,792.61         1,715.58           840.48     本期转回或转销               1,409.87           792.27           358.85      期末金额                 2,326.34         1,943.60         1,020.29    占存货余额的比例                 2.14%            1.43%            1.10%    公司的存货领受成本与可变现净值孰低的原则进行计量，对成本高于可变现 净值存货，计提存货跌价准备。陈说期各期末，存货跌价准备余额分别为 1,020.29 万元、1,943.60 万元和 2,326.34 万元，占存货余额的比例分别为 1.10%、1.43% 和 2.14%。    公司领受“以销定产”的生产模式，不错使公司灵验均衡生产与销售，年存 货盘活次数保持在 3 次险峻，运营效能精采，适当行业特性。    （5）其他应收款    陈说期各期末，公司其他应收款分别为 1,533.81 万元、615.94 万元和 131.39 万元，占流动钞票的比例分别为 0.33%、0.12%和 0.03%，金额较小，占流动资 产比例较低。公司其他应收款主要内容为应收的出口退税款、政府保证金、地皮 保证金等。 旭升集团                                                                        召募阐述书    （6）其他流动钞票    陈说期各期末，公司其他流动钞票分别为 9,859.93 万元、3,636.29 万元和 钞票主要包括升值税留抵税额、预支开荒升值税等。陈说期各期末，公司其他流 动钞票有所波动，主要受各期末升值税留抵税额波动的影响。    陈说期各期末，公司非流动钞票的具体组成情况如下：                                                                           单元：万元    名堂                金额           比例            金额          比例            金额          比例  固定钞票        399,598.78     72.59%      292,307.44    64.02%      179,728.24    51.16%  在建工程         62,392.37     11.33%      106,171.61    23.25%      125,121.51    35.62%  无形钞票         59,955.80     10.89%       45,501.42      9.97%      36,102.09    10.28% 耐久待摊用度           102.52      0.02%          141.97      0.03%         156.43     0.04% 递延所得税钞票        1,430.20      0.26%               -           -             -          - 其他非流动钞票       27,015.58      4.91%       12,475.82      2.73%      10,195.48     2.90%   共计         550,495.23 100.00%         456,598.27 100.00%        351,303.75 100.00%    陈说期各期末，公司非流动钞票的金额分别为 351,303.75 万元、456,598.27 万元和 550,495.23 万元。公司非流动钞票以固定钞票、在建工程和无形钞票为主， 陈说期内上述三项钞票账面价值共计占非流动钞票的比例分别为 97.05%、    （1）固定钞票    陈说期各期末，公司固定钞票账面价值分别为 179,728.24 万元、292,307.44 万元和 399,598.78 万元，占非流动钞票比例分别为 51.16%、64.02%和 72.59%， 具体组成如下：                                                                           单元：万元      名堂                   2023-12-31             2022-12-31            2021-12-31    房屋及建筑物                     127,393.96              89,741.00             47,423.92     机器开荒                      267,990.13             198,096.28            130,436.53     运载器具                        1,252.01               1,491.17              1,284.25    电子开荒偏激他                      2,962.68               2,978.98                583.55      共计                       399,598.78             292,307.44            179,728.24 旭升集团                                                                      召募阐述书    陈说期各期末，公司固定钞票逐年增多，主如若生产用厂房、机器开荒的投 入增多，与公司经营限制扩大的需求相匹配。    （2）在建工程    陈说期各期末，公司在建工程账面价值分别为 125,121.51 万元、106,171.61 万元和 62,392.37 万元，占公司非流动钞票比例分别为 35.62%、23.25%和 11.33%。 开荒安装工程于 2023 年度好意思满转固所致。    陈说期各期末，公司在建工程具体情况如下：                                                                          单元：万元        名堂                     2023-12-31          2022-12-31           2021-12-31      开荒安装工程                       23,085.29           73,564.59            91,546.88     五厂厂房建造工程                              -            5,989.61            14,207.22     七厂厂房建造工程                              -              202.09            14,919.32     八厂厂房建造工程                              -                   -             2,386.36     九厂厂房建造工程                              -           23,723.37             2,061.73     十厂厂房建造工程                      12,470.05                   -                    -    十一厂厂房建造工程                      25,401.66            1,502.73                    -    墨西哥厂房栽植工程                       1,435.37                   -                    -      其他零碎工程                               -            1,189.22                    -        共计                         62,392.37          106,171.61           125,121.51    （3）无形钞票    陈说期各期末，公司无形钞票账面价值分别为 36,102.09 万元、45,501.42 万 元和 59,955.80 万元，占公司非流动钞票比例分别为 10.28%和 9.97%和 10.89%。 跟着业务限制的增多和经营栽植需要，公司购买的地皮使用权增多，使得无形资 产限制逐年增多。    （4）其他非流动钞票    陈说期各期末，公司其他非流动钞票组成情况如下：                                                                          单元：万元   名堂            金额           比例              金额          比例             金额          比例 预支开荒款     25,722.62      95.21%         9,098.87    72.93%        9,497.16     93.15% 预支软件款      1,292.96       4.79%           776.95     6.23%          698.32      6.85% 预支工程款             -            -               -          -              -           - 旭升集团                                                                        召募阐述书  名堂             2023-12-31                  2022-12-31                2021-12-31 预支地皮款              -           -          2,600.00    20.84%             -        -  共计        27,015.58    100.00%          12,475.82 100.00%       10,195.48 100.00%   陈说期各期末，公司其他非流动钞票的账面价值分别为 10,195.48 万元、    （二）欠债情况分析   陈说期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                          单元：万元   名堂            金额          比例             金额          比例           金额           比例 流动欠债     280,785.88    73.76%       309,490.59    77.39%     273,488.16      60.49% 非流动欠债     99,868.06    26.24%        90,406.69    22.61%     178,619.79      39.51%  共计      380,653.94 100.00%         399,897.28 100.00%       452,107.95    100.00%   陈说期各期末，公司欠债总额分别为 452,107.95 万元、399,897.28 万元和 年刊行“升 21 转债”于 2022 年已全部赎回或转股所致。2023 年末，公司欠债 限制较 2022 年末合座保持清静。   陈说期各期末，公司流动欠债的具体组成情况如下：                                                                         单元：万元   名堂             金额           比例            金额          比例            金额          比例  短期借款      43,452.34    15.48%       107,103.92     34.61%      73,535.93     26.89%  应付单子      46,834.24    16.68%        85,914.55     27.76%      91,842.13     33.58% 来往性金融负                    -            -        892.73     0.29%               -             -   债  应付账款      91,605.60   32.62%         94,026.99    30.38%       86,174.83     31.51%  合同欠债       2,874.92    1.02%          8,032.10     2.60%       11,438.52      4.18% 应付职工薪酬      9,286.01    3.31%          8,659.27     2.80%        6,018.19      2.20%  应交税费       5,057.11    1.80%          2,650.80     0.86%        2,658.05      0.97% 其他应付款         196.83    0.07%          1,315.97     0.43%          184.74      0.07% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债        343.34    0.12%            832.24     0.27%        1,578.82     0.58% 旭升集团                                                             召募阐述书   名堂             金额           比例       金额          比例         金额          比例   共计      280,785.88 100.00%    309,490.59   100.00%   273,488.16   100.00%    陈说期各期末，公司流动欠债分别为 273,488.16 万元、309,490.59 万元和 债、一年内到期的非流动欠债为主。陈说期各期末，上述五项欠债占流动欠债的 比例分别为 96.18%、95.36%和 94.70%。    （1）短期借款    陈说期各期末，公司短期借款金额分别为 73,535.93 万元、107,103.92 万元 和 43,452.34 万元，主如若公司为繁盛日常营运资金需求而借入的信用或典质借 款和单子贴现借款。    （2）来往性金融欠债    陈说期各期末，公司来往性金融欠债金额分别为 0.00 万元、892.73 万元和 融负借主如若公司未交割的远期外汇合约和外汇期权的公允价值变动损失。    （3）应付单子及应付账款    陈说期各期末，公司应付单子和应付账款共计金额分别为 178,016.96 万元、 年末有所减少，主要系公司当期末支付材料采购、开荒及工程开销等款项。    （4）合同欠债    陈说期各期末，公司合同欠债余额分别为 11,438.52 万元、8,032.10 万元和 减少，主要系当期末预收模具款有所着落。    （5）一年内到期的非流动欠债    陈说期各期末，公司一年内到期的非流动欠债余额分别为 56.94 万元、62.03 万元和 81,135.49 万元。2023 年末公司一年内到期的非流动欠债系公司一年内到 期的耐久借款 81,010.00 万元及利息 125.49 万元。 旭升集团                                                                       召募阐述书    陈说期各期末，公司非流动欠债的具体组成情况如下：                                                                          单元：万元    名堂                  金额          比例            金额          比例          金额          比例  耐久借款           63,970.00    64.05%      70,000.00     77.43%     40,000.00    22.39%  应付债券                   -          -             -           -   127,001.43    71.10%  递延收益           21,834.91    21.86%      10,874.57     12.03%      8,944.75     5.01% 递延所得税欠债         14,063.15    14.08%       9,532.12     10.54%      2,673.61     1.50%   共计            99,868.06 100.00%        90,406.69   100.00%     178,619.79 100.00%    陈说期各期末，公司非流动欠债分别为 178,619.79 万元、90,406.69 万元和    （1）耐久借款    陈说期各期末，公司耐久借款余额分别为 40,000.00 万元、70,000.00 万元和 借款所致。    （2）应付债券    陈说期各期末，公司应付债券余额分别为 127,001.43 万元、0.00 万元和 0.00 万元。2022 年“升 21 转债”已全部赎回或转股，2022 年末及 2023 年末无应付 债券余额。    （3）递延收益    陈说期各期末，公司递延收益金额分别为 8,944.75 万元、10,874.57 万元和     （三）偿债身手分析         名堂                         2023-12-31          2022-12-31       2021-12-31      流动比率（倍）                                1.62                1.63             1.71      速动比率（倍）                                1.25                1.20             1.37     钞票欠债率（合并）                            37.82%              41.55%           55.28%     钞票欠债率（母公司）                           36.71%              40.74%           54.93% 旭升集团                                                       召募阐述书       名堂             2023 年度            2022 年度          2021 年度  息税折旧摊销前利润（万元）         122,867.27         107,714.05        60,202.18    利息保障倍数（倍）                18.89              11.82            37.70 注： 摊销；   陈说期各期，公司合并钞票欠债率分别为 55.28%、41.55%和 37.82%，呈逐 期着落趋势，钞票欠债率保持在合理水平。2022 年末公司合并欠债率较上年末 着落，主要系公司“升 21 转债”在 2022 年已全部赎回或转股，年末无应付债券 余额所致。2023 年末由于公司钞票限制扩大，公司钞票欠债率相对着落。   陈说期各期，公司流动比率分别为 1.71、1.63 和 1.62，速动比率分别为 1.37、 年末有所波动，主如若受公司“升 21 转债”召募资金到账、使用、赎回或转股 的影响，而呈现波动。2023 年末，公司流动比率和速动比率相较 2022 年末基本 持平。   总体而言，公司钞票欠债结构合理，钞票流动性精采，具有较强的偿债身手。   根据国度统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属 于“C36 汽车制造业”。陈说期各期末，公司与同行业可比上市公司主要偿债 磋议比较情况如下：   财务磋议         公司称号      2023-12-31       2022-12-31     2021-12-31                广东鸿图           38.86%           42.77%         33.31%                文灿股份           58.33%           58.55%         54.18%   钞票欠债率                 爱柯迪           43.27%           43.43%         29.36%    （合并）            C36 同行业中位数        45.38%           45.80%         43.46%                旭升集团          37.82%           41.55%         55.28%                广东鸿图              1.62             1.17           1.48                文灿股份              0.81             0.87           1.20  流动比率（倍）        爱柯迪              2.19             2.48           2.66            C36 同行业中位数            1.50             1.49           1.54                旭升集团              1.62             1.63           1.71 旭升集团                                                          召募阐述书    财务磋议          公司称号       2023-12-31      2022-12-31      2021-12-31                  广东鸿图               1.35            0.81            1.05                  文灿股份               0.59            0.64            0.93  速动比率（倍）          爱柯迪               1.80            2.07            2.07              C36 同行业中位数             1.13            1.13            1.11                  旭升集团               1.25            1.20            1.37 注：  C36 同行业中位数系包含了截止 2023 年 12 月 31 日证监会行业分类“C36 汽车制造业” 中除 ST 类及 B 股除外的企业。数据起头于各公司公告或如期陈说。    陈说期各期末，除 2021 年末因应付债券余额较高导致钞票欠债率相对较高 除外，公司钞票欠债率合座上低于 C36 同行业公司中位数且低于广东鸿图和文 灿股份等同行业可比上市公司，偿债身手较强。公司流动比率、速动比率均高于 同行业正常水平，短期偿债身手较强。    陈说期内，公司经营行动产生的现款流量净额分别为 37,803.06 万元、    截止 2023 年 12 月 31 日，公司银行授信金额为 700,000.00 万元，已使用银 行授信金额 237,539.61 万元，未使用银行授信额度 462,460.39 万元。公司资信良 好，按时反璧各项银行贷款，无到期未反璧的银行贷款，无延期及减免情况。    （四）钞票营运身手分析        名堂              2023 年度             2022 年度          2021 年度   应收账款盘活率（次/年）                    3.76               3.98         4.34    存货盘活率（次/年）                     3.05               2.99         3.39    陈说期内，公司应收账款盘活率分别为 4.34、3.98 和 3.76，呈小幅着落趋势， 主要系受不同客户结算周期的互异，公司应收账款盘活盘活率有所着落。陈说期 各期末，公司账龄在一年以内的应收账款账占比达 99.50%以上，应收账款质料 较高，合座回收情景较好。    陈说期内，公司存货盘活率分别为 3.39、2.99 和 3.05，保管在较好水平，存 货营运效能精采，具有较强的营运身手。 旭升集团                                                         召募阐述书    陈说期内，公司与同行业可比上市公司主要运营身手磋议对比情况如下：    财务磋议           公司称号             2023 年度      2022 年度      2021 年度                   广东鸿图                   3.84         4.35         4.05                   文灿股份                   4.29         4.52         4.55  应收账款盘活率                    爱柯迪                   3.77         3.97         4.09    （次）               C36 同行业中位数                 3.87         4.11         4.27                   旭升集团                   3.76         3.98         4.34                   广东鸿图                   5.10         5.01         5.30                   文灿股份                   6.18         6.89         7.26   存货盘活率                    爱柯迪                   4.59         3.78         3.84    （次）               C36 同行业中位数                 3.94         3.65         3.81                   旭升集团                   3.05         2.99         3.39 注：C36 同行业中位数系包含了截止 2023 年 12 月 31 日证监会行业分类“C36 汽车制造业” 中除 ST 类及 B 股除外的企业。数据起头于各公司公告或如期陈说。    陈说期内，公司应收账款盘活率合座接近同行业公司水平。陈说期内，公司 存货盘活率合座略低于同行业公司水平，公司系以销定产，存货盘流水平与公司 的居品生产及销售相适合。公司存货盘活率的变动趋势与同行业中位数及广东鸿 图等同行业可比上市公司变动趋势基本一致。    （五）最近一期末持有的财务性投资情况分析    最近一期末，公司不存在财务性投资。    截止 2023 年末，公司其他应收款等关连科目如下：                                                              单元：万元                                                               是否触及财   名堂           金额                        主要组成                                                                务性投资 来往性金融钞票                  -   -                                  否   其他应收款             131.39   暂提款、政府保证金等                         否  其他流动钞票           6,977.02   升值税留抵税额、预支开荒升值税等                   否 其他非流动钞票          27,015.58   预支开荒款、软件款等                         否    截止 2023 年末，公司其他应收款主要为应收的暂提款、政府保证金等，均 系日常经营行动而形成，不属于财务性投资。 旭升集团                                                   召募阐述书   截止 2023 年末，公司其他流动钞票主要为升值税留抵税额、预支开荒升值 税等，不属于财务性投资。   截止 2023 年末，公司其他非流动钞票主要为预支开荒款、软件款等，不属 于财务性投资。   要而言之，最近一期末公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形，适当 《上市公司证券刊行注册照应办法》《第九 条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有端正的 适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》等关连法律法则的端正。    （六）现款流量分析   陈说期内，公司现款流量情况如下：                                                       单元：万元         名堂              2023 年度        2022 年度        2021 年度 经营行动产生的现款流量净额              97,813.07      37,536.90     37,803.06 投资行动产生的现款流量净额            -126,882.74     -75,620.55   -119,108.08 筹资行动产生的现款流量净额              14,227.88      59,705.81    192,826.64 汇率变动对现款及现款等价物的影响            2,597.28       5,542.23     -1,181.23 现款及现款等价物净增多额              -12,244.51      27,164.38    110,340.39   （1）陈说期内经营行动现款流量情况   陈说期内，公司经营行动现款流量情况如下：                                                       单元：万元         名堂            2023 年度          2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款          493,057.37       439,885.56    260,226.31 收到的税费返还                   7,395.55        23,828.84     15,234.19 收到其他与经营行动筹商的现款           19,077.59         5,552.20      4,772.86     经营行动现款流入小计          519,530.50       469,266.60    280,233.36 购买商品、接受劳务支付的现款          329,709.16       366,313.91    194,140.67 支付给职工以及为职工支付的现款          63,351.51        52,607.16     33,797.73 支付的各项税费                  15,955.78         2,847.78      5,876.37 支付其他与经营行动筹商的现款           12,700.98         9,960.85      8,615.54 旭升集团                                                           召募阐述书     经营行动现款流出小计              421,717.43         431,729.71      242,430.30   经营行动产生的现款流量净额              97,813.07          37,536.90       37,803.06   陈说期内，公司经营行动产生的现款流量净额分别为 37,803.06 万元、 利润调遣为经营行动现款流量情况如下：                                                               单元：万元          名堂         2023 年度              2022 年度            2021 年度 净利润 A                   71,160.76            70,018.34          41,253.92 加：钞票减值准备                 1,792.61             1,715.58             840.48 信用减值损失                     273.42             1,618.43           2,926.17 固定钞票折旧、油气钞票折耗、 生产性生物质产折旧 无形钞票摊销                   1,851.60              903.22              627.85 耐久待摊用度摊销                    39.46               37.93               39.41 处置固定钞票、无形钞票和其他 耐久钞票的损失（收益以“－”             56.94                 -7.01              13.88 号填列） 公允价值变动损失（收益以 “－”号填列） 财务用度（收益以“－”号填列）            499.67            -2,254.48           2,052.52 投资损失（收益以“－”号填列）         -1,235.49            -3,146.49          -1,280.87 递延所得税钞票减少（增多以                         -1,430.20                    -                  - “－”号填列） 递延所得税欠债增多（减少以 “－”号填列） 存货的减少（增多以“－”号填 列） 经营性应收名堂的减少（增多以                        -22,732.51           -24,770.68        -123,792.80 “－”号填列） 经营性应付名堂的增多（减少以                        -18,350.97             7,661.80         152,620.01 “－”号填列） 其他                         387.96               957.97            -363.37 经营行动产生的现款流量净额 B         97,813.07            37,536.90          37,803.06 差额 C=B-A                26,652.31           -32,481.45          -3,450.86   （2）对于 2022 年度经营行动产生的现款流量净额与净利润的匹配性分析                                                               单元：万元            现款流量表名堂                                       2022 年度 销售商品、提供劳务收到的现款                                                 439,885.56 收到的税费返还                                                         23,828.84 收到其他与经营行动筹商的现款                                                   5,552.20 经营行动现款流入小计                                                     469,266.60 旭升集团                                          召募阐述书 购买商品、接受劳务支付的现款                                366,313.91 支付给职工以及为职工支付的现款                                52,607.16 支付的各项税费                                         2,847.78 支付其他与经营行动筹商的现款                                  9,960.85 经营行动现款流出小计                                    431,729.71 经营行动产生的现款流量净额                                  37,536.90            利润表名堂                        2022 年度 营业收入                                          445,371.06 净利润                                            70,018.34 主如若跟着公司生产经营限制进一步扩大，相应的存货限制增多，与公司“以销 定产”的模式相适当。与此同期，2022 年公司应付账款有所小幅增多，前述因 素玄虚使得 2022 年公司经营行动产生的现款流量与净利润存在一定差距。具体 量化分析如下：                                              单元：万元                  名堂                        金额                净利润 A                            70,018.34               存货的增多 B                           44,106.33              应付账款的增多 C                           7,852.17    议论上述因素后的经营行动现款流量测算额 D=A-B+C                  33,764.18           经营行动产生的现款流量净额                         37,536.90   由上表可知，存货的增多是影响经营现款流量净额流出的主要影响因素。存 货的增多主如若下搭客户需求的增多所致。2022 年，公司的营业收入 445,371.06 万元，较 2021 年增多了 143,033.98 万元，增幅为 47.31%，客户需求增多。   （3）对于 2023 年度经营行动产生的现款流量净额与净利润的匹配性分析 净利润 71,160.76 万元，主要系当期末存货限制较上期末减少 26,336.85 万元，扣 除存货限制减少的影响后，公司 2023 年经营行动产生的现款流量净额与净利润 相对匹配。   陈说期内，公司投资行动现款流量情况如下： 旭升集团                                                        召募阐述书                                                            单元：万元       名堂              2023 年度            2022 年度           2021 年度 收回投资收到的现款                 99,000.00         275,700.00      175,600.00 取得投资收益收到的现款                  990.58           3,411.67        2,117.03 处置固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票收回的现款净额 收到其他与投资行动筹商的现款             3,174.93           1,092.20        1,426.51 投资行动现款流入小计               103,239.80         280,243.33      179,174.65 购建固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票支付的现款 投资支付的现款                   93,806.26         229,700.00      151,600.00 支付其他与投资行动筹商的现款             4,224.93                  -        2,047.00 投资行动现款流出小计               230,122.54         355,863.88      298,282.73 投资行动产生的现款流量净额           -126,882.74         -75,620.55     -119,108.08   陈说期内，公司投资行动产生的现款流量净额分别为-119,108.08 万元、 -75,620.55 万元和-126,882.74 万元。陈说期内，公司投资行动产生的现款流净流 出主要由于：一方面公司生产限制扩大，新增栽植名堂，购买开荒、地皮、栽植 厂房等开销较多；另一方面公司为提高资金使用效能，使用闲置资金购买了短期 保本银行答理居品。   陈说期内，公司筹资行动现款流量情况如下：                                                            单元：万元        名堂                 2023 年度          2022 年度         2021 年度 收受投资收到的现款                            -          1,140.00             - 取得借款收到的现款                   100,000.00       105,000.00     173,726.42 收到其他与筹资行动筹商的现款               98,468.86       126,402.93      73,184.54 筹资行动现款流入小计                  198,468.86       232,542.93     246,910.96 偿还债务支付的现款                    30,020.00        65,428.02      10,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现款            12,039.86          6,896.02     14,998.55 支付其他与筹资行动筹商的现款              142,181.12       100,513.07      29,085.77 筹资行动现款流出小计                  184,240.98       172,837.11      54,084.32 筹资行动产生的现款流量净额                14,227.88        59,705.81     192,826.64    陈说期内，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为 192,826.64 万元、 公司筹资行动产生的现款流量金额低于 2022 年，主要系当年度公司筹资行动现 金流入有所减少。 旭升集团                                                                 召募阐述书     陈说期内，公司筹资行动产生的现款流流入主要系取得银行借款或刊行可 转债召募资金到账所致，筹资行动产生的现款流流出主要系偿还银行借款以及现 金分成所致。     八、盈利身手分析     （一）营业收入分析    陈说期各期，公司营业收入组成如下：                                                                     单元：万元   名堂               金额         比例           金额         比例           金额         比例 主营业务收入      477,014.77   98.68%     440,983.70   99.01%     299,993.57  99.22% 其他业务收入        6,371.76    1.32%       4,387.36    0.99%       2,343.50   0.78%   共计        483,386.53  100.00%     445,371.06  100.00%     302,337.07 100.00%    陈说期内，公司营业收入呈增长趋势，主营业务特出，主营业务收入分别为    陈说期各期，公司主营业务收入组成如下：                                                                     单元：万元  名堂            金额          比例           金额         比例           金额          比例 汽车类      423,918.03    88.87%     404,448.06   91.71%     269,369.88    89.79% 工业类        7,379.82     1.55%       8,817.73    2.00%      13,875.73     4.63% 模具类       23,683.66     4.96%      17,702.82    4.01%      12,751.24     4.25% 其他类       22,033.25     4.62%      10,015.09    2.27%       3,996.73     1.33%  共计      477,014.77   100.00%     440,983.70  100.00%     299,993.57  100.00% 注：其他类包括公司在储能、信号接收器等其他应用范畴的精密铝合金部件销售收入    陈说期各期，公司主营业务收入以汽车类精密铝合金零部件为主，其占主营 业务收入的比例分别为 89.79%、91.71%和 88.87%。    公司汽车类精密铝合金零部件均应用于汽车轻量化范畴，主要聚焦于新能源 旭升集团                                                                召募阐述书 汽车。受益于下搭客户需求的增长、公司产能的实时填补，公司汽车类精密铝合 金零部件的收入限制从 2021 年的 269,369.88 万元增长至 2023 年的 423,918.03 万元，年均复合增长率为 25.45%，保持较好的增长态势。    陈说期内，公司的客户结构不绝优化，已形成覆盖亚洲、北好意思及欧洲的全球 优质客户体系，公司先后与咫尺全球新能源汽车范畴极具限制及成长性的两大新 能源车企先后建立了互助关系，并覆盖了国表里新势力车企如 Rivian、Lucid、 蔚来、欲望、小鹏、零跑等；国表里熟习的上风车企如长城汽车、德国群众、北 极星等；国表里有名一级零部件供应商如采埃孚、法雷奥、海斯坦普、宁德时间 等，均为公司主营业务收入限制的增长注入了新能源。    陈说期各期，公司主营业务收入按地区散播如下：                                                                   单元：万元  名堂            金额          比例         金额         比例            金额         比例  外售      205,017.73    42.98%   189,654.32   43.01%      128,931.73   42.98%  内销      271,997.04    57.02%   251,329.37   56.99%      171,061.84   57.02%  共计      477,014.77   100.00%   440,983.70  100.00%      299,993.57  100.00%    陈说期各期，公司主营业务收入中外售收入分别为 128,931.73 万元、 销收入分别为 171,061.84 万元、251,329.37 万元和 271,997.04 万元，占比分别为    （二）营业成天职析    陈说期各期，公司的营业成本组成如下：                                                                   单元：万元    名堂                金额        比例          金额         比例          金额         比例 主营业务成本       366,061.71  99.65%    337,963.26   99.73%    229,429.56   99.93% 其他业务成本         1,290.73   0.35%        916.79    0.27%        156.72    0.07%   共计         367,352.44 100.00%    338,880.05 100.00%     229,586.27 100.00% 旭升集团                                                               召募阐述书    公司营业成本主要由主营业务成本组成。陈说期内，主营业务成天职别为 动趋势基本一致，与公司营业收入限制相匹配。    陈说期各期，公司主营业务成本组成情况如下：                                                                  单元：万元  名堂           金额          比例         金额         比例            金额         比例 汽车类      330,053.45   90.16%   317,314.62   93.89%      210,155.87   91.60% 工业类        5,793.88    1.58%     6,574.96    1.95%        9,951.19    4.34% 模具类        9,231.38    2.52%     6,555.33    1.94%        6,323.26    2.76% 其他类       20,982.99    5.73%     7,518.35    2.22%        2,999.23    1.31%  共计      366,061.71  100.00%   337,963.26  100.00%      229,429.56  100.00%    公司主营业务成本主如若汽车类精密铝合金零部件的成本。陈说期各期，汽 车类精密铝合金零部件的主营业务成天职别为 210,155.87 万元、317,314.62 万元 和 330,053.45 万元，占主营业务成本的比例分别为 91.60%、93.89%和 90.16%。 陈说期内，公司主要居品的成本变动趋势与收入变动趋势基本一致。    （三）毛利和毛利率分析    陈说期内，公司玄虚毛利情况如下：                                                                  单元：万元    名堂               金额         比例          金额         比例         金额        比例 主营业务毛利      110,953.06  95.62%     103,020.43  96.74%    70,564.01   96.99% 其他业务毛利        5,081.03   4.38%       3,470.58   3.26%     2,186.79    3.01%   共计        116,034.09 100.00%     106,491.01 100.00%    72,750.80  100.00%    陈说期各期，公司玄虚毛利分别为 72,750.80 万元、106,491.01 万元和 毛利的主要起头。        旭升集团                                                                       召募阐述书            陈说期内，公司主营业务毛利组成情况如下：                                                                                单元：万元           名堂                       金额         比例        金额         比例              金额         比例         汽车类          93,864.58  84.60%    87,133.43   84.58%         59,214.00   83.92%         工业类           1,585.94   1.43%     2,242.77    2.18%          3,924.54    5.56%         模具类          14,452.28  13.03%    11,147.49   10.82%          6,427.98    9.11%         其他类           1,050.26   0.95%     2,496.74    2.42%            997.49    1.41%          共计         110,953.06 100.00%   103,020.43  100.00%         70,564.01  100.00%            陈说期各期，公司汽车类精密铝合金零部件的毛利限制分别为 59,214.01 万        元、87,133.43 万元和 93,864.58 万元，占比分别为 83.92%、84.58%和 84.60%，        是主营业务毛利的主要起头。            陈说期内，公司居品的主营业务毛利率情况如下：   名堂                 收入占       毛利                    收入占         毛利                   收入占       毛利            毛利率                           毛利率                                毛利率                        比      孝顺率                      比        孝顺率                     比      孝顺率   汽车类      22.14%    88.87%   19.68%     21.54%      91.71%     19.76%      21.98%    89.79%   19.74%   工业类      21.49%     1.55%    0.33%     25.43%       2.00%      0.51%      28.28%     4.63%    1.31%   模具类      61.02%     4.96%    3.03%     62.97%       4.01%      2.53%      50.41%     4.25%    2.14%   其他类       4.77%     4.62%    0.22%     24.93%       2.27%      0.57%      24.96%     1.33%    0.33% 主营业务毛利率    23.26%   100.00%   23.26%     23.36%     100.00%     23.36%      23.52%   100.00%   23.52%        注：毛利孝顺率=居品毛利率*居品收入/收入            陈说期各期，公司的主营业务毛利率分别为 23.52%、23.36%和 23.26%，整        体保持清静。            陈说期内，公司与同行业可比上市公司玄虚毛利率对比情况如下：        财务磋议             公司称号             2023 年度              2022 年度         2021 年度                         广东鸿图                  18.99%               19.62%          20.07%                         文灿股份                  14.97%               18.47%          18.50%           毛利率            爱柯迪                  29.09%               27.77%          26.32%                     C36 同行业中位数                19.90%               17.64%          18.94%                         旭升集团                  24.00%               23.91%          24.06%        注：         C36 同行业中位数系包含了截止 2023 年 12 月 31 日证监会行业分类“C36 汽车制造业”        中除 ST 类及 B 股除外的企业。数据起头于各公司公告或如期陈说。 旭升集团                                                              召募阐述书   陈说期内，公司毛利率水平合座高于 C36 同行业中位数，主如若公司具体 居品及客户群体侧重于新能源汽车，具有一定竞争力。陈说期内，公司毛利率水 平的变动趋势与同行业基本一致。    （四）期间用度分析   陈说期内，公司期间用度组成情况如下：                                                                  单元：万元   名堂                占营业收                    占营业收                   占营业收           金额                       金额                     金额                      入比                      入比                     入比 销售用度      3,072.69     0.64%       2,483.51    0.56%      2,132.65   0.71% 照应用度     13,196.21     2.73%       8,934.10    2.01%      7,625.84   2.52% 研发用度     19,363.20     4.01%      17,307.76    3.89%     12,927.36   4.28% 财务用度     -2,578.80    -0.53%      -1,311.13   -0.29%      2,210.23   0.73%  共计      33,053.30    6.84%       27,414.24    6.16%     24,896.06   8.23%   陈说期各期，公司期间用度分别为 24,896.06 万元、27,414.24 万元和 33,053.30 万元，占营业收入比例分别为 8.23%、6.16%和 6.84%。2022 年公司期间用度率 同比着落，主要系 2022 年度公司营业收入增长显耀，销售、照应等方面的用度 进入与营业收入并不呈现线性关系，跟着业务限制的扩大，公司的经营限制效应 体现，关连用度增幅不足收入增幅。2023 年度公司期间用度率有所上升，主要 系 2023 年度公司照应用度率略有增多所致。   陈说期内，公司销售用度组成情况如下：                                                                  单元：万元   名堂             金额         比例            金额        比例         金额        比例   质料用度        950.52    30.93%         990.98   39.90%      935.51   43.87%   职工薪酬        937.08    30.50%         805.62   32.44%      791.96   37.14%  办衙役旅费        421.76    13.73%         214.81    8.65%       91.84    4.31%   仓储费         151.41     4.93%         128.57    5.18%       81.42    3.82%  业务招待费        253.90     8.26%         167.05    6.73%      110.96    5.20%    其他         358.02    11.65%         176.48    7.11%      120.96    5.67%    共计       3,072.69  100.00%        2,483.51 100.00%     2,132.65 100.00%   陈说期各期，公司销售用度分别为 2,132.65 万元、2,483.51 万元和 3,072.69 旭升集团                                                             召募阐述书 万元，占营业收入的比例分别为 0.71%、0.56%和 0.64%，占比较低。公司销售 用度主要由职工薪酬、质料用度、办衙役旅费等组成。   陈说期内，公司照应用度组成情况如下：                                                                单元：万元    名堂             金额         比例           金额        比例         金额         比例   职工薪酬      5,578.41   42.27%      4,279.69   47.90%    3,973.98    52.11%  折旧及摊销      2,368.83   17.95%      1,806.57   20.22%    1,229.97    16.13%  磋议服务费      1,260.09    9.55%        563.56    6.31%      310.80     4.08%   残保金       1,159.31    8.79%         57.29    0.64%       47.62     0.62%  业务招待费        580.91    4.40%        476.66    5.34%    1,005.60    13.19%   办公费         328.28    2.49%        234.29    2.62%      207.67     2.72%   差旅费         219.99    1.67%         69.96    0.78%       35.20     0.46%    其他       1,700.41   12.89%      1,446.11   16.19%      814.99    10.69%    共计      13,196.21  100.00%      8,934.10  100.00%    7,625.84   100.00%   陈说期各期，公司照应用度分别为 7,625.84 万元、8,934.10 万元和 13,196.21 万元，占营业收入的比例分别为 2.52%、2.01%和 2.73%。公司照应用度主要由 职工薪酬、折旧及摊销、业务招待费、磋议服务费等组成。 年度加大了在东谈主才和数字化栽植方面的进入，导致当期职工薪酬和磋议服务费较 上期有所增多。   陈说期内，公司研发用度组成情况如下：                                                                单元：万元   名堂            金额         比例          金额        比例          金额         比例 职工薪酬      10,242.75   52.90%     8,864.34   51.22%      6,234.88   48.23% 径直材料       5,263.04   27.18%     5,211.00   30.11%      4,682.36   36.22% 折旧与摊销      3,759.16   19.41%     3,051.35   17.63%      1,884.64   14.58%  其他           98.26    0.51%       181.06    1.05%        125.48    0.97%  共计       19,363.20  100.00%    17,307.76 100.00%      12,927.36  100.00%   陈说期各期，公司研发用度分别为 12,927.36 万元、17,307.76 万元和 19,363.20 万元，占营业收入的比例分别为 4.28%、3.89%和 4.01%，主要由职工薪酬、直 旭升集团                                                         召募阐述书 接材料、折旧与摊销等组成。陈说期内，公司保持相对清静的研发进入限制。   陈说期内，公司财务用度组成情况如下：                                                             单元：万元       名堂           2023 年度            2022 年度             2021 年度      利息开销                4,583.35           7,228.54           1,267.40     减：利息收入               3,682.59           1,420.59             706.86      汇兑损益               -3,605.92          -7,296.92           1,515.67       其他                   126.36             177.84             134.01       共计                -2,578.80          -1,311.13           2,210.23   陈说期各期，公司财务用度分别为 2,210.23 万元、-1,311.13 万元和-2,578.80 万元，主要由利息开销和汇兑损益组成。 新增银行借款和刊行可转债所致。2023 年度公司欠债限制有所着落，致使当期 利息开销有所减少。   陈说期内，公司汇兑损益金额有所波动，其中 2022 年公司汇兑收益较 2021 年大幅增长，主要系公司存在一定例模外售收入，2022 年好意思元兑东谈主民币汇率总 体呈现触动上升态势，2022 年平均汇率为 6.7261，较 2021 年的平均汇率 6.4515， 好意思元兑东谈主民币汇率的上起用起公司 2022 年汇兑损益的增长。2023 年度，好意思元兑 东谈主民币平均汇率为 7.0774，总体仍呈上升趋势，公司产生汇兑收益。    （五）钞票减值损失及信用减值损失分析   陈说期内，公司钞票减值损失情况如下：                                                             单元：万元  名堂         名堂             2023 年度         2022 年度         2021 年度 钞票减值      存货跌价损失              -1,792.61       -1,715.58         -840.48  损失         小计                -1,792.61       -1,715.58         -840.48          应收账款坏账损失               -271.90       -1,616.23       -2,924.99 信用减值         其他应收款坏账损失                 -1.52           -2.20           -1.18  损失             小计                  -273.42       -1,618.43       -2,926.17          共计                   -2,066.03       -3,334.01       -3,766.65   陈说期各期，公司钞票减值损成仇信用减值损失共计分别为-3,766.65 万元、 旭升集团                                         召募阐述书 -3,334.01 万元和-2,066.03 万元，主要为应收账款坏账损成仇存货跌价损失。   陈说期内，公司不存在单项计提坏账准备的应收款项，公司按账龄组共计提 坏账准备，坏账计提圭表与同行业可比上市公司不存在关键互异，坏账准备计提 合理。   陈说期内，公司的存货领受成本与可变现净值孰低的原则进行计量，对成本 高于可变现净值存货，计提存货跌价准备。    （六）公允价值变动损益分析   陈说期各期，公司公允价值变动损益金额分别为 265.18 万元、-754.54 万元 和-256.82 万元，占当期利润总额的比例分别为 0.57%、-0.96%和-0.31%，占比整 体较小，主要为购买银行结构性入款产生的收益及远期外汇合约带来的损益等。    （七）投资收益分析   陈说期各期，公司投资收益分别为 1,280.87 万元、3,146.49 万元和 1,235.49 万元，占当期利润总额的比例分别为 2.75%、4.02%和 1.51%，主要为银行答理 收益和远期外汇合约的交割收益。    （八）其他收益分析   陈说期各期，公司其他收益金额分别为 1,834.21 万元、1,678.33 万元和    （九）营业外收支分析   陈说期各期，公司营业外收入分别为 33.25 万元、1.81 万元和 101.68 万元。   陈说期各期，公司营业外开销分别为 189.27 万元、190.88 万元和 26.45 万元， 金额较小，主要为捐赠开销。    （十）非频繁性损益分析   公司非频繁性损益参见本召募阐述书“第五节 财务司帐信息与照应层分 旭升集团                                             召募阐述书 析”之“四、最近三年的主要财务磋议及非频繁性损益情况”之“（三）经注册 司帐师核验的非频繁性损益表”。      陈说期各期，公司包摄于母公司股东的非频繁性损益分别为 2,746.80 万元、 对公司不绝盈利身手不组成关键影响。      九、本钱性开销      （一）陈说期内关键本钱性开销情况      陈说期内，公司“购建固定钞票、无形钞票和其他耐久钞票支付的现款” 金额分别为 144,635.73 万元、126,163.88 万元和 132,091.35 万元，主要为购置机 器开荒、厂房栽植以及购买地皮等。公司的本钱性开销围绕公司发展政策对主营 业务进行，进一步增强了公司生产经营身手。      （二）改日可意象的关键本钱性开销磋议      除本次召募资金投资名堂外，公司改日可意象的关键本钱性开销主要为墨 西哥生产基地的栽植进入。      十、本领创新性分析      （一）公司正在从事的研发名堂及进展情况      公司在积极与客户同步开发名堂的同期，高度青睐本领以及工艺的研发。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司正在从事的主要研发名堂偏激进展情况如下： 序号      名堂称号             主要研发内容                 进展情况                  本名堂重点研发数字孪生内核运行引擎，冲破车        面向碎裂制造的   间信息感至好融、车间模子构建本领、大几何 3D        数字孪生要津技   模子轻量化处理、基于角落计议的动态生产调度           进行中        术及产业应用的   建模方法四大要津本领，构建行业特征模子库和        研发名堂      仿真模子，栽植面向新能源汽车压铸件生产车间                  的数字孪生系统等。        电机壳体总成后   本名堂材料领受铝合金压铸取代传统铸铝浇注，           进行中        驱的研发名堂    铝合金压铸利用模具想象和真空压铸保证居品一 旭升集团                                      召募阐述书 序号      名堂称号             主要研发内容            进展情况                  次成型，模具浇口想象在机加工平面上，减少去                  毛刺工序。                  本名堂居品实质毛坯通过挤压的时势生产，后期        高强度防撞梁总                              进行中        成的研发名堂                  型。        高强度门槛总成   本名堂实质毛坯通过挤压的时势生产，后期经过      进行中        的研发名堂     时效，精切的缓助工艺完善其实质成型。                  本名堂领受铝合金手脚材料，锻造模具开发领受                  一出二结构，锻造使用 6500 吨机械锻压机，机械        后悬戒指臂锻造   手臂自动化搬运方式，从原材料上料伊始到切边      进行中        件的研发名堂    全过程自动化生产，多工位同期锻造，保证居品                  的品质和生产节奏清静，提高生产效能，责难不                  良率。                  本名堂实质毛坯通过挤压的时势生产，后期经过        前轮罩侧梁总成   时效，精切的缓助工艺完善其实质成型。铝合金      进行中        的研发名堂     前轮罩侧梁能消弱分量、提高结构强度和刚度、                  改善制造工艺、提高想象灵活性、增强耐腐蚀性。      （二）公司保持本领创新的机制和安排      公司耐久死力于于精密铝合金零部件关连工艺本领的研究与开发，加强自主研 发，青睐本领创新，在宁波总部诞生研发中心，引进专科研发想象东谈主才，不绝提 升公司的研发创新身手。陈说期内，公司研发用度总额分别为 12,927.36 万元、      在研发轨制方面，公司研发院根据关连本领中心的运作要求，结合本身的实 际情况，制定了《企业研究院照应轨制》《研发用度进入核算照应轨制》《研发 东谈主员绩效考核照应轨制》《学问产权照应及奖励照应轨制》《产学研互助照应制 度》《测试中心照应轨制》等一系列照应轨制和方法，详备端正了研发名堂照应、 新址品试制、学问产权照应、本领隐讳等方面的内容。      在东谈主才方面，公司领有专科化的研发团队，在本行业蓄积了丰富的本领及研 发教授。公司通过遴聘国表里有名巨匠，培养和引进高档专科东谈主才等方式，不绝 推动本领和居品创新。 旭升集团                                              召募阐述书     十一、关键对外担保、诉讼、其他或有事项和关键期后事项    （一）关键对外担保    截止本召募阐述书签署日，公司不存在关键对外担保事项。    （二）关键诉讼、仲裁偏激他或有事项    截止本召募阐述书签署日，公司偏激子公司无对财务情景、经营效果、声誉、 业务行动、改日长进等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，无手脚当事方参与 的其他关键未了结诉讼、仲裁案件。    （三）其他或有事项和关键期后事项    除上述已透露事项外，公司不存在其他或有事项和关键期后事项。     十二、本次刊行对上市公司的影响    （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整共磋议 转债拟召募资金总额不高出东谈主民币 280,000.00 万元（含本数）。本次刊行完成后， 假设本次可转债转股期限内投资者均不取舍转股，且可转债不议论计入扫数者权 益部分的金额，预计公司累计债券余额为不高出 280,000.00 万元（含本数），占    陈说期内，公司钞票质料合座精采，总钞票限制呈稳步上升趋势。公司钞票 总额由 2021 年末的 817,777.95 万元增多至 2023 年末的 1,006,388.93 万元。公司 流动钞票主要系与主营业务行动密切关连的货币资金、来往性金融钞票、应收账 款和存货等，预期改日将跟着业务限制的扩大而增多；非流动钞票主要包括生产 经营所需的机器开荒、房屋建筑物等固定钞票、在建工程及地皮使用权等。 旭升集团                                         召募阐述书   本次可转债召募资金到位后，公司流动钞票、非流动欠债和总钞票限制将有 一定升迁，有益于进一步增强公司本钱实力。   陈说期内，公司欠债规 模合座呈着落趋势，欠债总额从 2021 年末的 欠债，需增多中耐久资金用于改善公司的债务结构，提高公司抗风险身手。跟着 本次可转债的刊行，债务结构将进一步合理。   本次可转债转股后，公司净钞票限制将进一步增多，财务结构将更趋合理， 公司钞票结构的清静性和抗风险身手将进一步增强。   公司较早开拓新能源汽车零部件市集，跟着本领的蓄积和客户的拓展，在新 能源汽车零部件范畴已经形成一定的上风。汽车轻量化趋势之下全球新能源汽车 销量屡创新高，中国的推崇则更为特出，在面对外部形势漂泊的影响下，2021 年至 2023 年，中国新能源汽车的销量实现了近 65%的年均复合增长率，连年来 占据全球新能源汽车市集份额的 50%以上。公司所处行业具有改日不绝增长的坚 实基础。   本次可转债召募资金投资名堂与公司现有主业紧密关连，跟着召募资金投资 名堂的束缚推动，公司竞争身手和可不绝发展身手将进一步提高。公司改日将继 续作念大、作念强主营业务，强化里面照应，积极开拓市集，进一步升迁里面协同效 应，升迁公司市集竞争力；同期加强本钱运作，阐发上市公司玄虚上风，以进一 步加强公司不绝盈利身手。   综上，本次召募资金投资名堂紧密围绕公司主营业务张开，有益于公司进一 步扩大生产经营限制，增多公司资金实力，优化公司债务结构，升迁本身竞争优 势，实现可不绝发展，对公司业务结构不会变成关键影响。    （二）本次刊行完成后，上市公司戒指权结构的变化   截止 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、执行戒指东谈主徐旭东以径直、转折 旭升集团                             召募阐述书 方式共计戒指公司 60.26%的股权，比例较高。本次刊行可转债偏激后续转股不 会变成上市公司戒指权的变动。 旭升集团                                          召募阐述书              第六节 合规经营与孤独性      一、合规经营      （一）陈说期内与生产经营关连的关键行恶违纪步履及受到处罚 的情况   陈说期内，公司及子公司不存在与生产经营关连的关键行恶违纪步履，亦不 存在因生产经营方面关键行恶违纪步履而受到行政处罚的情况。      （二）公司及董事、监事、高档照应东谈主员、控股股东、执行戒指 东谈主陈说期内行恶违纪情况   公司于 2023 年 1 月 11 日透露公告（公告编号：2023-008），2022 年 11 月 先生通过联接竞价来往共计减持公司的过程中，因对减持股份数目的计议有误， 其通过联接竞价来往方式减持公司股票 6,743,224 股，占公司总股本的 1.01%， 违抗了《上海证券来往所上市公司股东及董事、监事、高档照应东谈主员减持股份实 施肯定》中对于“大股东减持或者特定股东减持，采选聚首竞价来往方式的，在 任意一语气 90 日内，减持股份的总额不得高出公司股份总额的 1%”的端正。   徐旭东先生已深刻意识到上述事项的严重性，对给公司及强大投资者变成的 负面影响闪现竭诚的歉意并决定提前收尾减持磋议，并承诺今后将加强里面关连 经由的执行照应，从严遵从法律法则中筹商特定股东偏激一致行动东谈主的减持要 求。   上述情形不会对公司本次向不特定对象刊行可改革公司债券变成影响。除上 述情形外，陈说期内，公司及董事、监事、高档照应东谈主员、控股股东、执行戒指 东谈主不存在被证监会行政处罚或采选监管措施及整改情况，被证券来往所公开谴责 的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案窥察或者涉嫌行恶违纪正在被证监 会立案拜访的情况。     旭升集团                                      召募阐述书        二、关联方资金占用情况       陈说期内，公司不存在资金被控股股东、执行戒指东谈主偏激戒指的其他企业以     借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。陈说期内，公司不存在为     控股股东、执行戒指东谈主偏激戒指的其他企业担保的情况。        三、同行竞争        （一）公司与控股股东、执行戒指东谈主偏激戒指的其他企业之间不     存在同行竞争情形       截止 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、执行戒指东谈主为徐旭东。其戒指的     其他企业情况如下： 序       企业称号                  关联关系              主营业务 号       陈说期内，公司不存在与控股股东、执行戒指东谈主戒指的企业从事雷同、相似     业务的情况。旭晟控股和旭日实业均为公司股东，其具体情况参见本召募阐述书     “第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、控股股东和执行戒指东谈主基本情况”之     “（二）控股股东、执行戒指东谈主基本情况”；丽水旭耀贸易有限公司具体情况参     见本节之“四、关联方与关联来往”之“（一）关联关系”之“5、其他主要关     联方”。        （二）控股股东及执行戒指东谈主对于幸免同行竞争的声明和承诺       为幸免与公司发生同行竞争，公司控股股东、执行戒指东谈主徐旭东出具了如下     承诺：       “一、本东谈主及本东谈主所戒指的其他企业在中国境表里将不径直或通过其他企业     转折从事组成与公司偏激控股子公司业务有同行竞争的经营行动，并风光对违抗     上述承诺而给公司变成的经济损失承担赔偿包袱。 旭升集团                               召募阐述书   二、如公司或其控股子公司进一步拓展其居品和业务范围，本东谈主及本东谈主所控 制的其他企业将不与公司或其控股子公司拓展后的居品或业务相竞争；可能与公 司或其控股子公司拓展后的居品或业务发生竞争的，本东谈主及本东谈主所戒指的其他企 业将通过住手生产组成竞争或可能组成竞争的居品、住手经营组成竞争或可能构 成竞争的业务、将相竞争的业务纳入到公司来经营、将相竞争的业务转让给无关 联的第三方等方式退出与公司的竞争。   三、本东谈主如违抗上述承诺给公司变成损失的，本东谈主将赔偿公司因此受到的一 切损失；如因违抗该承诺而从中受益，本东谈主将所得受益全额补偿给公司。   四、在本东谈主理有公司 5%以上股份期间，本承诺为灵验之承诺。”    （三）孤独董事对刊行东谈主是否存在同行竞争和幸免同行竞争措施 的灵验性所发表的想法   公司孤独董事对公司是否存在同行竞争和幸免同行竞争措施的灵验性发表 了如下孤独想法：   “公司控股股东、执行戒指东谈主徐旭东偏激嫡支属以及上述东谈主员戒指或投资的 企业未从事与公司雷同或相似业务，公司与控股股东、执行戒指东谈主之间不存在同 业竞争。为幸免与公司发生同行竞争，公司控股股东、执行戒指东谈主徐旭东出具了 幸免同行竞争的承诺函，并长久严格履行关连承诺，公司对于幸免同行竞争的措 施灵验”。    四、关联方及关联来往    （一）关联关系   公司的关联天然东谈主主要包括控股股东、执行戒指东谈主，持有公司 5%以上股份 的天然东谈主，公司董事、监事、高档照应东谈主员，以及与前述东谈主士关系密切的家庭成 员。关系密切的家庭成员包括佳耦、父母、年满 18 岁的子女偏激佳耦、昆季姐 妹偏激佳耦、佳耦的父母、昆季姐妹、子女佳耦的父母。 旭升集团                                               召募阐述书      公司的控股股东、执行戒指东谈主、持有公司 5%以上股份的天然东谈主均为徐旭东。 其基本情况参见本召募阐述书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、控股股东和 执行戒指东谈主基本情况”之“（二）控股股东及执行戒指情面况”之“1、控股股 东及执行戒指东谈主基本情况”。      公司董事、监事、高档照应东谈主员的基本情况，参见本召募阐述书“第四节 发 行东谈主基本情况”之“五、刊行东谈主董事、监事、高档照应东谈主员”之“（一）董事、 监事、高档照应东谈主员的基本情况”。      截止 2023 年 12 月 31 日，公司共领有 10 家控股子公司，基本情况如下： 序号     公司称号      成立日期        持股比例             经营范围                                        汽车配件、铝成品、橡塑成品、五金器具、                                        模具的制造、加工、销售；测试本领磋议                                        服务；铝、镁、锌合金锭的销售；自营和                                        家限制公司经营或禁止收支口的货品及技                                        术）。（照章须经批准的名堂，经关连部                                           门批准后方可开展经营行动）                                        压铸件、汽车零部件、模具、塑料成品、                                        机械配件、注塑机配件、五金件的研发、                                        制造、加工、安装、调试、本领磋议、技                                        术服务；自营和代理种种货品和本领的进                                        出口业务（除国度限制公司经营或禁止进                                        出口的货品及本领）。（照章须经批准的                                        名堂，经关连部门批准后方可开展经营活                                                 动）                                        一般名堂：汽车零部件及配件制造；汽车                                        零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配                                        件零卖；模具销售；模具制造；机械零件、                                        零部件加工；机械零件、零部件销售；金                                        属成品研发；金属器具制造；新材料本领                                        服务、本领开发、本领磋议、本领交流、                                        本领转让、本领推广；货品收支口；本领                                        收支口；收支口代理（除照章须经批准的                                        名堂外，凭营业派司照章自主开展经营活                                                动）。 旭升集团                                                      召募阐述书                                            一般名堂：本领服务、本领开发、本领咨                                            询、本领交流、本领转让、本领推广；汽                                            车零部件及配件制造；汽车零部件研发；                                            有色金属合金制造；安防开荒制造；安防                                            开荒销售；玻璃纤维增强塑料成品制造；                                            玻璃纤维增强塑料成品销售；特种开荒销                                            凭营业派司照章自主开展经营行动）。许                                            可名堂：特种开荒制造；出动式压力容器/                                            气瓶充装；特种开荒安装改造修理；货品                                            收支口；收支口代理（照章须经批准的项                                            目，经关连部门批准后方可开展经营行动，                                              具体经营名堂以审批结果为准）。                                            汽车铝合金零部件的想象、销售、收支口                                                   业务和服务          旭升香港国际有            限公司          旭升香港贸易有                转折持股            限公司                  100.00%          旭升好意思国国际有                转折持股            限公司                  100.00%          旭升墨西哥工业                转折持股       精密铝合金汽车零部件和工业零部件的生           有限公司                  100.00%         产、制造和销售          旭升墨西哥制造                转折持股       精密铝合金汽车零部件和工业零部件的生           有限公司                  100.00%         产、制造和销售 注：2023 年 12 月，公司受让青岛临水知来创业投资搭伙企业（有限搭伙）所持和升铝瓶 20% 股权，本次股权转让后公司对和升铝瓶的持股比例由 67%上升至 87%。      截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在参股公司情形。      截止 2023 年 12 月 31 日，持有公司 5%以上股份的法东谈主包括旭晟控股和旭日 实业。     序号    关联方称号                  关联关系      其基本情况参见本召募阐述书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“（二）控股 股东及执行戒指情面况”之“1、控股股东及执行戒指东谈主基本情况”。 旭升集团                                                 召募阐述书 的企业     公司控股股东、执行戒指东谈主戒指的除刊行东谈主除外的公司情况参见本节之“三、 同行竞争”之“（一）公司与控股股东、执行戒指东谈主偏激戒指的其他企业之间不 存在同行竞争情形”。     公司控股股东、执行戒指东谈主担任董事、高档照应东谈主员的企业参见本召募阐述 书之“第四节 刊行东谈主基本情况”之“五、刊行东谈主董事、监事、高档照应东谈主员” 之“（二）董事、监事、高档照应东谈主员兼职情况”。     与公司执行戒指东谈主关系密切的家庭成员径直或转折戒指的，或者担任董事、 高档照应东谈主员的企业均为公司的关联方。公司的董事、监事及高档照应东谈主员偏激 关系密切的家庭成员径直或转折戒指的，或者担任董事、高档照应东谈主员的企业均 为公司的关联方。     截止 2023 年 12 月 31 日，公司的其他主要关联方基本情况如下： 序     公司称号               基本情况                     关联关系 号             星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H1591；   执行事务搭伙东谈主                                            徐旭东通过旭晟控股间     丽水旭耀    3、注册地址位于浙江省丽水市莲皆区南明山                                            接 持 有 该 公 司 51% 股                                            权，并担任执行董事、      公司     -421，所属行业为批发业；                                            司理     科佳（长    2、注册本钱为 17,500 万元；     兴）模架制   3、注册地址位于浙江省湖州市长兴县经济技 徐旭东径直持有该公司     造有限公    术开发区祥福路 301 号；         18%的股权       司     4、法定代表东谈主为郑功坚； 旭升集团                                                        召募阐述书      （二）关联来往   陈说期内，公司的频繁性关联来往主要为采购商品、支付关联方薪酬，偶发 性关联来往主要为与关联方共同投资。   公司将金额高出东谈主民币 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净钞票实足值 或与关联东谈主发生的对外担保认定为关键关联来往，不适当关键关联来往认定圭表 的为一般关联来往。   陈说期内，公司无关键关联来往情况。   陈说期内，公司一般关联来往汇总情况如下：                                                           单元：万元      关联方     来往内容         2023 年度            2022 年度      2021 年度 科佳（长兴）模架制   向关联方采购   造有限公司      模架居品      与关联方共同投资（注）                        -      5,460.00             -        要津照应东谈主员薪酬                    697.86       621.33        551.75 注：2022 年 7 月 21 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，容或将公司控股子公司和升 铝瓶的注册本钱由东谈主民币 3,000 万元增多至东谈主民币 12,000 万元，其中公司认缴和升铝瓶新增 注册本钱东谈主民币 5,460 万元，徐旭东先生认缴和升铝瓶新增注册本钱东谈主民币 1,140 万元。本 次增资为平价增资，各方以每 1 元注册本钱 1 元的价钱对和升铝瓶以现款时势进行增资，增 资款全额计入和升铝瓶注册本钱。公司认缴金额 5,460 万元未高出公司 2021 年度期末净资 产 5%，本次公司与关联方共同投资不认定为关键关联来往。 下：                                                           单元：万元                                                    账面余额   名堂               关联方 旭升集团                                            召募阐述书                                        账面余额     名堂           关联方  应付账款      科佳（长兴）模架制造有限公司             69.38       129.14     （三）关联来往的必要性、来往价钱的公允性偏激对公司事迹的 影响     陈说期内，公司发生的关联来往均系开展日常生产经营行动之所需，来往双 方撤职自愿、对等、平允来往的市集化原则，关连来往价钱参照市集价钱水平并 经两边协商制定，价钱公允，不存在毁伤公司偏激股东利益的情况。     陈说期内，公司具有孤独完好的采购、生产、销售和研发体系，不存在严重 依赖关联方的情况，发生的各项关联来往事项对公司的财务情景和经营效果无重 大影响。     （四）关联来往履行的决策方法及孤独董事对关联来往发表的意 见     陈说期内，公司孤独董事对关联来往发表的想法如下： 公司控股子公司增资暨关联来往的议案》，孤独董事发表了预先认同和容或的独 立想法。 新增关联方及 2022 年过活常关联来往预计的议案》，孤独董事发表了预先认同 和容或的孤独想法。 年过活常关联来往预计的议案》，孤独董事发表了预先认同和容或的孤独想法。     （五）表率和减少关联来往的措施 旭升集团                           召募阐述书 东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联来往照应轨制》和《孤独董事职责 肯定》等关连轨制文献中对关联来往的决策权力和方法作出了明确端正。 承诺函》，就减少及表率关联来往事宜作出如下承诺：   “一、本东谈主不利用控股股东或执行戒指东谈主地位及与公司或其控股子公司之间 的关联关系毁伤公司利益和其他股东的正当权益。   二、本东谈主及本东谈主戒指的企业将尽量减少与公司或其控股子公司发生关联交 易，如关联来往无法幸免，将按照平允合理和正常的营业来往条件进行，将不会 要求或接受公司给予比在职何一项市集平允来往中局外人更优惠的条件。   三、本东谈主及本东谈主戒指的企业将严格善良意地履行与公司或其控股子公司订立 的种种关联来往公约，不会向公司谋求任何超出上述端正除外的利益或收益。   四、如因本东谈主违抗上述承诺而导致公司或其控股子公司发生损失或侵占公司 或其控股子公司利益的，则本东谈主将负责承担公司偏激控股子公司的上述损失。”      旭升集团                                                           召募阐述书                      第七节 本次召募资金运用         一、本次召募资金使用磋议         公司本次向不特定对象刊行可转债关连事项已经公司 2023 年 3 月 7 日召开      的第三届董事会第十八次会议、2023 年 3 月 28 日召开的年度股东大会审议通过。         公司本次向不特定对象刊行可转债的缓期（自原灵验期届满之日起再延长         本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不高出 280,000.00 万元（含                                                                    单元：万元                                       拟进入 序号          名堂称号        投资总额                                名堂审批或备案情况                                      召募资金                                                      湖州市南浔区发展改革和经济信息化局                                                      名堂备案（2208-330503-04-01-149843）、                                                      湖州市生态环境局南浔分局《湖州市南                                                      浔区“区域环评+环境圭表”改革栽植项                                                      目环境影响评价文献承诺备案受理书》                                                      （湖浔环改备[2023]1 号）                                                      宁波市北仑区发展和改革局名堂备案                                                      （2210-330206-04-01-518434）、宁波市                                                      生态环境局北仑分局《对于宁波旭升集                                                      团股份有限公司轻量化汽车要津零部件                                                      名堂环境影响陈说表的批复》（仑环建                                                      [2023]23 号）                                                      宁波市北仑区经济和信息化局名堂备案                                                      （2302-330206-07-02-933561）、宁波市                                                      生态环境局北仑分局《对于宁波旭升集                                                      团股份有限公司汽车轻量化结构件绿色                                                      制造名堂环境影响陈说表的批复》（仑                                                      环建[2023]34 号）             所有          296,960.63   280,000.00      注：轻量化汽车要津零部件名堂备案金额为 10,715.85 万好意思元，按好意思元兑东谈主民币汇率 6.5 计      算约合东谈主民币 69,653.01 万元；汽车轻量化结构件绿色制造名堂备案金额为 5,339.42 万好意思元，      按好意思元兑东谈主民币汇率 6.5 计议约合东谈主民币 34,706.26 万元。 旭升集团                                               召募阐述书      如本次刊行执行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟进入本次召募资金总额， 公司董事会将根据召募资金用途的关键性和遑急性安排召募资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式处治。在不改变本次召募资金投资名堂的前提下，公司董 事会可根据名堂执行需求，对上述名堂的召募资金进入规则和金额进行适当调 整。      在本次刊行可转债召募资金到位之前，公司将根据召募资金投资名堂实施进 度的执行情况通过自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照关连法律、法则 端正的方法赐与置换。      二、董事会会议前已进入的资金情况      本次可转债董事会决议日前，公司已进入的资金情况如下：                                                 单元：万元                             董事会前            是否列入召募资金 序号         名堂称号                            已进入资金              投资组成      公司“新能源汽车能源总成名堂”于董事会前进入资金 10,285.27 万元主要 是 7,979.41 万元用于地皮使用权的购置及 2,305.86 万元用于部分前期工程用度。 公司“轻量化汽车要津零部件名堂”于董事会前进入资金 5,386.56 万元主如若      上述董事会前已进入的资金未列入本次召募资金的投资组成中。公司不存在 将董事会前已进入的资金列入召募资金投资组成的情形。      三、本次召募资金投资名堂的经营长进、与现有业务的关系      公司本次刊行所召募的资金均是投向新能源汽车范畴的精密铝合金零部件 的产能栽植并补充流动资金，是对公司现有主业的进一步加强，扩大现有上风并 顺应下贱市集的需求。 旭升集团                                            召募阐述书    （一）经营长进    公司本次召募资金的投向适当行业趋势以及国度政策荧惑的主见。在全球绿 色低碳转型及“碳中庸”的配景下，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目 标。在汽车轻量化趋势之下，全球新能源汽车销量屡创新高，行业具有改日不绝 增长的坚实基础。以铝合金代替传统钢铁则是实现汽车轻量化的中枢旅途。公司 本次召募资金投向适当《2030 年前碳达峰行动决策》                          （2021 年 10 月国务院发布）、 《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年磋议和 2035 年远景主见纲 要》（经 2021 年 3 月 11 日第十三届寰球东谈主民代表大会第四次会议批准）、《关 于印发新能源汽车产业发展磋议（2021-2035 年）的奉告》（2020 年 11 月国务 院发布）等国度政策所荧惑的发展主见。 车工业的一致主见    全球绿色低碳转型是全球经济可不绝发展的关键保障，欧盟、好意思国等多个地 区或国度均承诺 2050 年前达“碳中庸”，中国亦承诺争取于 2060 年前实现“碳 中庸”。汽车工业手脚能源消费和碳排放的关键产业，全球多国或地区接踵出台 了种种政策措施以限制汽车二氧化碳排放量，如：中国 2020 年 7 月起轻型汽车 全面执行“国六”排放圭表；欧盟 2019/631 端正要求欧盟 2020 年至 2024 年乘 用车碳排放量主见为 95 克/公里， 而 2019 年欧盟新乘用车执行碳排放量为 122.4 克/公里；好意思国则于 2017 年徐徐实 施 Tier 3 汽车排放圭表，并于 2025 年全面奏效，2021 年 12 月，好意思国环境保护 署出台最新汽车排放端正，要求 2026 年好意思国销售扫数车辆平均碳排放着落至 161 克/英里，其中 2023-2026 年分别着落 9.8%、5.1%、6.6%、10.3%。    因此，鉴于碳排放圭表日益趋严，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目 标，铝合金材料成为了轻量化趋势下的主流材料。根据好意思国能源部数据走漏，汽 车分量每着落 10%则其燃料消费责难 6%-8%，若汽车的传统钢铁部件被轻量化 材料替代，则汽车车身及底盘的分量可责难 50%，相应碳排放亦会责难。因此， 连年来汽车行业中“以铝代钢”的趋势已徐徐形成，以好意思国电动车企为代表的新 旭升集团                                     召募阐述书 能源车企在其整车制造中平常的使用了铝合金结构件，可兼顾轻量化和高强度的 特性，并好像显耀提高汽车能效，具有标杆意念念。咫尺，铝合金结构件已在浩繁 新能源车型中得到了平常的应用，是轻量化趋势下的主流材料，况兼依据中国汽 车工程学会的数据，我国单车用铝量 2025 年有望高出 250 公斤/辆，2030 年则有 望高出 350 公斤/辆，趋势耐久向好。 增长的坚实基础   根据 EV Volumes 数据，2023 年全球新能源汽车（含纯电动汽车和插电搀杂 能源汽车）的销量为 1,418 万辆，较 2022 年增长约 34.76%，创下了新能源汽车 的销量新高。其中，欧洲地区的同比增长率为 17%，而北好意思地区（以好意思国和加拿 大为代表）则呈现了约 46%的同比增长率。2023 年面对外部形势漂泊等局面， 中国新能源汽车的销量仍实现了 37.9%的同比增长率，并占据了全球新能源汽车 市集份额的 50%以上。亚洲、北好意思和欧洲已成为全球新能源电动汽车的主要三大 消费地区，各区域市集均保持了不同程度的高增速。   从全球新能源汽车的发展历史来看，国际能源总署（IEA）数据走漏，2012 年全球新能源汽车销量仅 12 万辆，而历经 10 年时间已增长至咫尺全球高出 1,000 万辆的销量限制，并预计改日仍将快速增长。从全球新能源汽车的市集渗入率来 看，国际能源总署（IEA）数据走漏，2022 年度全球新能源汽车的渗入率仅 14% 驾驭，这意味着新能源汽车对传统燃油车的替代趋势仍将在改日较万古间内保持 延续。此外，中国手脚全球最大的新能源汽车消费市集，亦将不绝保持高增速。 根据《节能与新能源汽车本领道路图 2.0》，中国 2030 年汽车的年产销量主见为 年中国的新能源汽车销量为 958.7 万辆，预计改日仍将呈现较高的增长后劲。 同期掌握了压铸、锻造和挤压三种铝合金成型本领偏激集成化身手的企业，亟 待冲破产能瓶颈   铝合金材料的主要上风包括轻量化、高强度、耐腐蚀等，可应用于四门两盖、 白车身、能源系统、传动系统、底盘吊挂系统、转向系统、制动系统等多类汽车 旭升集团                                            召募阐述书 零部件的生产与制造。新能源电动汽车中所需的电板、电机和电控等三电系统则 进一步增多了铝合金材料的应用场景和改日需求。根据第三方研究机构 2020 年 为好意思国铝金属协会出具的陈说，针对北好意思轻型车辆，铝在整车中的用量预计由 公斤/辆）。根据国际铝业协会 2019 年发布的数据，2018 年中国市集的乘用车用 铝量仅为 119.7 公斤/辆，低于西洋发达国度水平，并预计至 2030 年中国市集的 乘用车用铝量将达到 242.2 公斤/辆，具有较好发展长进。    根据第三方研究机构为好意思国铝金属协会出具的陈说预计，铝合金零部件改日 的主流成型工艺包括四类，分别为压铸、锻造、挤压和压延，而至 2030 年，每 辆车预计使用的 570 磅（约合 259 公斤）铝合金零部件中 400 磅（约合 180 公斤） 是来自于压铸、锻造和挤压三大工艺，占比高出七成。手脚汽车精密铝合金零部 件范畴的龙头企业，旭升集团是咫尺行业内少有的同期掌握前述三大铝合金成型 工艺的企业，并能将之应用于集成化居品的开发中，且公司产能基本饱和，因而 在该范畴扩产具有必要性。    （二）与现有业务的关系    公司是汽车精密铝合金零部件范畴的龙头企业之一，业务高度聚焦于新能源 汽车范畴，领有覆盖全球的优质客户资源和行业声誉。公司本次召募资金投资项 目均紧密围绕现有业务张开。 的市集保障    公司是汽车精密铝合金零部件细分范畴的龙头企业之一，聚焦于新能源汽车 产业。以 2023 年的产销量计，全球新能源汽车范畴极具限制及成长性的两大新 能源车企均先后成为了公司的客户之一，并曾分别授予了公司“特出互助伙伴” 奖和“2022 年度优秀供应商”奖。在其他车企或一级零部件供应商的布局方面， 公司已覆盖了国表里新势力车企如 Rivian、Lucid、蔚来、欲望、小鹏、零跑等； 国表里熟习的上风车企如长城汽车、德国群众、北极星等；国表里有名一级零部 件供应商如采埃孚、法雷奥、海斯坦普、宁德时间等。公司在客户服务方面不绝 旭升集团                                         召募阐述书 追求非凡，赢得了全球浩繁有名车企或一级零部件供应商的耐久信任，构建了共 赢关系，合座事迹水平也于陈说期内得以显耀升迁。2021 年至 2023 年，公司的 营业收入由 30.23 亿元增多至 48.34 亿元，年复合增长率达 26.44%；净利润由 4.13 亿元增多至 7.12 亿元，年复合增长率达 31.34%。因此，不绝优化的全球优质客 户体系和不绝深化的客户互助将为公司本次新增产能的消化提供有劲的市集保 障。 全面教授体系，并具有集成化居品开发的身手，好像保障本次召募资金投资项 目的顺利实施   材料、工艺及开荒是决定轻量化零部件居品力的三大中枢范畴，公司已具备 了全面教授体系并形成了玄虚上风，好像针对不同客户需求提供一站式轻量化解 决决策。在轻量化材料方面，公司设有专科团队自主研究铝合金配方及原材料铸 造工艺，优化材料性能，实现居品在强度、韧性、寿命、力学性能方面的进一步 升迁，已限制化应用于公司居品的量产；在铝合金成型工艺方面，公司已具备压 铸、锻造和挤压三大工艺的量产身手及集成化的身手，并接踵成立了孤独作事部 且领有对应的模具开发教授，好像繁盛客户种种化的协同研发需求；在开荒先进 性方面，公司在各生产方法均配备了高端开荒并建立了挑升的开荒自动化东谈主才团 队，对要津开荒实施改装和自动化集成，以实现高效生产和工业智能化，并能确 保公司生产出高精密、高质料、高附加值的居品，保障本次召募资金投资名堂的 顺利实施。 三大维度方面的上风深化，以宽待全面电动化时间的到来，成为可不绝能源经 济的关键参与者之一   公司本次刊行所召募的资金将投向新能源汽车范畴的精密铝合金零部件的 产能栽植，并补充流动资金。本次产能磋议将向新能源汽车的中枢三电系统关连 居品更为歪斜，是对公司现有主业的进一步加强，有益于促成公司在“新能源、 轻量化、集成化”三大维度方面的上风深化，加强互异化的竞争地位。公司将在 一体化成型的集成居品方面进入更多资源，不绝聚焦新能源及轻量化范畴的优质 旭升集团                                                  召募阐述书 客户需求，以宽待全面电动化时间的到来，成为可不绝能源经济的关键参与者之 一。基于公司改日的政策定位和对客户需求的充理会构，公司于 2022 年组建全 新的系统集成作事部，覆盖集成化居品的材料开发、同步想象、先进制造工艺研 究、试验考证等，并陆续取得了客户关连名堂的定点。公司具备本次召募资金投 资名堂关连的市集储备、东谈主才储备和本领储备。     四、本次召募资金投资名堂具体情况     （一）新能源汽车能源总成名堂     （1）名堂称号：新能源汽车能源总成名堂     （2）实檀越体：旭升汽车精密本领（湖州）有限公司，为公司之全资子公 司     （3）栽植地点：浙江省湖州市南浔经济开发区晨曦路以北、马嘶路以西（丁 泾塘单元 CJ-01-02-10G 号地块）     （4）栽植内容：本名堂总投资 136,601.36 万元，拟通过新建厂房及生产线 的方式新增电板系统壳体总成 50 万套、电控系统结构件 146 万套、戒指系统结 构件 100 万套。     本名堂投资总额为 136,601.36 万元，其中地皮投资 7,980.00 万元、开荒购置 费 73,674.00 万元、土建及安装工程进入 46,097.36 万元、基本狡计费 1,278.00 万元、铺底流动资金 7,572.00 万元。名堂投资概算情况如下： 序                   总投资金额                     是否使用募   是否属于资          名堂                         占比 号                    （万元）                     集资金进入    人性开销           共计          136,601.36    100.00% 旭升集团                                              召募阐述书    本名堂投资的测算依据如下： 序号           名堂               测算依据    本名堂栽植期为 36 个月，具体进程安排如下：                        T+1 年       T+2 年       T+3 年          名堂                     Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4    完成前期准备职责      土建施工    开荒询价及采购      厂房装修    开荒安装与调试    职工招聘与培训      试生产   好意思满验收，寄托使用    本名堂栽植期 36 个月，预计 T+6 年达产 100%。名堂完全达产后预计年均 收入 184,500.00 万元，年均净利润 29,839.35 万元。名堂投资回收期为 7.37 年（所 得税后，含栽植期），里面收益率（所得税后）为 17.79%。    序号               名堂                    测算数据（万元）      （1）营业收入    本名堂居品均为新能源汽车要津零部件，具体达产后的收入测算情况如下：          名堂        数目（万件）           单价（元/件）   销售收入（万元） 旭升集团                                                 召募阐述书         名堂        数目（万件）         单价（元/件）         销售收入（万元）      电板系统壳体总成            50.00       2,400.00        120,000.00      电控系统结构件            146.00        250.00          36,500.00      戒指系统结构件            100.00        280.00          28,000.00         共计                                           184,500.00   上述居品预估价钱是公司议论了历史经营情况、市集因素、在手订单等进行 玄虚预估确定。本名堂达产后预计收入为 184,500.00 万元。   （2）营业成本、税金及附加   公司本名堂所生产居品的营业成本系议论了执行生产过程中所需原材料、直 接东谈主工、制造用度、折旧与摊销用度等计议确定。税金及附加主要议论了城建税、 训诫费附加、方位训诫附加，分别按应交流转税的 7%、3%和 2%计议确定。   （3）销售用度及照应用度   公司本名堂的销售用度及照应用度主如若按销售百分比法并结合以客岁度 的销售用度率及照应用度率进行确定。   （4）净利润   公司根据前述测算并按 15%所得税税率计议得到本名堂的净利润 29,839.35 万元。   （5）毛利率和净利率与公司现有业务的对比分析   本名堂测算的毛利率及净利率与公司 2023 年的毛利率及净利率处于附近水 平，本名堂效益测算具有合感性，具体情况如下：              名堂                   毛利率               净利率        新能源汽车能源总成名堂                      23.65%          16.17%        旭升集团（2023 年度）                    24.00%          14.72%   （6）与同行业可比上市公司的效益测算的比较   本名堂的效益情况与同行业可比上市公司近期筹划的募投名堂比较情况如 下：   旭升集团                                                 召募阐述书                                     名堂投资总额                 税后里面收   融资方式             募投名堂                          毛利率                                      （亿元）                    益率 文灿股份 2023 年 安徽新能源汽车零部件智能制造名堂            10.01     28.26%     16.91% 向特定对象刊行股 重庆新能源汽车零部件智能制造名堂               10.01     27.21%     15.49%    票        佛山新能源汽车零部件智能制造名堂             8.02     26.87%     14.06%           大型一体化轻量化汽车零部件智能制造           名堂 广东鸿图 2023 年             广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件 向特定对象刊行股                                 7.48     21.84%     12.54%             智能制造）名堂    票             广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地             一期名堂 爱柯迪 2022 年可             爱柯迪智能制造科技产业园名堂              18.85     30.03%     16.35%    转债              平均值                             -   24.89%     13.93%  本次可转债    新能源汽车能源总成名堂                   13.66    23.65%     17.79%   注：以上信息起头于同行业可比上市公司公告等公开信息。      由上表可见，本名堂的毛利率与同行业可比上市公司的扩产类名堂毛利率平   均水平合座接近。本名堂的里面收益率与文灿股份安徽新能源汽车零部件智能制   造名堂、爱柯迪智能制造科技产业园名堂较为接近，处于合理水平。      本次募投名堂可研陈说出具日距本召募阐述书签署日虽已经高出一年，但本   次募投名堂效益测算触及的主要要津假设未发生关键不利变化，同期公司 2023   年度毛利率和净利率磋议同 2022 年基本持平，故本次募投名堂的效益磋议无重   大变化。      综上，公司本次召募资金投资名堂的关连效益磋议测算具备严慎性和合理   性。      本名堂栽植地点为浙江省湖州市南浔经济开发区晨曦路以北、马嘶路以西   （丁泾塘单元 CJ-01-02-10G 号地块）。公司已就该地块取得了浙（2022）湖州   市（南浔）不动产权第 0177263 号地皮权属文凭。      本名堂已履行了必要的备案及环评手续。 旭升集团                                                      召募阐述书     （1）名堂备案情况     本名堂已取得了浙江省湖州市南浔区发展改革和经济信息化局的名堂备案 （2208-330503-04-01-149843）。     （2）名堂环评情况     本名堂已取得湖州市生态环境局南浔分局出具的《湖州市南浔区“区域环评 +环境圭表”改革栽植名堂环境影响评价文献承诺备案受理书》（湖浔环改备 [2023]1 号），容或名堂环评备案。     （二）轻量化汽车要津零部件名堂     （1）名堂称号：轻量化汽车要津零部件名堂     （2）实檀越体：宁波旭升集团股份有限公司     （3）栽植地点：浙江省宁波北仑区柴桥环区路北、纬三路东（北仑柴桥临 港新材料产业园 BL（ZB）21-03-44c 地块）     （4）栽植内容：本名堂总投资 69,653.01 万元，拟通过新建厂房及精密机加 工生产线的方式新增传动系统结构件 130 万套、电控系统壳体总成 60 万套和电 池系统结构件 25 万套。     本名堂投资总额为 69,653.01 万元，其中地皮投资 5,346.00 万元、开荒购置 费 38,132.00 万元、土建及安装工程进入 19,466.81 万元、基本狡计费 629.00 万 元、铺底流动资金 6,079.20 万元。名堂投资概算情况如下： 序                       总投资金额                     是否使用募   是否属于资           名堂                            占比 号                        （万元）                     集资金进入    人性开销           共计               69,653.01    100.00% 旭升集团                                                     召募阐述书    本名堂投资的测算依据如下： 序号            名堂               测算依据    本名堂栽植期为 24 个月，具体进程安排如下：                            T+1 年                 T+2 年          名堂                     Q1    Q2    Q3    Q4   Q1   Q2   Q3       Q4  完成名堂前期准备职责      厂房土建施工    开荒询价及采购          厂房装修    开荒安装与调试    职工招聘与培训          试生产    本名堂栽植期 24 个月，预计 T+4 年达产 100%。名堂完全达产后预计年均 收入 81,000.00 万元，年均净利润 13,051.59 万元。名堂投资回收期为 6.96 年（所 得税后，含栽植期），里面收益率（所得税后）为 17.20%。    序号                名堂                     测算数据（万元）    （1）营业收入    本名堂居品均为新能源汽车要津零部件，具体达产后的收入测算情况如下：           名堂        数目（万件）           单价（元/件）    销售收入（万元） 旭升集团                                                    召募阐述书      传动系统结构件              130.00     300.00             39,000.00      电控系统壳体总成              60.00     450.00             27,000.00      电板系统结构件               25.00     600.00             15,000.00         共计                                              81,000.00   上述居品预估价钱是公司议论了历史经营情况、市集因素、在手订单等进行 玄虚预估确定。本名堂达产后预计收入为 81,000.00 万元。   （2）营业成本、税金及附加   公司本名堂所生产居品的营业成本系议论了执行生产过程中所需原材料、直 接东谈主工、制造用度、折旧与摊销用度等计议确定。税金及附加主要议论了城建税、 训诫费附加、方位训诫附加，分别按应交流转税的 7%、3%和 2%计议确定。   （3）销售用度及照应用度   公司本名堂的销售用度及照应用度主如若按销售百分比法并结合以客岁度 的销售用度率及照应用度率进行确定。   （4）净利润   公司根据前述测算并按 15%所得税税率计议得到本名堂的净利润 13,051.59 万元。   （5）毛利率和净利率与公司现有业务的对比分析   本名堂测算的毛利率及净利率与公司 2023 年的毛利率及净利率处于附近水 平，本次募投名堂效益测算具有合感性，具体情况如下：              名堂                    毛利率             净利率        轻量化汽车要津零部件名堂                      23.56%           16.11%        旭升集团（2023 年度）                     24.00%           14.72%   （6）与同行业可比上市公司的效益测算的比较   本名堂的效益情况与同行业可比上市公司近期筹划的募投名堂比较情况如 下：                                    名堂投资总额                 税后里面收 融资方式              募投名堂                            毛利率                                     （亿元）                    益率   旭升集团                                                 召募阐述书                                     名堂投资总额                 税后里面收   融资方式             募投名堂                          毛利率                                      （亿元）                    益率 文灿股份 2023 年 安徽新能源汽车零部件智能制造名堂            10.01     28.26%     16.91% 向特定对象刊行股 重庆新能源汽车零部件智能制造名堂               10.01     27.21%     15.49%    票        佛山新能源汽车零部件智能制造名堂             8.02     26.87%     14.06%           大型一体化轻量化汽车零部件智能制造           名堂 广东鸿图 2023 年             广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件 向特定对象刊行股                                 7.48     21.84%     12.54%             智能制造）名堂    票             广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地             一期名堂 爱柯迪 2022 年可             爱柯迪智能制造科技产业园名堂              18.85     30.03%     16.35%    转债              平均值                             -   24.89%     13.93%  本次可转债    轻量化汽车要津零部件名堂                   6.97    23.56%     17.20%   注：以上信息起头于同行业可比上市公司公告等公开信息。      由上表可见，本名堂的毛利率与同行业可比上市公司的扩产类名堂毛利率平   均水平合座接近。里面收益率水平与文灿股份安徽新能源汽车零部件智能制造项   目、爱柯迪智能制造科技产业园名堂较为接近，处于合理水平。      本次募投名堂可研陈说出具日距本召募阐述书签署日虽已经高出一年，但本   次募投名堂效益测算触及的主要要津假设未发生关键不利变化，同期公司 2023   年度毛利率和净利率磋议同 2022 年基本持平，故本次募投名堂的效益磋议无重   大变化。      综上，公司本次召募资金投资名堂的关连效益磋议测算具备严慎性和合理   性。      本名堂栽植地点为浙江省宁波北仑区柴桥环区路北、纬三路东（北仑柴桥临   港新材料产业园 BL（ZB）21-03-44c 地块）。公司已就该地块取得了浙（2023）   宁波市（北仑）不动产权第 0000556 号地皮权属文凭。      本名堂已履行了必要的备案及环评手续。 旭升集团                                                     召募阐述书     （1）名堂备案情况     本名堂已取得了浙江省宁波市北仑区发展和改革局的名堂备案 （2210-330206-04-01-518434）。     （2）名堂环评情况     本名堂已取得宁波市生态环境局北仑分局出具的《对于宁波旭升集团股份有 限公司轻量化汽车要津零部件名堂环境影响陈说表的批复》（仑环建[2023]23 号）。     （三）汽车轻量化结构件绿色制造名堂     （1）名堂称号：汽车轻量化结构件绿色制造名堂     （2）实檀越体：宁波旭升集团股份有限公司     （3）栽植地点：浙江省宁波市北仑区柴桥雷古山路 129 号     （4）栽植内容：本名堂总投资 34,706.26 万元，拟通过新增开荒的方式新增 传动系统结构件 80 万套和轻量化车身结构件 70 万套。     本名堂投资总额为 34,706.26 万元，其中开荒购置费 30,760.00 万元、安装工 程进入 617.56 万元、基本狡计费 314.00 万元、铺底流动资金 3,014.70 万元。项 目投资概算情况如下： 序                       总投资金额                    是否使用募   是否属于资           名堂                            占比 号                        （万元）                    集资金进入    人性开销          共计                34,706.26    25.41%     本名堂投资的测算依据如下：  序号         名堂                           测算依据 旭升集团                                                              召募阐述书      本名堂栽植期为 24 个月，具体进程安排如下：                                T+1                        T+2 年           名堂                     Q1    Q2         Q3    Q4   Q1       Q2   Q3       Q4  完成名堂前期准备职责      开荒询价及采购      开荒安装与调试           试生产   好意思满验收，寄托使用      本名堂栽植期 24 个月，预计 T+3 年达产 100%。名堂完全达产后预计年均 收入 39,200.00 万元，年均净利润 5,570.29 万元。名堂投资回收期为 7.02 年（所 得税后，含栽植期），里面收益率（所得税后）为 16.18%。      序号              名堂                           测算数据（万元）      （1）营业收入      本名堂居品均为新能源汽车要津零部件，具体达产后的收入测算情况如下：           名堂        数目（万件）                单价（元/件）        销售收入（万元）      传动系统结构件                    80.00           350.00             28,000.00      轻量化车身结构件                   70.00           160.00             11,200.00           共计                                                       39,200.00      上述居品预估价钱是公司议论了历史经营情况、市集因素、在手订单等进行   旭升集团                                                    召募阐述书   玄虚预估确定。本名堂达产后预计收入为 39,200.00 万元。      （2）营业成本、税金及附加      公司本名堂所生产居品的营业成本系议论了执行生产过程中所需原材料、直   接东谈主工、制造用度、折旧与摊销用度等计议确定。税金及附加主要议论了城建税、   训诫费附加、方位训诫附加，分别按应交流转税的 7%、3%和 2%计议确定。      （3）销售用度及照应用度      公司本名堂的销售用度及照应用度主如若按销售百分比法并结合以客岁度   的销售用度率及照应用度率进行确定。      （4）净利润      公司根据前述测算并按 15%所得税税率计议得到本名堂的净利润 5,570.29   万元。      （5）毛利率和净利率与公司现有业务的对比分析      本名堂测算的毛利率及净利率与公司 2023 年的毛利率及净利率水平附近，   本次募投名堂效益测算具有合感性，具体情况如下：               名堂                    毛利率               净利率        汽车轻量化结构件绿色制造名堂                     21.32%              14.21%          旭升集团（2023 年度）                    24.00%              14.72%      （6）与同行业可比上市公司的效益测算的比较      本名堂的效益情况与同行业可比上市公司近期筹划的募投名堂比较情况如   下：                                     名堂投资总额                    税后里面收   融资方式             募投名堂                             毛利率                                      （亿元）                       益率 文灿股份 2023 年 安徽新能源汽车零部件智能制造名堂                10.01    28.26%       16.91% 向特定对象刊行股 重庆新能源汽车零部件智能制造名堂                   10.01    27.21%       15.49%    票        佛山新能源汽车零部件智能制造名堂                 8.02    26.87%       14.06% 广东鸿图 2023 年 大型一体化轻量化汽车零部件智能制造 向特定对象刊行股 名堂    票        广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件               7.48    21.84%       12.54%   旭升集团                                                召募阐述书                                     名堂投资总额                税后里面收   融资方式             募投名堂                         毛利率                                      （亿元）                   益率           智能制造）名堂           广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地           一期名堂 爱柯迪 2022 年可             爱柯迪智能制造科技产业园名堂              18.85    30.03%     16.35%    转债              平均值                                24.89%     13.93%  本次可转债    汽车轻量化结构件绿色制造名堂                 3.47   21.32%     16.18%   注：以上信息起头于同行业可比上市公司公告等公开信息。     由上表可见，本名堂的毛利率与广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件智   能制造）名堂的毛利率水平较为接近，处于合理水平。本名堂的里面收益率水平   与文灿股份安徽新能源汽车零部件智能制造名堂、爱柯迪智能制造科技产业园项   目较为接近，处于合理水平。     本次募投名堂可研陈说出具日距本召募阐述书签署日虽已经高出一年，但本   次募投名堂效益测算触及的主要要津假设未发生关键不利变化，同期公司 2023   年度毛利率和净利率磋议同 2022 年基本持平，故本次募投名堂的效益磋议无重   大变化。     综上，公司本次召募资金投资名堂的关连效益磋议测算具备严慎性和合理   性。     本名堂是在浙江省宁波市北仑区柴桥雷古山路 129 号的自有厂房内进行建   设，不触及新增地皮事项。     （1）名堂备案情况     本名堂已取得浙江省宁波市北仑区经济和信息化局出具的《浙江省工业企业   “零地皮”本领改造名堂备案奉告书》（2302-330206-07-02-933561）。     （2）名堂环评情况     本名堂已取得宁波市生态环境局北仑分局出具的《对于宁波旭升集团股份有 旭升集团                                             召募阐述书 限公司汽车轻量化结构件绿色制造名堂环境影响陈说表的批复》（仑环建 [2023]34 号）。     （四）补充流动资金    公司拟使用本次召募资金中的 56,000.00 万元补没收司流动资金，以繁盛公 司日常经营资金需要。    连年来，公司订单和营业收入限制束缚增长，营收限制从 2021 年的 30.23 亿元增长至 2023 年的 48.34 亿元，复合增长率为 26.44%。跟着业务限制的不绝 推广，公司资金需求量也将渐渐上升。为了保障公司业务的可不绝发展，通过本 次可转债刊行补充流动资金，能缓解公司营运资金需求，不错进一步优化公司资 本结构，减少公司的债务融资需求，增强公司玄虚竞争力。    截止 2023 年末，公司货币资金余额为 206,491.87 万元，扣除使用受限资金 外，公司可摆脱专揽的货币资金为 193,902.36 万元，具体组成如下：        名堂                 绚丽      截止 2023 年末余额（万元） 货币资金                       A                   206,491.87 使用受限资金                     B                    12,589.51 公司可执行专揽资金                C=A-B                 193,902.36 注：2023 年末公司使用受限资金包含 12,589.51 万元的如期存单。    公司保管经营所需的最低现款保有量随业务体量的增长而相应提高。为保证 公司改日生产经营磋议的开展，公司需至少保留一定的可动用货币资金余额，以 繁盛改日 3-4 个月驾驭的资金开销，若以 2023 年度月均付现开销 35,143.12 万元 为基础，并假设公司 2024 年至 2026 年营收限制增长率为 18%，则公司 2026 年 末预计所需的最低现款保有量约为 17.32-23.10 亿元，存在资金缺口。    为了保障公司业务的可不绝发展，通过本次可转债刊行补充流动资金具有必 要性。与银行借款等融资方式比拟，向不特定对象刊行可改革公司债券补充流动 资金对钞票欠债结构愈加有益。 旭升集团                                        召募阐述书   起初，公司将本次向不特定对象刊行可改革公司债券部分召募资金用于补充 流动资金（包括视同补流部分）共计 74,886.90 万元，占召募资金总额的比例为 理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六 十条筹商端正的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》等法律法则的规 定，决策具有可行性。   名堂          募投名堂                内容      金额（万元）                                狡计费+铺底流动          新能源汽车能源总成名堂                          8,850.00                                   资金 视为补充流动                         狡计费+铺底流动          轻量化汽车要津零部件名堂                         6,708.20   资金                              资金                                狡计费+铺底流动          汽车轻量化结构件绿色制造名堂                       3,328.70                                   资金             补充流动资金名堂                         56,000.00                小计                            74,886.90             本次召募资金总额                        280,000.00                占比                              26.75%   其次，公司本次向不特定对象刊行可转债召募资金用于补充流动资金适当公 司所处行业发展的关连产业政策和行业近况，适当公司当前执行发展情况，有益 于公司经济效益不绝升迁和企业的健康可不绝发展，有益于增强公司的本钱实 力，繁盛公司经营的资金需求，实现公司发展政策。   终末，公司已按照上市公司的治理圭表建立了以法东谈主治理结构为中枢的当代 企业轨制，并通过束缚改进和完善，形成了较为表率的公司治理体系和完善的内 部戒指环境。在召募资金照应方面，公司已按照监管要求建立了《召募资金照应 办法》，对召募资金的存放、使用等方面进行了明确端正。本次向不特定对象发 行可改革公司债券召募资金到位后，公司董事会将不绝监督公司对召募资金的存 放与使用，确保本次向不特定对象刊行可改革公司债券召募资金合理表率使用， 防备召募资金使用风险。   公司本次召募资金投资名堂非本钱性开销（狡计费、铺底流动资金）部分视 同补充流动资金，共计 18,886.90 万元。本次召募资金中拟用于补充流动资金和     旭升集团                                                                  召募阐述书     视同补充流动资金金额共计为 74,886.90 万元，占本次拟召募资金总额的比例为     具体测算过程和依据如下：         流动资金需求主要由经营过程中产生的经营性流动钞票和经营性流动欠债     组成，根据销售百分比法对 2024 年末、2025 年末和 2026 年末的经营性流动资     产和经营性流动欠债进行预测，计议各年末的流动资金占用额（经营性流动钞票     －经营性流动欠债）。公司对流动资金的外部需求量为新增的流动资金缺口，即         （1）营业收入的预测         根据 EV Volumes 预测，全球新能源汽车 2025 年销量预计超 2,200 万辆，较     万辆，较 2023 年销量的年复合增速约为 18.30%。         基于上述 EV Volumes 对全球新能源汽车改日增速预测以及公司耐久聚焦于     新能源汽车范畴的上风，严慎假设公司 2024 年至 2026 年营业收入增速按 18.00%     复合增长率不绝增长，则 2024 年至 2026 年公司营业收入分别为 57.04 亿元、67.31     亿元和 79.42 亿元。         （2）公司新增流动资金缺口模拟测算         假设按 18.00%的收入增长率估算，若不议论货币资金手脚营运资金占用额，     则公司改日三年新增流动资金缺口模拟测算过程如下：                                                                         单元：万元    名堂              /2023-12-31    业收入比例         /2024-12-31（E）       /2025-12-31（E） /2026-12-31（E）    营业收入        483,386.53       100.00%           570,396.10         673,067.40     794,219.53    应收账款        130,298.34        26.96%           153,752.05         181,427.41     214,084.35   应收款项融资         4,909.25         1.02%             5,792.91           6,835.64       8,066.05    预支款项            780.70         0.16%               921.22           1,087.04       1,282.71     存货         106,305.13        21.99%           125,440.05         148,019.26     174,662.73 经营性流动钞票共计①     242,293.42        50.12%           285,906.23         337,369.36     398,095.84    应付单子         45,221.76         9.36%            53,361.68          62,966.78      74,300.80    应付账款         61,608.88        12.75%            72,698.47          85,784.20     101,225.36    合同欠债          2,874.92         0.59%             3,392.41           4,003.04       4,723.59   应付职工薪酬         9,286.01         1.92%            10,957.49          12,929.84      15,257.21       旭升集团                                                                     召募阐述书      名堂                 /2023-12-31    业收入比例         /2024-12-31（E）       /2025-12-31（E） /2026-12-31（E）    应交税费             5,057.11         1.05%             5,967.39           7,041.53       8,309.00 经营性流动欠债共计②        124,048.68        25.66%           146,377.45         172,725.39     203,815.96 经营性流动资金占用额    （①-②）          新增营运资金缺口                                                  76,035.15       注：       用额）       额。           根据上述测算结果，不议论货币资金手脚营运资金占用额时，公司的新增营       运资金缺口为 76,035.15 万元。本次刊行拟补充流动资金的金额为 74,886.90 万元       （含视同补充流动资金）小于流动资金缺口，因此，本次补充流动资金限制具有       合感性。           五、公司本次召募资金投资名堂的实施身手及资金缺口的解       决方式           （一）实施身手           公司本次召募资金投资名堂均紧密围绕主营业务张开，且均已取得了名堂实       施前所必要的地皮、关连名堂备案及环评手续，具备实施身手。           （二）资金缺口的处治方式           本次召募资金投资名堂总投资额为 296,960.63 万元，拟使用召募资金为       于拟进入的召募资金额，不足部分由公司以自筹资金处治。           六、本次刊行可转债对公司经营照应和财务情景的影响           （一）本次刊行对公司经营照应的影响           本次召募资金投资名堂适当国度产业政策以及公司的政策发展磋议，与公司 旭升集团                           召募阐述书 主营业务紧密关连，是对公司产能的关键扩充，有益于公司实现主营业务的进一 步拓展。跟着本次召募资金投资名堂的建成及实施，公司在汽车轻量化范畴的业 务限制将得到进一步升迁，在新能源汽车范畴的布局得到深化，市集竞争力得到 进一步加强，行业地位得到进一步升迁。    （二）本次刊行对公司财务情景的影响   本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位后，公司的钞票及欠债限制相 应增多，资金实力得到补充，为公司后续经营发展提供了有劲保障。跟着可转债 持有东谈主陆续转股，公司钞票欠债率将徐徐责难，有益于优化公司的本钱结构，提 升公司的抗风险身手。 旭升集团                                                           召募阐述书               第八节 历次召募资金运用    一、最近五年内召募资金的基本情况    （一）2020 年非公开刊行股票召募资金情况 公开刊行东谈主民币普通股（A 股）股票 3,233.57 万股，刊行价为每股 32.41 元，募 集资金总额为 104,799.96 万元，扣除各项刊行用度 1,113.45 万元后，召募资金净 额为 103,686.51 万元。上述召募资金到位情况业经中汇司帐师事务所（特殊普通 搭伙）审验，并由其出具了《验资陈说》（中汇会验[2020]4268 号）。    截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开刊行股票召募资金的存储情况 如下：                                                               单元：万元     开户银行           银行账号                  伊始存放金额        存储余额        备注 中国农业银行股份有限公   司宁波大碶支行 宁波银行股份有限公司大      碶支行 上海浦东发展银行股份有  限公司宁波开发区支行      共计                              -    103,751.96    6,049.11 注：截止 2024 年 2 月 3 日，公司在中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行开立的召募资 金专户 39304001040015936 已销户。    （二）2021 年公开刊行可转债召募资金情况 向社会公开刊行面值总额东谈主民币 135,000.00 万元可转债，期限 6 年。公司 2021 年公开刊行可转债召募资金 135,000.00 万元，扣除刊行用度 1,418.11 万元后，募 集资金净额为 133,581.89 万元。上述召募资金到位情况业经中汇司帐师事务所   旭升集团                                                   召募阐述书   （特殊普通搭伙）考证，并由其出具了《验资陈说》（中汇会验[2021]7982 号）。      截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开刊行可转债召募资金的存储情况   如下：                                                        单元：万元     开户银行          银行账号           伊始存放金额         存储余额          备注 宁波银行股份有限公司大      榭支行 上海浦东发展银行股份有  限公司宁波开发区支行 中国农业银行股份有限公   司宁波大碶支行       共计                           133,581.89     19,881.68   注：截止 2024 年 2 月 3 日，公司在宁波银行股份有限公司大榭支行开立的召募资金专户   专户 94110078801800003260 均已销户。       二、上次召募资金执行使用情况       （一）2020 年非公开刊行股票召募资金使用情况      公司 2020 年非公开刊行股票召募资金净额为 103,686.51 万元，磋议用于“汽   车轻量化零部件制造名堂”和“新能源汽车精密铸锻件名堂（二期）”。截止   占其召募资金总额的 5.78%,适当《上市公司证券刊行注册照应办法>第九条、第   十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条筹商端正的适用   想法——证券期货法律适宅心见第 18 号》的关连端正。   九次会议审议通过了《对于非公开刊行股票募投名堂之“新能源汽车精密铸锻件   名堂（二期）”结项的议案》，容或上述名堂结项并将节余召募资金用于永久补   充流动资金。截止 2024 年 2 月 3 日，公司 2020 年非公开刊行股票召募资金专项   账户均已销户。      截止 2023 年 12 月 31 日，公司执行已进入召募资金 101,532.19 万元，具体   情况如下： 旭升集团                                                                                                                       召募阐述书                                                                                                                        单元：万元 召募资金总额                                                    103,686.51   已累计进入召募资金总额                                            101,532.19 变更用途的召募资金总额                                                        -   各年度使用召募资金总额 变更用途的召募资金总额比例                                                      -            投资名堂                       召募资金投资总额                               截止日召募资金累计投资额                                                                                  执行投资金                                     名堂达到预定                                                                                  额与召募后                                     可使用状态日                               召募前承诺投        召募后承诺投        召募前承诺投资 召募后承诺投资 序号     承诺投资名堂      执行投资名堂                          执行投资金额                 执行投资金额 承诺投资金                                     期(或截止日项                                资金额           资金额            金额      金额                                                                                  额的差额                                       目完工程度)      汽车轻量化零部件制    汽车轻量化零部件制      造名堂          造名堂      新能源汽车精密铸锻    新能源汽车精密铸锻      件名堂(二期)      件名堂(二期) 共计                             103,686.51    103,686.51   101,532.19    103,686.51   103,686.51   101,532.19   -2,154.32 注： 旭升集团                                        召募阐述书    （二）2021 年公开刊行可转债召募资金使用情况   公司上次召募资金净额为 133,581.89 万元，磋议用于“高性能铝合金汽车零 部件名堂”和“汽车轻量化铝型材精密加工名堂”。截止 2023 年 12 月 31 日， 上述名堂已结项，本次召募资金节余金额为 19,881.68 万元,占其召募资金总额的 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条筹商端正的适宅心见——证券期货法 律适宅心见第 18 号》的关连端正。 九次会议审议通过了《对于公开刊行“升 21 转债”可改革公司债券募投名堂之 “高性能铝合金汽车零部件名堂”结项的议案》,容或上述名堂结项并将节余募 集资金用于永久补充流动资金。该议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。截止 2024 年 2 月 3 日，公司 2021 年公开刊行可转债召募资金专项账户 均已销户。   截止 2023 年 12 月 31 日，公司执行已进入召募资金 118,099.84 万元，具体 情况如下： 旭升集团                                                                                                                         召募阐述书                                                                                                                             单元：万元 召募资金总额                                                   133,581.89   已累计进入召募资金总额                                            118,099.84 变更用途的召募资金总额                                                       -   各年度使用召募资金总额 变更用途的召募资金总额比例                                                     -   2022 年度                                                48,933.64            投资名堂                      召募资金投资总额                               截止日召募资金累计投资额                                    名堂达到预                                                                                                               执行投资金                                                                                                                             定可使用状                                                                                                               额与召募后                               召募前承诺投        召募后承诺        召募前承诺投资 召募后承诺                                                      态日期(或 序号     承诺投资名堂      执行投资名堂                         执行投资金额               执行投资金额                                 承诺投资金                                资金额           投资金额          金额    投资金额                                                       截止日名堂                                                                                                                额的差额                                                                                                                             完工程度)      汽车轻量化铝型材精    汽车轻量化铝型材精      密加工名堂        密加工名堂      高性能铝合金汽车零    高性能铝合金汽车零      部件名堂         部件名堂 共计                             133,581.89   133,581.89   118,099.84    133,581.89   133,581.89   118,099.84    -15,482.05 注： 旭升集团                                     召募阐述书    三、上次召募资金变更或缓期情况   截止 2023 年 12 月 31 日，公司无变更上次召募资金执行投资名堂的情况。   截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开刊行召募资金投资名堂之“新 能源汽车精密铸锻件名堂（二期）”达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延 期至 2023 年 12 月，主要系该名堂受外部形势因素影响，名堂栽植所需铸锻开荒 的采购、运载、安装组织等方面受到了制约，使得名堂推动磋议有所延后。根据 公司 2024 年 1 月 5 日的公告，该名堂已达到预定可使用状态并结项。   上述名堂缓期事项已履行了必要的决策方法，公司已于 2022 年 12 月 23 日 召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分召募资金投资名堂缓期的议案》，公司孤独董事发表了明确容或想法。同 时，公司于 2022 年 12 月 24 日就本次募投名堂缓期事项透露了《对于部分召募 资金投资名堂缓期的公告》（公告编号：2022-120）。    四、上次召募资金先期进入名堂转让及置换情况阐述   截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金先期进入名堂转让及置 换情况。      旭升集团                                                                                                    召募阐述书        五、上次召募资金投资名堂实现效益情况         （一）上次召募资金投资名堂实现效益情况        截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开刊行股票召募资金投资名堂实现效益情况如下：                                                                                                            单元：万元       执行投资名堂                                                         最近五年执行效益                       截止日投资名堂                                                                            截止日累计       是否达到                                     承诺效益                       累计产能利用率                                                                             实现效益       预计效益 序号          名堂称号                                 2019 年度   2020 年度    2021 年度    2022 年度     2023 年度                                 名堂达产后，正长年份净                                  利润为 19,474 万元      新能源汽车精密铸锻件名堂(二             名堂达产后，正长年份净            期)                    利润为 12,581 万元      注 1：由于名堂全部投资财务里面收益率为名堂全运营周期收益率，最近两年执行效益与该收益率不具可比性，因此，根据名堂执行情况、参考名堂可行      性研究陈说中的逐年预计效益进行比较。“汽车轻量化零部件制造名堂”，自 2021 年 12 月起产奏效益，2023 年度该募投名堂已实现预计效益；      注 2：“新能源汽车精密铸锻件名堂(二期)”于 2023 年 12 月达到预定可使用状态，自 2024 年起产奏效益并徐徐开释产能。      旭升集团                                                                                                       召募阐述书        截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开刊行可转债召募资金投资名堂实现效益情况如下：                                                                                                                       单元：万元         执行投资名堂                                                          最近五年执行效益                         截止日投资名堂                                                                           截止日累计      是否达到预                                         承诺效益                         累计产能利用率                                                                           实现效益        计效益 序号          名堂称号                                       2019 年度   2020 年度   2021 年度   2022 年度   2023 年度                                    名堂达产后，正长年份净                                     利润为 29,789.06 万元                                    名堂达产后，正长年份净                                     利润为 7,806.50 万元      注 1：“高性能铝合金汽车零部件名堂”于 2023 年 12 月达到预定可使用状态，自 2024 年起产奏效益并徐徐开释产能；      注 2：“汽车轻量化铝型材精密加工名堂”已于 2023 年 6 月建成结项，自 2023 年下半年起产奏效益。2023 年该募投名堂实现效益 2,345.56 万元，处于      产能爬坡期。 旭升集团                                      召募阐述书    （二）上次召募资金投资名堂累计实现收益与承诺累计收益的差 异情况阐述   截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开刊行股票召募资金投资名堂“汽 车轻量化零部件制造名堂”不存在上次召募资金投资名堂累计实现收益低于承诺 年 12 月达到预定可使用状态，自 2024 年起产奏效益并徐徐开释产能。   截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开刊行可转债召募资金投资名堂“高 性能铝合金汽车零部件名堂” 于 2023 年 12 月达到预定可使用状态，自 2024 年起产奏效益并徐徐开释产能；“汽车轻量化铝型材精密加工名堂”已于 2023 年 6 月建成结项，自 2023 年下半年起产奏效益。2023 年该募投名堂实现效益    六、上次刊行触及以钞票认购股份的关连钞票运行情况阐述   截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金触及以钞票认购股份的 情况。    七、闲置召募资金情况阐述    （一）闲置召募资金购买答理情况阐述   截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用暂时闲置召募资金进行现款照应 的情况。    （二）闲置召募资金暂时补充流动资金情况阐述   截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置召募资金暂时补充流动资金 的情况。    八、司帐师对上次召募资金运用出具的专项陈说论断   中汇司帐师对公司的《对于上次召募资金使用情况的陈说》进行了鉴证，并 旭升集团                                召募阐述书 出具了《宁波旭升集团股份有限公司对于上次召募资金使用情况鉴证陈说》（中 汇会鉴[2024]5378 号），中汇司帐师合计：“旭升集团照应层编制的《对于上次 召募资金使用情况的陈说》在扫数关键方面适当中国证券监督照应委员会发布的 《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》的端正，公允反应了旭升集团截止 2023 年 12 月 31 日的上次召募资金使用情况。” 旭升集团                                             召募阐述书                     第九节 声明      一、刊行东谈主全体董事、监事、高档照应东谈主员声明    本公司及全体董事、监事、高档照应东谈主员承诺本召募阐述书内容真确、准确、 完好，不存在造作纪录、误导性阐发或关键遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律包袱。 董事签名： ________________    _______________       _______________     徐旭东                  陈兴方                   徐曦东 ________________    _______________       _______________     王民权                  李圭峰                   王伟良 监事签名： ________________    _______________       _______________     丁忠豪                  顾百达                   丁海平 非董事高档照应东谈主员签名： _______________    _______________       _______________     林国峰                  周小芬                   卢建波                                       宁波旭升集团股份有限公司                                            年     月     日 旭升集团                             召募阐述书     二、刊行东谈主控股股东、执行戒指东谈主声明   本东谈主承诺本召募阐述书内容真确、准确、完好，不存在造作纪录、误导性陈 述或关键遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律包袱。    控股股东签名：   ______________        徐旭东    执行戒指东谈主签名：   ______________        徐旭东                              年   月   日 旭升集团                                                  召募阐述书    三、保荐东谈主（主承销商）声明   本公司已对召募阐述书进行了核查，证明本召募阐述书内容真确、准确、完 整，不存在造作纪录、误导性阐发或关键遗漏，并承担相应的法律包袱。 名堂协办东谈主签名：_______________ 名堂保荐东谈主签名：_______________         _______________               杨逸墨                    俞康泽 法定代表东谈主/董事长签名：_______________                     王常青                                         中信建投证券股份有限公司                                                   年   月   日 旭升集团                                     召募阐述书                     声明   本东谈主已端庄阅读宁波旭升集团股份有限公司召募阐述书的全部内容，证明募 集阐述书不存在造作纪录、误导性阐发或者关键遗漏，并对召募阐述书真确性、 准确性、完好性、实时性承担相应法律包袱。   总司理、董事长、法定代表东谈主签名：_______________                               王常青                                 中信建投证券股份有限公司                                      年   月   日 旭升集团                              召募阐述书             联席主承销商声明   本公司已对召募阐述书进行了核查，证明不存在造作纪录、误导性阐发或重 大遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律包袱。 法定代表东谈主签名：    ______________                  李 抱                              甬兴证券有限公司                               年   月   日 旭升集团                                           召募阐述书 四、讼师事务所声明   本所及承办讼师已阅读召募阐述书，证明召募阐述书内容与本所出具的法律 想法书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募阐述书中援用的法律想法书 的内容无异议，证明召募阐述书不因援用上述内容而出现造作纪录、误导性阐发 或关键遗漏，并承担相应的法律包袱。 承办讼师签名：  ______________   ______________   ______________        高慧             阮芳洋              许玲玉 讼师事务所负责东谈主签名：  ______________        薛天鸿                                      上海国瓴讼师事务所                                          年     月    日 旭升集团                                           召募阐述书   五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募阐述书，证明召募阐述书内容与本所出具 的审计陈说等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主在召募阐述书中 援用的审计陈说等文献的内容无异议，证明召募阐述书不因援用上述内容而出现 造作纪录、误导性阐发或关键遗漏，并承担相应的法律包袱。 署名注册司帐师签名：  ______________   ______________   ______________        徐德盛             郑振               汪涛  ______________   ______________        章祥              葛一又 司帐师事务所负责东谈主签名：  ______________        余强                               中汇司帐师事务所（特殊普通搭伙）                                          年     月    日 旭升集团                                         召募阐述书   六、债券信用评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募阐述书，证明召募阐述书内容与本机 构出具的资信评级陈说不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募 阐述书中援用的资信评级陈说的内容无异议，证明召募阐述书不因援用上述内容 而出现造作纪录、误导性阐发或关键遗漏，并承担相应的法律包袱。 署名资信评级东谈主员签名：  ______________   ______________        徐宁怡            钟佩佩 评级机构负责东谈主签名：  ______________        张剑文                                    中证鹏元资信评估股份有限公司                                          年   月   日 旭升集团                                   召募阐述书   七、董事会声明   本次刊行摊薄即期薪金的，刊行东谈主董事会按照国务院和中国证监会筹商端正 作出的承诺并终了填补薪金的具体措施。                           宁波旭升集团股份有限公司董事会                                    年   月   日 旭升集团                           召募阐述书               第十节 备查文献   除本召募阐述书透露的府上外，公司将整套刊行苦求文献偏激他关连文献作   一、刊行东谈主最近三年的财务陈说及审计陈说；   二、保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐职责陈说和守法拜访陈说；   三、法律想法书和讼师职责陈说；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的陈说以及会 计师出具的鉴证陈说；   五、资信评级陈说；   六、中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   七、其他与本次刊行筹商的关键文献。